移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)席卷全球，受益于該產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的電子硬件產(chǎn)業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展，這從我國(guó)A股上市公司就可以看出來(lái)，誕生了一批移動(dòng)相關(guān)的上市公司，包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我們安創(chuàng)的股東中科創(chuàng)達(dá)和ARM也受益于此，在過(guò)去幾年中發(fā)展迅速。
但是移動(dòng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟，作為國(guó)家和企業(yè)來(lái)講也亟需尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)?，F(xiàn)在大家都把目光聚焦于智能硬件與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，但是該產(chǎn)業(yè)存在著碎片化、項(xiàng)目化，不能像PC和移動(dòng)時(shí)代，能夠在較短時(shí)間里面有量的增長(zhǎng)，產(chǎn)生千億甚至萬(wàn)億的市場(chǎng)。同時(shí)，如何去分析、判斷在智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)和投資機(jī)會(huì)，是一直困擾我們的問(wèn)題。
在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，我們基于賽道思維，誕生了一批巨頭公司，其中就包括BAT、京東、滴滴、小米等。在智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)域，我們碰到的情況遠(yuǎn)比互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更為復(fù)雜，面對(duì)碎片化的市場(chǎng)，我們認(rèn)為必須從多維度的角度去分析在該領(lǐng)域內(nèi)存在的機(jī)會(huì)可能。
在過(guò)去的一年里，我們?cè)L談了大量智能硬件與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)和成熟企業(yè)、投資人、政府、媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)等，通過(guò)與他們的交談，我們也在不斷研究與總結(jié)，對(duì)于該領(lǐng)域的投資和創(chuàng)業(yè)有著自己的認(rèn)識(shí)。我們認(rèn)為面對(duì)這些新的領(lǐng)域，我們需要從全產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、應(yīng)用導(dǎo)向和市場(chǎng)空間5個(gè)維度，綜合分析考量，才能比較客觀的分析細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)。下面我們將分別基于這5個(gè)維度，結(jié)合智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行分析。
從競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)說(shuō)，我們習(xí)慣于用邁克爾波特的五力模型，即行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、供應(yīng)商的議價(jià)能力、購(gòu)買者的議價(jià)能力、替代品的威脅和潛在進(jìn)入者的威脅對(duì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析。
對(duì)智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，由于很多的領(lǐng)域面對(duì)的是全球的市場(chǎng)、人才和技術(shù)，需要我們更多的全球范圍內(nèi)去考慮。在很多方面，我們需要去研究全球化的大公司的最新狀態(tài)和策略，通過(guò)研讀他們的財(cái)報(bào)、投資者關(guān)系的公開內(nèi)容、CEO高管的發(fā)言等，去判斷他們對(duì)某個(gè)方向的態(tài)度，會(huì)不會(huì)參與進(jìn)來(lái)，原因及未來(lái)的可能性。
同時(shí)，對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)選擇的某個(gè)方向，往往剛開始又是地域性的，如很多的行業(yè)應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，需要結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)，分析當(dāng)?shù)氐男∩鷳B(tài)，需要我們?nèi)M向比較，判斷可行的商業(yè)模式。所謂商業(yè)模式，在我們看來(lái)是各利益相關(guān)者的交易結(jié)構(gòu)，通盤考慮路徑和邏輯的可行性。競(jìng)爭(zhēng)格局的分析，有利于我們較全面的分析創(chuàng)業(yè)和投資的可行性。
過(guò)去全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴笃髽I(yè)考慮的更多，通過(guò)涉足產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)自身對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力和影響力。對(duì)初創(chuàng)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，只要完成好自己在產(chǎn)業(yè)鏈里的分工即可。但是由于智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，就拿一典型的智能硬件來(lái)說(shuō)，包括了各個(gè)公司的參與，包括芯片、模組、算法、設(shè)備、應(yīng)用軟件、內(nèi)容、云、數(shù)據(jù)、渠道品牌等等，企業(yè)需要通盤考慮自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，或者說(shuō)護(hù)城河在哪里，如何持續(xù)強(qiáng)化自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。