一、引言：

2016年4月25日，第十四屆北京國際汽車展覽會(huì)在中國國際展覽中心正式開幕，本屆車展主題為“創(chuàng)新、變革”，有來自全球14個(gè)國家和地區(qū)的1600多家企業(yè)參展。在智能設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信不斷升級(jí)的推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)汽車成為展會(huì)焦點(diǎn)，各大品牌紛紛高調(diào)推出以車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為核心的新賣點(diǎn)。毋庸置疑，在過去的幾年里，各大車廠已經(jīng)開始將車的設(shè)計(jì)從基礎(chǔ)的機(jī)械駕駛體驗(yàn)轉(zhuǎn)向了智能的互聯(lián)網(wǎng)駕駛體驗(yàn)，即在車主及乘客上車那一時(shí)刻，滿足其全方位、微角度的需求。

二、概念：

所謂的互聯(lián)網(wǎng)汽車，本質(zhì)上是通過車與互聯(lián)網(wǎng)的連接，實(shí)現(xiàn)信息的交互，從而提升車內(nèi)駕駛、車輛管理以及基于車的相關(guān)服務(wù)的感知。目前，我們能夠感受到最直接的就是車載設(shè)備的導(dǎo)航、手機(jī)與車的互聯(lián)和控制、車載設(shè)備一鍵救援，呼叫中心直連，車載wifi等。但這些也僅僅是冰山的一角，車聯(lián)網(wǎng)將通過互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)車與車、與人、與環(huán)境的搭建連接，通過大連接服務(wù)司乘人員的全方位、微角度的需求。讓駕車成為一種享受，讓車輛成為生活助手。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)并非剛剛起步，早在2009年，通用旗下的Onstar漂洋過海來到中國，把車輛的升級(jí)，從傳統(tǒng)的機(jī)械設(shè)計(jì)更新轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)改變體驗(yàn)這一主題上。中國車聯(lián)網(wǎng)開始在神州大地生根發(fā)芽，但一路走來，并不是很順利。

通過對(duì)整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)歷史的回顧，亞信將車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歸納為四個(gè)階段。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的四個(gè)階段車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的四個(gè)階段

階段一：車廠主導(dǎo)期

車廠作為TSP（Telematics Service Provider）汽車遠(yuǎn)程服務(wù)提供商，整合終端、軟件、內(nèi)容、服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)等資源，通過終端前裝至汽車的方式，為車主提供優(yōu)質(zhì)感知的駕車相關(guān)服務(wù)。車廠將車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)定義為汽車的增值模塊，通過增值模塊獲得車輛銷售差價(jià)收益來覆蓋終端、內(nèi)容、服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用。后期以客戶續(xù)費(fèi)提供服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)為主，但從續(xù)約率上看，市場(chǎng)并不理想，主要原因是車廠對(duì)這塊增值服務(wù)迭代慢，投入力量較弱，產(chǎn)品滿意度不高。在車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)未形成剛需時(shí)，很難吸引客戶續(xù)費(fèi)。

階段二：第三方混戰(zhàn)期

車廠提供的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)無法深入車主內(nèi)心，但潛在需求還是有的，這一點(diǎn)被第三方終端廠商所捕捉，很多終端廠商轉(zhuǎn)戰(zhàn)車載終端設(shè)備，以PND、OBD、DVD導(dǎo)航儀、智能后視鏡等產(chǎn)品切入市場(chǎng)，為車主提供導(dǎo)航、手機(jī)與車互聯(lián)等應(yīng)用。盈利模式主要通過終端銷售差價(jià)及服務(wù)續(xù)費(fèi)等方式獲得。由于這部分終端廠商本身規(guī)模有限，很難撼動(dòng)大型車廠對(duì)其開放數(shù)據(jù)，即便開放也非常有限，使得第三方終端設(shè)備對(duì)車本身信息掌控不足，相關(guān)應(yīng)用感知較差。同時(shí)，第三方終端廠商仍然以客戶付費(fèi)為核心，沒有突破傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式，在剛需未形成前，很難保持企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

