21世紀(jì)宏觀研究員分析師 耿雁冰

特約分析師 張夢(mèng)潔 鮑涵 張琳

被譽(yù)為制造業(yè)皇冠頂端明珠的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，順勢(shì)“中國制造”升級(jí)“中國智造”，正迎來國產(chǎn)化春天。

在中央領(lǐng)導(dǎo)人及一系列政策的支持下，民族品牌機(jī)器人的發(fā)展已上升至國家戰(zhàn)略層面。中共中央總書記習(xí)近平在今年的中國科學(xué)院第十七次院士大會(huì)、中國工程院第十二次院士大會(huì)上，曾多次強(qiáng)調(diào)民族品牌機(jī)器人在“第三個(gè)工業(yè)革命”和搶占市場(chǎng)高點(diǎn)中所起的關(guān)鍵作用。

資本市場(chǎng)亦是聞風(fēng)而動(dòng)砸重金投入，意欲搶灘機(jī)器人市場(chǎng)。8月份，國內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)機(jī)器人（300024）募資10.2億元加碼主業(yè)，林州重機(jī)（002535）募資11.13億元布局工業(yè)機(jī)器人等項(xiàng)目。而此前全球科技巨頭Google更是在連續(xù)收購機(jī)器人公司。

據(jù)OFweek工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2014年以來已有54家A股上市公司并購或投資了機(jī)器人、智能自動(dòng)化項(xiàng)目，其中八成公司屬于首次涉足機(jī)器人業(yè)務(wù)。此外，多家機(jī)構(gòu)甚至將工業(yè)機(jī)器人視為未來貫穿十年的投資標(biāo)的。市場(chǎng)看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，一輪爆發(fā)式增長的大時(shí)代將來臨。

2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超千億元

大的標(biāo)準(zhǔn)上，一般將機(jī)器人二分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人，雖然中國的機(jī)器人發(fā)展起步晚，但行業(yè)成長空間空前，市場(chǎng)規(guī)模巨大。21世紀(jì)宏觀研究院估算，僅工業(yè)機(jī)器人一類，到2020年市場(chǎng)規(guī)模或超2800億元：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年我國制造業(yè)工人數(shù)量在5000萬人左右，而可以用工業(yè)機(jī)器人替代的領(lǐng)域如汽車、電子、化工及食品等行業(yè)其工人數(shù)量約占60%在3000萬人左右；其次，按照工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》到2020年“機(jī)器人密度（每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù)）達(dá)到100以上”，減去2013年中國機(jī)器人密度21臺(tái)，未來機(jī)器人密度還有79臺(tái)的提升空間，按此，2020年則至少有23.7萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的替代空間；按照均價(jià)每臺(tái)30萬元估算，則有711億的機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模，而機(jī)器人本體市場(chǎng)一般可帶動(dòng)是其3倍的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，據(jù)此到2020年前后，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模約2844億。

這僅是一項(xiàng)指標(biāo)估值下的機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模，在市場(chǎng)需求迅猛增加、人口紅利消失、勞動(dòng)力成本攀升、制造業(yè)升級(jí)、國家政策支持、生產(chǎn)安全替代考量等因素綜合作用下，未來機(jī)器人市場(chǎng)前景值得高度關(guān)注。

市場(chǎng)需求與國內(nèi)供給缺口龐大，蘊(yùn)含巨大提升空間。在需求端，中國已成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場(chǎng)，且銷量增速幾近倍數(shù)增長。國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）數(shù)據(jù)顯示，中國市場(chǎng)2013年工業(yè)機(jī)器人銷售總量達(dá)到36560臺(tái)，占全球銷售總量約五分之一，首次超過日本，成為全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)；在增速上，2010年以來中國市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量平均增速為35.1%，2011年更是高達(dá)50.7%。

在供給端，國內(nèi)市場(chǎng)的大蛋糕大部分被外資占據(jù)。2013年近3.7萬臺(tái)機(jī)器人銷量中，國產(chǎn)機(jī)器人貢獻(xiàn)的銷量約占兩成僅9860臺(tái)，且其用武之地多處于行業(yè)的低端領(lǐng)域，以搬運(yùn)和上下料機(jī)器人應(yīng)用為主。

