2018年中國(guó)聯(lián)通的NB-IOT很大程度上將是跟隨策略，截至目前還沒(méi)有看到中國(guó)聯(lián)通重大布局，春節(jié)后是否有大動(dòng)作，還要拭目以待。
關(guān)鍵詞二：模式之爭(zhēng)
LTE時(shí)代是流量經(jīng)營(yíng)，網(wǎng)絡(luò)流量越大，在單位流量?jī)r(jià)值持續(xù)走低的同時(shí)，仍然可以實(shí)現(xiàn)以量換價(jià)，獲得高速率大帶寬的流量紅利。NB-IOT是低成本、低速率，低頻次、小流量的LTE業(yè)務(wù)，其經(jīng)營(yíng)規(guī)律與3G/4G是相反的。在NBIOT產(chǎn)業(yè)中有一個(gè)大家熟知的收入分布,如下圖2：
圖2 NB-IOT產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖敕植紙D
在上述收入分別圖中，連接僅僅占其中的12-15%左右，億萬(wàn)數(shù)量級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)連接并不能為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)預(yù)期的收益，從公開(kāi)披露的物聯(lián)網(wǎng)收入數(shù)據(jù)看，三家電信企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)收入均不超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5%，全球物聯(lián)網(wǎng)收入占比最高的verizon也僅為10%，還是通過(guò)收購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)的。
物聯(lián)網(wǎng)連接價(jià)值偏低，必然需要跳出流量運(yùn)營(yíng)模式，向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，比如向上游終端、模組方向延伸(價(jià)值占比20-25%);或者想產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸(平臺(tái)+應(yīng)用方案產(chǎn)業(yè)價(jià)值占比60-70%)開(kāi)展新的商業(yè)模式創(chuàng)新;或者完成物聯(lián)網(wǎng)端到端的打通，提供一體化的物聯(lián)網(wǎng)智能解決方案。
運(yùn)營(yíng)商2018年NB-IOT模式之爭(zhēng)的核心就是擺脫流量和連接為主的盈利模式：
一是探索向產(chǎn)業(yè)上游拓展，開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)終端/模組銷(xiāo)售、租賃，獲得設(shè)備銷(xiāo)售性收入;
二是探索往產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，面向垂直行業(yè)客戶(hù)，提供物聯(lián)網(wǎng)ICT解決方案，API開(kāi)放平臺(tái)調(diào)用服務(wù)，或者物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)等，獲得持續(xù)的運(yùn)營(yíng)或者技術(shù)性服務(wù)收入。
一個(gè)成功的實(shí)踐就是中國(guó)電信面向奶牛行業(yè)的發(fā)情監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)“小牧童”業(yè)務(wù)如下圖3。
圖3：中國(guó)電信NB-IOT小牧童商業(yè)模式創(chuàng)新實(shí)踐
如圖，除了NB-IOT物聯(lián)網(wǎng)連接收入：
一是與奶牛監(jiān)測(cè)集成服務(wù)企業(yè)合作，通過(guò)集采奶牛監(jiān)測(cè)項(xiàng)圈，降低物聯(lián)網(wǎng)傳感終端成本，在電信渠道上銷(xiāo)售，獲得物聯(lián)網(wǎng)終端銷(xiāo)售差價(jià)收益。
二是提供物云融合服務(wù)，比如云專(zhuān)線、天翼云與IOT平臺(tái)服務(wù)，將百萬(wàn)的奶牛項(xiàng)圈連接接入IOT云平臺(tái)和天翼云資源池，借助云專(zhuān)線實(shí)現(xiàn)奶牛發(fā)情端到端的解決方案，獲得服務(wù)型綜合收入。
第三是提供監(jiān)測(cè)與物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，幫助奶牛企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)奶效率，提升科學(xué)飼養(yǎng)和養(yǎng)殖水平，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合，成就客戶(hù)，同時(shí)獲得持續(xù)的運(yùn)營(yíng)性增值收益。
規(guī)模之爭(zhēng)與模式之爭(zhēng)，其實(shí)是2018年NB-IOT發(fā)展的“左右腿”，規(guī)模拓展僅僅邁開(kāi)了左腿，在擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模同時(shí)，并不必然帶來(lái)物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價(jià)值，開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新卻是邁開(kāi)的右腿。
格局與影響
2018年的NBIOT發(fā)展強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力量是市場(chǎng)、依靠商業(yè)利益引導(dǎo)，如上圖2所示，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分為芯片模組、連接、平臺(tái)和應(yīng)用解決方案等四個(gè)環(huán)節(jié)，分別對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的上、中、下游，彼此是供給、傳導(dǎo)、需求的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
進(jìn)入2018年，三大運(yùn)營(yíng)商之間的規(guī)模之爭(zhēng)和模式之爭(zhēng)，會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來(lái)新的利益格局，會(huì)在一定程度上影響到產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
首先，規(guī)模之爭(zhēng)利好產(chǎn)業(yè)上游的廠商。2018年NB-IOT規(guī)模上量，會(huì)超過(guò)1億出貨量，即意味著發(fā)展的紅利，比如華為、高通等巨頭，他們把控NBIOT絕大多數(shù)專(zhuān)利;高通、華為、MTK等芯片TOP10企業(yè)會(huì)迎來(lái)大發(fā)展，隨著出貨量大增，會(huì)拉低芯片單位價(jià)格，進(jìn)而刺激NB-IOT模組、終端的規(guī)模上量，日海通訊、高新興、騏俊物聯(lián)、廣和通等TOP10模組企業(yè)NB-IOT訂單會(huì)大幅增長(zhǎng)。
NB-IOT發(fā)展大潮來(lái)襲，對(duì)不同企業(yè)的際遇是不同的，對(duì)巨頭企業(yè)意味著發(fā)展的紅利，對(duì)中小企業(yè)可能會(huì)面臨洗牌，尤其是那些沒(méi)有提前做好充足準(zhǔn)備和商業(yè)預(yù)案的中小芯片、模組企業(yè)，2018年的NB-IOT的東風(fēng)會(huì)把這些企業(yè)吹翻在地。