近一百多年來,總有一些公司很幸運地、有意識或無意識地站在技術(shù)革命的浪尖之上。一旦處在了那個位置,即使不做任何事,也可以隨著波浪順順當(dāng)當(dāng)?shù)叵蚯捌?,甚至更長的時間。在這十幾到幾十年間,它們代表科技的浪潮,直到下一波浪潮的來臨。
——摘自吳軍博士《浪潮之巔》
創(chuàng)投圈永遠(yuǎn)不缺少風(fēng)口、熱點,但能稱之為“浪潮”的大機(jī)會不多。資本寒冬下"人工智能"的概念被炒得火熱,自谷歌的AlphaGo下完一盤棋后,大家仿佛突然看到了希望,紛紛押注于人工智能,繼PC、移動互聯(lián)網(wǎng)后引領(lǐng)下一個大時代。然而任何時代的發(fā)展都不會一帆風(fēng)順,尤其是大窗口下的機(jī)會需要探索的時間會更長。前段時間開復(fù)老師也說過,資本追逐下催生的AI泡沫,如果沒有合理的業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流支撐這樣的估值,一年后融不到下一輪仍然會面臨一個短暫的寒冬。那么這些一瞬間站上風(fēng)口浪尖的AI公司究竟該如何思考他們的商業(yè)模式呢?
一、科技創(chuàng)新的邏輯
任何一個時代的技術(shù)和商業(yè)的發(fā)展都會遵循一定的結(jié)構(gòu)層次關(guān)系,就像這張圖中顯示的,最基礎(chǔ)的是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)層,然后依次是組件層、基礎(chǔ)設(shè)施層、系統(tǒng)層、應(yīng)用層,最上面才是面向C端用戶的商業(yè)模式和內(nèi)容。那么,讓我們沿著這個脈絡(luò)分析一下不同的技術(shù)發(fā)展階段會哪些商業(yè)模式。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)層
能在這一層插一杠子的公司基本上可以享受到一個時代的紅利,因為他們提供了整個行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)制,典型的例子比如高通公司的CDMA技術(shù)提供了整個移動互聯(lián)網(wǎng)時代的底層編碼、傳輸和通信標(biāo)準(zhǔn),再比如前段時間被軟銀收購的ARM公司提供了全球超過95%的智能手機(jī)和平板電腦的計算架構(gòu)。這也就意味著所有的智能手機(jī)企業(yè),無論是蘋果、三星,還是華為、小米,都繞不開高通的專利和ARM的授權(quán),它們每生產(chǎn)一臺智能手機(jī)都要向高通繳納專利費,向ARM繳納授權(quán)費。高通公司所有員工中數(shù)量最多的就是專利律師,所以你們可以體會一下這種商業(yè)模式,基本上就是有標(biāo)準(zhǔn)在手就可以躺著數(shù)錢的感覺。
組件層
組件層就包括了各類元器件、芯片、存儲器等等。技術(shù)含量低的組件毛利會很低,技術(shù)含量高的組件毛利相對會很高,比如芯片。PC時代英特爾的CPU,移動互聯(lián)網(wǎng)時代高通的SoC芯片,讓這兩家公司賺得盆滿缽滿。每一波大的技術(shù)革新都是源于計算架構(gòu)和計算能力的提升而產(chǎn)生的。到了人工智能時代,由于深度學(xué)習(xí)對于并行計算任務(wù)的大量需求,英偉達(dá)的GPU成了開發(fā)者們的首選,去年股價更是大漲了3倍。當(dāng)然,AI的實現(xiàn)離不開異構(gòu)計算的支持,未來的AI芯片一定會走向?qū)S没@條路,會有很多基于FPGA和ASIC解決方案的公司出現(xiàn)。人工智能時代的芯片不會一家獨大,這里面衍生出來的機(jī)會和想象空間會更多。
基礎(chǔ)設(shè)施層
這里開始我們會分成兩條主線來討論,一條主線是“云”,一條主線是“端”。任何一波大的浪潮都是源于底層計算能力的升級,包括計算平臺和計算終端。云上的基礎(chǔ)設(shè)施由云服務(wù)商以IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))的形式提供,國外的亞馬遜、谷歌、微軟,國內(nèi)的BAT、華為,幾乎所有的巨頭都有云服務(wù)部門。端上的基礎(chǔ)硬件包括PC,智能手機(jī),以及有可能成為下一代智能終端的VR/AR設(shè)備,還有萬物互聯(lián)的IoT設(shè)備。
系統(tǒng)層
云上的系統(tǒng)以PaaS(平臺即服務(wù))的形式出現(xiàn),大部分云商都會提供行業(yè)云,還有一些專門提供PaaS的服務(wù)商。端上的系統(tǒng)包括PC上的Windows,智能手機(jī)上的iOS、Android, 谷歌推出的VR平臺Daydream,還有機(jī)器人操作系統(tǒng)ROS和Turing OS,總之未來的萬物互聯(lián)時代每種終端上都會有相應(yīng)的系統(tǒng)平臺出現(xiàn)。
應(yīng)用層
云上的應(yīng)用通過SaaS(軟件即服務(wù))的形式提供,端上的應(yīng)用通過軟件、app的形式提供服務(wù)。
To C商業(yè)模式創(chuàng)新
最上層就是面向C端用戶的商業(yè)模式創(chuàng)新和內(nèi)容創(chuàng)新的公司。