政策紅利有望持續(xù)釋放，信息安全、大數(shù)據(jù)等板塊刺激明顯
時隔一年，第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會昨日正式拉開帷幕。
此次互聯(lián)網(wǎng)大會等級之高、規(guī)模之大，是歷屆難以比擬的。受此利好影響，云計(jì)算及“互聯(lián)網(wǎng)+”等板塊相關(guān)概念股表現(xiàn)搶眼。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)大勢所趨的當(dāng)下，本次大會對行業(yè)的刺激作用也比較明顯，相關(guān)行業(yè)的利好政策也將不斷出臺，“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域的政策紅利持續(xù)釋放，將推動行業(yè)更快更穩(wěn)健的增長，有利于相關(guān)上市公司未來表現(xiàn)。而信息基礎(chǔ)設(shè)施投資、信息安全、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等四大領(lǐng)域最為受益。
基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+的重要前提
渤海證券分析師齊艷莉指出，基礎(chǔ)設(shè)施完備是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+的重要前提。以高性能計(jì)算機(jī)、高端存儲、網(wǎng)絡(luò)通信等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施及以數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)等為代表的基礎(chǔ)軟件將共同構(gòu)筑起信息化基礎(chǔ)設(shè)施，因此在行動計(jì)劃實(shí)施初期，軟硬件廠商將有望充分受益。
廣證恒生認(rèn)為，“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，寬帶中國目標(biāo)空間巨大，光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將是中長期的主題。短期來看，4G后周期中運(yùn)營商投資將向傳送網(wǎng)轉(zhuǎn)移，中國移動與民營資本進(jìn)入寬帶接入市場直接利好固網(wǎng)建設(shè)。
與市場認(rèn)為光通信產(chǎn)業(yè)在3G/4G 后回落的觀點(diǎn)不同，廣證恒生認(rèn)為，在需求+政策雙重驅(qū)動下，光通信產(chǎn)業(yè)將持續(xù)分享“互聯(lián)網(wǎng)+”紅利，骨干網(wǎng)高速光通信和FTTX 等細(xì)分領(lǐng)域增長迅速。
廣證恒生重點(diǎn)推薦專注光通信領(lǐng)域且具備全面核心產(chǎn)品線的烽火通信；專注纖纜領(lǐng)域，在光棒海纜等方面均有突破的亨通光電；纖纜市場地位穩(wěn)固且拓展駐地接入網(wǎng)產(chǎn)品的特發(fā)信息，在高速器件領(lǐng)域逐步具備核心自研技術(shù)的光器件企業(yè)光迅科技、中航光電、華工科技。
兩方面把握大數(shù)據(jù)投資機(jī)會
齊艷莉認(rèn)為，大數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+的重要支撐。
《通知》指出，要實(shí)施大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工程、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)支撐能力提升工程，推動大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。IT時代向DT時代轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志之一就是數(shù)據(jù)規(guī)模的急劇爆發(fā)和數(shù)據(jù)價(jià)值的陡然增長，數(shù)據(jù)是貫穿互聯(lián)網(wǎng)全生命周期的重要要素，數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)相結(jié)合的重要載體，將認(rèn)知、經(jīng)驗(yàn)等數(shù)據(jù)化是擺脫經(jīng)驗(yàn)主義、提升生產(chǎn)效率和優(yōu)化資源配置的有效手段，因此大數(shù)據(jù)將是互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)施中的重要支撐，也將貫穿互聯(lián)網(wǎng)+始終。
東吳證券分析師朱悅?cè)缯J(rèn)為，國內(nèi)大數(shù)據(jù)上市公司未來的投資機(jī)會集中于以下兩個方面：一是橫向擴(kuò)張——切入大數(shù)據(jù)應(yīng)用新領(lǐng)域，包括政府應(yīng)用、智慧交通、智慧醫(yī)療以及工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的應(yīng)用；二是縱向拓展——提升大數(shù)據(jù)產(chǎn)品能力，解決企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島和碎片化現(xiàn)象，優(yōu)秀的大數(shù)據(jù)公司不僅僅是數(shù)據(jù)集成、處理，分析平臺，數(shù)據(jù)處理分析需要人的辨識能力，應(yīng)關(guān)注行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展模型。
朱悅?cè)缇S持行業(yè)“增持”評級，可關(guān)注A股相關(guān)公司的投資機(jī)會，如東方國信、華宇軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、鼎捷軟件和利歐股份。
網(wǎng)絡(luò)安全投資還有千億成長空間
齊艷莉分析，信息安全是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+的重要保障。《通知》指出，要加快安全可靠服務(wù)器、存儲系統(tǒng)、桌面計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能終端等終端產(chǎn)品、基礎(chǔ)軟件和信息系統(tǒng)的研發(fā)與推廣。其認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)+的不斷推進(jìn)，中國經(jīng)濟(jì)的互聯(lián)網(wǎng)化及數(shù)據(jù)化程度必將大幅提升，必將使我國網(wǎng)絡(luò)安全形勢變得更為嚴(yán)峻，因此構(gòu)筑自主可控的軟硬件體系，加之信息安全防護(hù)產(chǎn)品實(shí)時抵御攻擊，將保障互聯(lián)網(wǎng)+計(jì)劃的順利實(shí)施。
從行業(yè)發(fā)展情況來看，數(shù)據(jù)顯示，目前我國網(wǎng)絡(luò)安全投資占IT建設(shè)的費(fèi)用約為2%，相比歐美國家的10%左右還有千億元的成長空間。隨著網(wǎng)絡(luò)安全法加速出臺和國內(nèi)安全需求逐步釋放，網(wǎng)絡(luò)安全概念股長期發(fā)展空間廣闊。
中投證券分析師張鐳指出，我國信息安全投入不足1%，市場空間大、增速快。“大白馬”行情表現(xiàn)差強(qiáng)人意，推薦爆發(fā)性較強(qiáng)的個股任子行，內(nèi)容安全廠商切入網(wǎng)安，移動安全添亮點(diǎn)；建議關(guān)注藍(lán)盾股份、佳都科技。
上市公司加碼云計(jì)算
西部證券高級投資顧問馬征表示，在過去這幾年里，云計(jì)算迅猛發(fā)展，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來看，2014年全球云計(jì)算服務(wù)的市場規(guī)模達(dá)到了1528億美元，出現(xiàn)了17%的強(qiáng)勁增長。而在國內(nèi)，整個公有云計(jì)算的市場規(guī)模也超過了68億。與此同時，云計(jì)算的迅猛發(fā)展也帶動了整個上下游的電子品制作業(yè)、軟件、信息服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。從今年的情況看來，整個云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過3500億元。