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，在國外眾多國家機(jī)器人保有率已到高位的當(dāng)下，目前中國機(jī)器人密度仍不足30臺(tái)，僅是全球制造業(yè)平均水平的一半；此外，即使是目前機(jī)器人應(yīng)用最多的汽車行業(yè)，2013年中國私家車百人擁有量才7.7輛。因此，一旦國產(chǎn)機(jī)器人生產(chǎn)能力和品牌效應(yīng)提升，民族品牌機(jī)器人有望大舉占領(lǐng)國內(nèi)巨大市場(chǎng)。

勞動(dòng)力成本上升倒逼需求持續(xù)釋放。學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)同中國已經(jīng)到了劉易斯拐點(diǎn)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2013年制造業(yè)平均工資46431元，渣打銀行也預(yù)測(cè)今后十年制造業(yè)工資成本將以10%左右的速度增長，量速齊逼工業(yè)企業(yè)人工成本顯著上升；其次，中國人口紅利正逐步喪失，預(yù)計(jì)到2022年中國城市制造業(yè)工人將減少700萬人，農(nóng)民工減少1000萬人以上，加之人口老齡化，勞動(dòng)力的結(jié)構(gòu)性短缺問題日益凸顯；此外，中國低端勞動(dòng)密集型制造企業(yè)需求巨大，汽車零部件、打磨、焊接等危害人體健康的行業(yè)都將是機(jī)器人可替代領(lǐng)域。

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，中國中長期都將存在勞動(dòng)力成本上升的問題，相應(yīng)的將倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向“非人”替代，使用高效精準(zhǔn)、性價(jià)比優(yōu)良的機(jī)器人，基本1-2年就可回收機(jī)器人的購買成本。

從企業(yè)主體來看，浙江曾針對(duì)30個(gè)工業(yè)行業(yè)，567家企業(yè)開展過機(jī)器換人專項(xiàng)問卷調(diào)查，結(jié)果顯示61.5%的企業(yè)通過機(jī)器換人至少減少了10%的一線員工，38.1%的企業(yè)表示對(duì)機(jī)器換人“迫切需要”。

民族機(jī)器人品牌如何崛起？

盡管機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景無限明媚，但作為中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，目前國產(chǎn)機(jī)器人在國內(nèi)國際市場(chǎng)的占有率并不高。

關(guān)鍵因素在于行業(yè)產(chǎn)業(yè)化存在難度，工信部裝備工業(yè)司副司長王衛(wèi)明曾指出了其發(fā)展的四大問題：一是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力落后；二是控制器、精密的檢修儀器等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)零部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口；三是缺乏政策支持引導(dǎo)，市場(chǎng)應(yīng)用推廣難度大，國產(chǎn)機(jī)器人難以進(jìn)入汽車、電子、生物制藥等領(lǐng)域，外資品牌占據(jù)了絕大多數(shù)中國機(jī)器人市場(chǎng)；四是高估市場(chǎng)需求，各地爭(zhēng)相上馬機(jī)器人項(xiàng)目。

而要破解民族機(jī)器人品牌崛起之困，加大研發(fā)投入，提高核心技術(shù)能力等，無可厚非是必經(jīng)之途，企業(yè)自身也已形成了共識(shí)，21世紀(jì)宏觀研究院在此想著力強(qiáng)調(diào)的是，是排除企業(yè)自身因素外，民族品牌崛起在外力上可做文章的地方。

依托產(chǎn)業(yè)園集群，空間規(guī)劃上打造規(guī)模經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)業(yè)集聚是提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑，通過產(chǎn)業(yè)園的空間配合、政策支持等優(yōu)勢(shì)，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)特色，是增強(qiáng)工業(yè)園區(qū)發(fā)展后勁的潛力所在。

