巨大的“進(jìn)口替代”市場(chǎng)
今年的工博會(huì)，雖然各知名基金幾乎都是第一次來(lái)，但可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是2015年前后，看到了工業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的大機(jī)會(huì)，主動(dòng)著手尋找工業(yè)升級(jí)項(xiàng)目；一類(lèi)是順著人工智能等高科技領(lǐng)域的投資思路，追到了工業(yè)界。
真格基金正屬于第一類(lèi)。他們?cè)陂L(zhǎng)三角地區(qū)考察，了解到很多工廠(chǎng)已到虧損邊緣，非常有意愿采購(gòu)信息化系統(tǒng)來(lái)提升產(chǎn)能和效率。于是，真格從2015年開(kāi)始布局投資。
華創(chuàng)資本科技組也幾乎在同時(shí)注意到了工業(yè)領(lǐng)域。他們做了一個(gè)象限圖，橫軸是痛點(diǎn)，判斷究竟這個(gè)行業(yè)多缺技術(shù)；縱軸是市場(chǎng)規(guī)模有多大，“當(dāng)我們把這個(gè)軸畫(huà)出來(lái)以后，工業(yè)就出現(xiàn)在我們的象限。”公元說(shuō)。
工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)前景是龐大的。僅工業(yè)機(jī)器人每年產(chǎn)值就逼近千億，而隨著人口紅利的消失，市場(chǎng)需求量正成倍擴(kuò)張：按照“十三五規(guī)劃”，原本預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量才會(huì)達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，但這一數(shù)字今年就已實(shí)現(xiàn)，明年更預(yù)期有3至5倍增長(zhǎng)。
某一線(xiàn)美元基金告訴「甲子光年」：“以前國(guó)產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人本體都是用進(jìn)口的零部件，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)的也開(kāi)始有一些精細(xì)加工、精細(xì)制造，不光是中國(guó)的這些制造商開(kāi)始用國(guó)產(chǎn)零部件，包括四大家族（日本的發(fā)那科、日本的安川電機(jī)、瑞士的ABB、德國(guó)的庫(kù)卡）他們也開(kāi)始用。”
四大家族每家一年在中國(guó)賣(mài)兩萬(wàn)臺(tái)，ABB今年賣(mài)了三萬(wàn)臺(tái)，而國(guó)產(chǎn)最多的也就是兩千多臺(tái)、三千臺(tái)，滲透率還有提高空間。
這意味著巨大的“進(jìn)口替代”市常
而之前專(zhuān)注于人工智能、大數(shù)據(jù)的投資者也看到了往工業(yè)領(lǐng)域滲透的機(jī)會(huì)。這些以往沒(méi)摸過(guò)工廠(chǎng)設(shè)備的“新來(lái)者”也來(lái)到工博會(huì)，希望借此加深對(duì)行業(yè)的了解。
相比于AI大會(huì)等科技盛會(huì)，工博會(huì)給人以樸實(shí)之感，而貨真價(jià)實(shí)的產(chǎn)品展示，卻更容易幫助投資人近距離觀(guān)察、判斷科技究竟如何落地于產(chǎn)業(yè)。
“在這樣的專(zhuān)業(yè)展里，你會(huì)發(fā)現(xiàn)我們知道的那些公司其實(shí)只是眾多公司當(dāng)中的幾個(gè)，只是知道‘聲音響有奶吃’的那幾家。” 順為資本副總裁孟醒說(shuō)。
差距和努力
受投資人青睞的工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者主要?dú)w于兩派：“海歸派”和“土著派”。
華創(chuàng)是開(kāi)篇提及的梅卡曼德的投資人。創(chuàng)始人邵天蘭是典型的海歸派：畢業(yè)于清華大學(xué)軟件學(xué)院，同學(xué)們紛紛飛往硅谷，就職于蘋(píng)果、谷歌、Facebook等，而他卻選擇了去德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)工業(yè)機(jī)器人，并且在德國(guó)知名的機(jī)器人企業(yè)工作了好幾年，參與了先進(jìn)協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)。
慕尼黑周邊云集了慕尼黑工大、德國(guó)宇航中心機(jī)器人所、KUKA、西門(mén)子等頂尖院校和企業(yè)，產(chǎn)生了世界上最先進(jìn)的工業(yè)機(jī)器人、柔順控制、人機(jī)協(xié)作、SLAM和工業(yè)4.0等技術(shù)。邵天蘭也在這樣的環(huán)境中看到了世界機(jī)器水平的前沿。
“國(guó)內(nèi)絕大部分企業(yè)思路還是‘進(jìn)口替代’，覺(jué)得老外的產(chǎn)品已經(jīng)做得很不錯(cuò)啦，我們模仿就行，他們并不知道下一步的方向是什么。”
他意識(shí)到這是一個(gè)市場(chǎng)空白。于是他回國(guó)創(chuàng)立梅卡曼德，圍繞工業(yè)機(jī)器人提供3D視覺(jué)、軌跡規(guī)劃、智能編程模型等技術(shù)，希望將工業(yè)機(jī)器人的智能水平提升到前所未有的高度。
真格和華創(chuàng)共同投資的黑湖科技同樣是典型的“海歸高學(xué)歷”：創(chuàng)始人周宇翔畢業(yè)于美國(guó)達(dá)特茅斯學(xué)院，畢業(yè)后在巴克萊投行做并購(gòu)?fù)顿Y，接觸到大量制造型企業(yè)。他發(fā)現(xiàn)，中國(guó)和西方的主要差距并不在機(jī)器設(shè)備，而是管理思路：
當(dāng)時(shí)，一個(gè)中國(guó)國(guó)企收購(gòu)了德國(guó)某汽車(chē)零配件企業(yè)，中方管理人員習(xí)慣于“走動(dòng)式管理”，即通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)不斷走動(dòng)去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但德國(guó)那個(gè)企業(yè)已經(jīng)做到把現(xiàn)場(chǎng)的排期、質(zhì)量、物流、生產(chǎn)等數(shù)據(jù)全都采集上來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)控，“他們的管理層更多時(shí)間花在解決問(wèn)題上，而不是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。”看到這中間的機(jī)會(huì)，周宇翔選擇回國(guó)創(chuàng)業(yè)。