消費電子領域的芯片銷售額為什么會突然上升?除了出現(xiàn)了iPad等新品類外，新一輪的互聯(lián)網(wǎng)革命和深度智能化大大增加了單臺消費電子的芯片價值。以液晶電視為例：傳統(tǒng)的液晶電視芯片以音視頻編解碼、圖形處理功能為主，基本靠嵌入式MCU+ASIC實現(xiàn)。而新的運行安卓系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)智能電視，除上述芯片外，幾乎需要額外新增一套芯片組，這使得單臺液晶電視的芯片價值有了數(shù)倍提升，新增30~50美元每臺。
據(jù)估算，2013年~2018年，全球每年銷售的互聯(lián)網(wǎng)電視終端將超過1億臺，對應30~50億美元的新增芯片需求。
液晶電視是聯(lián)網(wǎng)化、智能化進度較快的消費電子產(chǎn)品，繼液晶電視之后，其他消費電子產(chǎn)品如空調、冰箱、洗衣機、智能照明等產(chǎn)品的聯(lián)網(wǎng)化、智能化已經(jīng)起步，目前已成為各家電企業(yè)的競爭焦點。
技術周期提供彎道超車機會
國內IC產(chǎn)業(yè)成長性的起源，就是國內從PC時代的置身事外到移動時代、物聯(lián)網(wǎng)時代的全面參與。PC向移動時代的變遷幾乎顛覆了之前所有的技術、市場規(guī)則，國內IC產(chǎn)業(yè)有機會獲得數(shù)倍成長，并誕生一些世界級的IC公司。
1989至2009這20年間，WinTel組合牢牢控制了個人計算終端市場，同時也固化了芯片產(chǎn)業(yè)的格局，CPU、顯卡、內存等芯片供應商在20年間沒有發(fā)生大的變化，這些IDM廠商統(tǒng)治了產(chǎn)業(yè)。
國內IC產(chǎn)業(yè)起步晚，極高的技術壁壘和市場壁壘將國內隔離在產(chǎn)業(yè)之外幾十年，直到2007年，國內IC產(chǎn)值僅占全球9.4%，這還包括外資在國內設的工廠數(shù)量，如果將設在國內的外資廠商去除，陸資的IC產(chǎn)值全球份額預計在4%以下，且都是一些低端的周邊產(chǎn)品。與國內終端產(chǎn)品產(chǎn)出占全球半壁江山相比，幾乎可以忽略。
2007年之后，蘋果和安卓智能終端出現(xiàn)，并迅速統(tǒng)治了個人計算設備市場，徹底改變了芯片產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。這一變化大大降低了IC產(chǎn)業(yè)對于新進入者的壁壘，尤其是芯片設計和封裝測試環(huán)節(jié)，國內公司真正切入主流市場成為可能。
從2007年至2011年，4年間國內IC產(chǎn)值占全球份額提升了1.7個百分點。而從2011到2013，兩年間又提升了2.1個百分點。隨著市場和技術壁壘的消除，國內IC產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展。
政策周期助力跨越式發(fā)展
按照全球技術和市場發(fā)展的內在邏輯，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起也是確定的趨勢。那么為什么還需要投資基金，需要反壟斷，需要資源整合?因為這些可以幫助產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，在相對較短的時間內使產(chǎn)業(yè)躍上一個新的臺階。
除美國外，后發(fā)地區(qū)如日本、韓國、中國臺灣，其IC產(chǎn)業(yè)的崛起都離不開政府的大力扶持。
目前國內政策一是更加市場化，更可能產(chǎn)生實際效果;二是更重視龍頭公司對產(chǎn)業(yè)的提升作用。從具體措施看，我們認為以下兩條最具影響力：一是募集大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基金專業(yè)化投資;二是采用包括反壟斷手段在內的立體措施，全方位地扶持本土企業(yè)發(fā)展。
到目前為止，政策和資金已經(jīng)盤活了長期低迷的國內集成電路產(chǎn)業(yè)，本土企業(yè)紛紛通過產(chǎn)業(yè)整合、資本運作尋求跨越式發(fā)展。而海外巨頭也紛紛到國內這片IC熱土來淘金，通過與本土公司合作等方式尋求發(fā)展機遇。