“車聯(lián)網(wǎng)保險需要寬松的發(fā)展環(huán)境,保監(jiān)會該管的要管好,不該管的要放開,并鼓勵保險公司與科技公司開展合作。”8月20日,保監(jiān)會副主席周延禮在中國保險學(xué)會舉辦的車聯(lián)網(wǎng)保險研討會上表示。
目前,互聯(lián)網(wǎng)保險包括車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)正處于發(fā)展的初期階段,還沒有形成穩(wěn)定的經(jīng)營業(yè)態(tài)。對此,周延禮認(rèn)為應(yīng)實行相對動態(tài)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。保險公司應(yīng)以消費者的保障性需求為著力點,不能一味發(fā)展博眼球、調(diào)侃性質(zhì)的險種。對于這類保險產(chǎn)品,監(jiān)管機(jī)構(gòu)“該出手出手,該叫停叫停”.
車聯(lián)網(wǎng)是未來城市智能交通和汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。汽車借助聯(lián)網(wǎng)的車載設(shè)備,成為互聯(lián)網(wǎng)中的智能節(jié)點,連接運動中的車、道路環(huán)境和駕駛?cè)?。在此基礎(chǔ)上發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)保險,綜合分析人、車、駕駛行為等風(fēng)險因素,改善車險定價技術(shù)與核保政策,提升精準(zhǔn)定價能力。
2014年,騰訊、阿里巴巴等IT企業(yè)均加大對車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研究和滲透,推出相應(yīng)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。目前保險行業(yè)中的人保財險、國壽財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險等多家公司也都紛紛試水車聯(lián)網(wǎng)。從2005年只是簡單的車載導(dǎo)航,到如今的蓬勃發(fā)展,2014年或?qū)⒈灰暈橹袊嚶?lián)網(wǎng)發(fā)展的元年,而車險也將由此進(jìn)入2.0時代。
車聯(lián)網(wǎng)保險初露角
中國車聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)從2005年的5萬增加至現(xiàn)在的50萬。根據(jù)業(yè)界預(yù)測,2015年將會達(dá)到1000萬用戶。屆時如期達(dá)到1000萬的話,就將占到整個汽車數(shù)量的10%.
截至2013年底,中國民用汽車保有量為1.37億輛,機(jī)動車保有量為2.51億輛。全行業(yè)共承保汽車1.2億輛,汽車投保率從2007年的64.4%提高到87.34%;承保機(jī)動車1.47億輛,機(jī)動車投保率從2007年的38.7%提高到58.62%.車險占整個財產(chǎn)保險保費收入的比重達(dá)到72.6%.
與此同時,中國保監(jiān)會啟動新一輪商業(yè)車險條款費率改革,改革的基本取向是提高科學(xué)化和精細(xì)化經(jīng)營水平。根據(jù)現(xiàn)已披露的方案,車險定價基礎(chǔ)將由保額定價變?yōu)檐囆投▋r,特別是汽車的維修成本將與車型相綁定。
未來,隨著用戶需求的不斷發(fā)展,將更加關(guān)注于實際駕駛情況以及駕駛行為,并有可能作為最終的定價基礎(chǔ)。而這一切,都有賴于車聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)支撐。
人保財險目前從車隊業(yè)務(wù)和個人業(yè)務(wù)兩個領(lǐng)域同時推動車聯(lián)網(wǎng)保險的試點。人保財險需求管理部總經(jīng)理鹿慧透露,車隊業(yè)務(wù)方面已經(jīng)完成相應(yīng)的技術(shù)解決方案,并開始推廣。舉例來說,在一個擁有180輛車的車隊中,給50輛車安裝車載設(shè)備,整個車隊賠付率從129%降到90%,而這50輛車的實際賠付率只有60%.從這組數(shù)據(jù)可看出車載設(shè)備對駕駛員的約束非常明顯,另一方面保險公司也能夠有效控制車隊風(fēng)險,并對車隊進(jìn)行合理的車險定價。
在個人業(yè)務(wù)方面,人保財險將經(jīng)歷四個階段:第一個階段是技術(shù)選型,也就是選取前端設(shè)備,重點關(guān)注車載設(shè)備的通信穩(wěn)定性、車型適配能力等;第二個階段是模型測試,比如去年底在北京地區(qū)完成200臺車裝測試;目前進(jìn)展到第三階段,即在全國五個城市開展15000臺中期試驗,進(jìn)一步去完善技術(shù)模型,驗證商業(yè)模式;最后是全面推廣階段。
痛點難尋?
車險網(wǎng)保險的落地實施,首先需要汽車上裝有連接北斗系統(tǒng)或GPS的車載終端,進(jìn)行實時有效的定位和數(shù)據(jù)傳遞;其次保險公司內(nèi)部建立云服務(wù)的計算平臺,綜合分析前端采集數(shù)據(jù)和已有相關(guān)信息;最后,客戶通過智能手機(jī)應(yīng)用接收分析結(jié)果,諸如車輛行駛狀態(tài)(實時路況、定位查車、軌跡回放等)、駕駛行為記錄(急加速、急轉(zhuǎn)彎、超速等)、安全監(jiān)控(非法啟動、顛簸、碰撞等)、統(tǒng)計報表(油耗、里程、違規(guī)違章等)。
可以說,車聯(lián)網(wǎng)是大數(shù)據(jù)在保險行業(yè)最有潛質(zhì)的應(yīng)用之一。車聯(lián)網(wǎng)通過對人、車、駕駛行為這些風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)采集,一方面可以用來改善車險的定價和核保政策,提升精準(zhǔn)定價能力,為客戶打造量身訂制的風(fēng)險解決方案和保險產(chǎn)品;另一方面還可以提高保險公司的風(fēng)險管控能力,有效降低事故發(fā)生率和相關(guān)的理賠成本。
“但是,從商業(yè)模式上來講,保險公司還沒有找到用戶的痛點。” 鹿慧認(rèn)為,現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品中還沒有形成“殺手級”應(yīng)用,能夠讓客戶自愿去付費使用,所以還算不上真正的推向市場。
目前市場上已有數(shù)千家從事車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)的相關(guān)公司,相應(yīng)的技術(shù)解決方案相互屏蔽,無法做到信息共享,軟硬件上也缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),所以客戶駕駛行為分析模式尚處于初步構(gòu)建階段。保險學(xué)會會長姚慶海對此表示,學(xué)會將下設(shè)科技創(chuàng)新分會,為科技公司和保險公司之間搭建互動平臺,也將促進(jìn)統(tǒng)一的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的建立。
從保險產(chǎn)品端來說,車險費率市場化正待落地,各家公司也正在考慮今后的產(chǎn)品方向。前端數(shù)據(jù)采集的頻率和采集的標(biāo)準(zhǔn),以及在此基礎(chǔ)上如何構(gòu)建出更加可行且客戶信服的行為模型,也需要不斷去探索。
除此之外,客戶信息隱私保護(hù)的爭議也一直伴隨著車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。對此,周延禮表示,保險公司要確保客戶信息的管理,堅決禁止對客戶信息的濫用、泄露、買賣。監(jiān)管機(jī)構(gòu)要制定保險信息披露的規(guī)則,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全,處理好公開透明和隱私保護(hù)的關(guān)系。