階段三：互聯(lián)網(wǎng)顛覆期

很多終端廠商在尋求合作，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也關(guān)注到車聯(lián)網(wǎng)可能帶來的巨大市場(chǎng)空間，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以全新視角，從根本上建立了顛覆式的新形態(tài)商業(yè)模式，即羊毛出在豬身上的邏輯。通過開發(fā)契合用戶需求的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，吸引更多用戶加入，累積車主流量，再通過流量變現(xiàn)，比如大數(shù)據(jù)分析、O2O引流等，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的落地。從此激發(fā)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)循環(huán)上升的趨勢(shì)，一方面在互聯(lián)網(wǎng)及資本市場(chǎng)的支持下，開發(fā)更契合用戶需求的產(chǎn)品，包括引導(dǎo)客戶的需求。另一方面在客戶流量不斷匯聚的情況下，通過大數(shù)據(jù)及導(dǎo)流實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

目前我們正處于這一階段中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入帶來了全新的商業(yè)模式（后向收費(fèi)模式），真正尋找出了一條能夠推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展，逐步引導(dǎo)需求的發(fā)展模式。目前比較主流的變現(xiàn)方式有UBI（基于車輛使用的投保模式）、汽車后市場(chǎng)導(dǎo)流等。

從過去兩年資本市場(chǎng)的投資情況看，資本市場(chǎng)非常認(rèn)可后裝市場(chǎng)的新商業(yè)模式。

階段四：產(chǎn)業(yè)共贏生態(tài)期

未來，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷向前發(fā)展，車輛將成為企業(yè)與用戶的更廣更深的聯(lián)系工具和觸點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)間融合不斷加深，將單向的產(chǎn)業(yè)鏈不斷演繹成多產(chǎn)業(yè)協(xié)作的產(chǎn)業(yè)共贏生態(tài)圈。

產(chǎn)業(yè)共贏生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)共贏生態(tài)圈

產(chǎn)業(yè)合作不斷加深，后向收費(fèi)模為企業(yè)運(yùn)營發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障，使企業(yè)有資源和能力組織并開發(fā)更多貼近用戶的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及應(yīng)用，用戶逐步形成使用習(xí)慣，并愿意為之付費(fèi)，車聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)商業(yè)模式（前向模式）再次回歸，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)成熟發(fā)展。

四、機(jī)會(huì)點(diǎn)分析

產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)：

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)看，在剛需未形成前，以聚焦用戶、流量變現(xiàn)成為主流的發(fā)展思路。各個(gè)企業(yè)通過搭建車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，切入TSP角色，成為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心，掌握產(chǎn)業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源，再通過導(dǎo)流、大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

各大互聯(lián)網(wǎng)廠商積極加入，利用終端廠商、車廠、車輛經(jīng)銷商的資源，快速覆蓋市場(chǎng)，通過提供免費(fèi)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引用戶加入平臺(tái)。另一方面，積極聯(lián)絡(luò)汽車后市場(chǎng)，打通流量變現(xiàn)通路，形成良性循環(huán)。比如百度推出CarNet服務(wù)、樂視與北汽合作、易到與奇瑞合作、騰訊與富士康合作等，都在積極部署這個(gè)領(lǐng)域。

運(yùn)營商在擁有廣泛客戶的基礎(chǔ)下，也非常關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，積極通過搭建平臺(tái)，以構(gòu)建汽車后市場(chǎng)通路為核心思想，卡位TSP產(chǎn)業(yè)鏈核心角色。AT&T推出AT&T drive平臺(tái)，目前連接車輛700萬臺(tái)，除了提供通信網(wǎng)絡(luò)及連接外，積極累積數(shù)據(jù)資源，與OEM廠商及保險(xiǎn)公司、經(jīng)銷商合作流量變現(xiàn)。Vodafone并購cobra，建立平臺(tái)能力，向保險(xiǎn)公司、商業(yè)車隊(duì)提供大數(shù)據(jù)服務(wù)。西班牙電信telefonica基于OBDII標(biāo)準(zhǔn)的車聯(lián)網(wǎng)信息終端，為用戶提供車輛診斷信息，GPS定位，手機(jī)APP服務(wù)，同時(shí)通過OBD大數(shù)據(jù)分析，與保險(xiǎn)公司、汽車經(jīng)銷商、加油站等合作送客。

產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)：

經(jīng)過亞信對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的分析，我們將車聯(lián)網(wǎng)分為三大細(xì)分市場(chǎng)。不同市場(chǎng)，根據(jù)剛需是否到來，選擇合適切入點(diǎn)。

 