目前，沈陽、蕪湖、上海、哈爾濱、廣州、天津、重慶、青島等地已建立了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。在國家政策的吸引下，未來幾年，中國機(jī)器人的年產(chǎn)值有望接近6000億元，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群的年產(chǎn)值將達(dá)到3萬億元。

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，如雨后春筍般快速興起的產(chǎn)業(yè)園，需要防范行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，以及提高園區(qū)配套能力，確保政策落地。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，立足系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)逐步攻堅(jiān)。從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件、中游本體制造商和下游系統(tǒng)集成商三個(gè)層面。而利潤空間最高的上游、中游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)，基本被ABB、發(fā)那科、安川、庫卡等外資企業(yè)所壟斷，目前國內(nèi)大部分企業(yè)都集中在下游系統(tǒng)集成環(huán)，僅上海機(jī)電、廣州數(shù)控、綠的諧波、南京埃斯頓、新松機(jī)器人等少數(shù)企業(yè)有能力進(jìn)軍上游、中游領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，截至2014年5月，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)總量353家，其中做系統(tǒng)集成的占86%，做伺服系統(tǒng)的占5.67%，做控制器的占4.25%，做減速器的占3.68%，技術(shù)含量最低的下游應(yīng)用領(lǐng)域仍然占據(jù)絕對(duì)主力位置。

不過，對(duì)于企業(yè)自身而言，系統(tǒng)集成商的過度扎推，也在一定程度上表明下游領(lǐng)域市場(chǎng)并未形成幾家獨(dú)大的壟斷格局，因而在產(chǎn)業(yè)鏈分工與協(xié)作中，不可避免會(huì)加速整個(gè)行業(yè)的整合，而借助原有優(yōu)勢(shì)提供整條流水線方案或加入研發(fā)生產(chǎn)行列的企業(yè)，有望在洗牌過程中重新調(diào)整市場(chǎng)格局。

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，從投資策略上講，價(jià)值鏈上移的系統(tǒng)集成企業(yè)值得關(guān)注。外資企業(yè)對(duì)集成商有一定的依賴性，而系統(tǒng)集成商可以在購買整機(jī)后為客戶端提供設(shè)計(jì)方案，更可以利用其市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，將整條生產(chǎn)線都做成自動(dòng)化，從底部做強(qiáng)率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。待具備資金實(shí)力后，再通過兼并重組等手段，掌握上中游核心技術(shù)，也就是業(yè)界所言的分階段實(shí)施“美國模式（集成）-日本模式（核心技術(shù)）-德國模式（分工合作）。”

對(duì)接應(yīng)用市場(chǎng)，切割細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)2013年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從機(jī)器人所應(yīng)用的行業(yè)來看，外資機(jī)器人應(yīng)用比較集中，汽車行業(yè)購買量接近50%，電子產(chǎn)品制造業(yè)和金屬加工業(yè)占比分別占14%和10%。而國內(nèi)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人則廣泛服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)25個(gè)行業(yè)大類、52個(gè)行業(yè)中類，其中國產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域最高的僅為17%，即是以輸配電及控制設(shè)備為代表的電氣設(shè)備制造。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)此前一項(xiàng)估算，六大主要行業(yè)的國內(nèi)機(jī)器人2013年需求在125萬-282萬臺(tái)，由于這幾個(gè)行業(yè)占機(jī)器人總需求量的約75%，因而國內(nèi)機(jī)器人的總需求量約在167萬-376萬臺(tái)。

依據(jù)此項(xiàng)結(jié)果來看，汽車、電子電氣、食品飲料、塑料橡膠等細(xì)分行業(yè)，是機(jī)器人需求較多的應(yīng)用市場(chǎng)。21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，民族品牌雖然產(chǎn)量不高，但可以根據(jù)自身能力有的放矢，有意識(shí)地以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，調(diào)整機(jī)器人生產(chǎn)適用性。比如，博實(shí)股份就是除了深耕產(chǎn)品毛利率在40%以上的石化、化工領(lǐng)域，還將產(chǎn)品的應(yīng)用范圍拓展至其他相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)，比如煤化工。