細(xì)分市場(chǎng) 剛需形成判斷 切入點(diǎn) 乘用車 燃油車 未全面形成 
（隨著擁堵的升級(jí)，路徑優(yōu)化導(dǎo)航逐漸被認(rèn)可） 搭建平臺(tái)，利用后向收費(fèi)模式，聚集流量，推動(dòng)產(chǎn)品，引導(dǎo)客戶需求 新能源車 充電樁導(dǎo)航及充電管理 
（充電管理，優(yōu)化充電，保障出行已成為剛需） (1)    針對(duì)充電樁導(dǎo)航及管理需求，建立充電樁運(yùn)營平臺(tái)。 
(2)    逐步借鑒燃油車，聚焦客流，流量變現(xiàn)，支持長期可持續(xù)發(fā)展。 商用車 運(yùn)營效率、成本優(yōu)化、行車安全等 (1)    基于行業(yè)需求，建立提升運(yùn)營效益的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。 
(2)    逐步借鑒燃油車，聚焦客流，流量變現(xiàn)，支持長期可持續(xù)發(fā)展。

亞信一直跟隨運(yùn)營商，在車聯(lián)網(wǎng)通信連接、管理服務(wù)等方面累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2015年，亞信正式提出“萬物皆運(yùn)營”理念，并開啟了亞信2.0時(shí)代。未來，亞信希望能夠基于多年來累積的軟件實(shí)力和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，擁抱全行業(yè)，助力中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及升級(jí)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈。

目前亞信在車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)搭建、充電樁運(yùn)營平臺(tái)都有深入的研究及商業(yè)實(shí)踐。

2016年4月13日，亞信車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目正式在比亞迪(63.31, -0.24, -0.38%)公司成功上線，比亞迪本次車展所展出的“元”系列車型的運(yùn)營平臺(tái)就是亞信車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)，后續(xù)將會(huì)逐步推廣到比亞迪所有車型上。亞信車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)基于開放型的系統(tǒng)架構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)云創(chuàng)新模式，不斷地滿足及引導(dǎo)客戶要求，通過快速迭代及持續(xù)優(yōu)化，完善運(yùn)營平臺(tái)商品管理、資源管理、結(jié)算管理等眾多功能，進(jìn)而促進(jìn)客戶與車的粘性，實(shí)現(xiàn)車廠對(duì)客戶的運(yùn)營能力和獲取能力。

2013年，亞信為中國聯(lián)通建立了基于云化架構(gòu)的車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)，該平臺(tái)不僅可以提供連接管理及車載信息服務(wù)，還提供了車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營所需的多樣靈活的計(jì)費(fèi)、便捷高效的結(jié)算、私屬精細(xì)的客戶管理等功能，并整合了第三方內(nèi)容及服務(wù)資源，圍繞客戶全場(chǎng)景提供在線生活、導(dǎo)航、周邊出行、車輛檢測(cè)、緊急救援、安全駕駛、WiFi熱點(diǎn)等方位的互聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案。未來該平臺(tái)還將充分利用數(shù)據(jù)資源及觸點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全生活場(chǎng)景的智能化服務(wù)。讓汽車成為便利生活助手，讓平臺(tái)成為產(chǎn)業(yè)連接焦點(diǎn)。

未來，亞信將依托自身多年來所積累的軟件集成及服務(wù)能力，通過能力解耦及第三方能力匯聚，搭建車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺(tái)。將電信級(jí)軟件能力充分開放給社會(huì)資源，基于行業(yè)發(fā)展的需求，通過靈活、快捷地能力編排及組裝來支持業(yè)務(wù)邏輯實(shí)施，助力各類商業(yè)模式快速實(shí)踐。亞信所提供的不僅是快捷、穩(wěn)定、安全系統(tǒng)平臺(tái)，還有一站式運(yùn)營支撐實(shí)力及廣泛的合作資源對(duì)接能力，真正通過連接產(chǎn)業(yè)和用戶，幫助車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營客戶，以車為軸心實(shí)現(xiàn)超級(jí)運(yùn)營商突破，從而搭建以車為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈。

亞信期待與車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)各界攜手，共同發(fā)展，推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)向智慧交通、智慧生活及智慧城市演進(jìn)，通過軟件定義世界將原本科幻的場(chǎng)景帶入現(xiàn)實(shí)生活中來。

作者：亞信 張博然