本期的云云眾聲將討論兩大話題：1.惠普忙中開年，網絡策略遭質疑；2.IBM大手筆投資，并開辟物聯(lián)網市場。
云云眾聲欄目鏈接：http://voice.zdnet.com.cn/2015/0228/3047026.shtml
嘉賓觀點提煉：
【00:00】HP網絡策略遭質疑
HP的營收不太理想是已被預料到了，從去年的消息來看HP所拆分的兩家公司是體量相當?shù)?，但尚不清楚是誰拖了后腿?？傮w來看除軟件部門外其余部門財報皆呈下降趨勢，但如果拆分過的兩家公司能夠通過合作實現(xiàn)協(xié)同增收，還是很被看好的。
與此同時HP的網絡部門也在調整策略，成為HP一個重要的發(fā)力部門，包括跟臺灣相關的ODM的網絡交換機廠商合作自己貼牌這樣的網絡交換設備，和正在醞釀收購無線網絡能手Aruba。跟白牌網絡交換機的廠商去合作是一個很明顯的方向，不只HP一家在做，另外對于一個玩命追趕思科的網絡解決方案服務商，HP看中Aruba絕對是意料之內的，現(xiàn)在就需要看HP的收購文化了。
【17:30】IBM牽手ARM發(fā)力物聯(lián)網
IBM在內部研討會上已經確定了新的市場營收目標，并繼續(xù)加大在CAMSS上的投資，IBM 400億美金的目標意味著這五大領域里邊的營收在未來三年內每年平均同比增長率要達到16%，所以說對羅瑞蘭CEO壓力還是很大的。與ARM合作是IBM達成目標的加分項，合作推出的面向物聯(lián)網入門的套裝包其中的一個核心點在于，IBM首次把Bluemix貢獻到了物聯(lián)網的領域，除了能進一步擴展了Bluemix的應用范圍，還能更大限度的簡化了用戶對物聯(lián)網的部署。
以下為訪談實錄：
HP網絡策略遭質疑
楊昀煦：各位網友大家好，這里是我們羊年頭一期《云云眾聲》，新的一年開始了，肯定各大公司都在想著新的一年要怎么再去爭取更高的業(yè)績，我們現(xiàn)在可以看一下大公司們在業(yè)界領頭的作用，今天要說兩個大公司是惠普和IBM，我們先說一下惠普，之前我們聊過惠普拆分的事，它現(xiàn)在又把這個事提起來了，說第一個財季的營收不太理想，這跟它拆分的關系是怎樣的呢？
趙效民：這個營收不太理想，大家已經預料到了，它整體的業(yè)務線基本上都是呈下滑的狀態(tài)，我記得好像是打印部門還稍微不錯，其他的EG，還有PC部門，表現(xiàn)得都不盡如人意。
去年我們知道惠特曼就提出了要把惠普分拆成兩家公司，一家是專注于惠普企業(yè)級的業(yè)務，另一家就是現(xiàn)有的PPS集團，他們就是個人電腦和打印，新的這么一個組成。
兩家公司，每家公司的體量都差不多，都500多億美金，所以說在去年的消息來看，業(yè)界對分拆還是比較能接受的。今年，當然它的財年第一季度去看表現(xiàn)得，當然現(xiàn)在還沒分拆呢，表現(xiàn)的都是整體下滑，你也說不好到底是誰拖了誰的腿，尤其是惠普EG這一塊其實表現(xiàn)得并不是特別理想，這里邊可能除了存儲，其他的幾個業(yè)務部門表現(xiàn)得都不是特別好，所以說這個挺值得惠普要注意的。
我記得好像財報里面，如果印象沒錯的話，可能是它的軟件部門，其實增收是最明顯的，但是軟件本身的盤子就非常小。其他的幾個其實是下降的，都呈下降的趨勢。在打印和PC也是一樣，PC也是呈疲軟的狀態(tài)，打印其實還是不錯的，如果現(xiàn)在沒分拆算是惠普大集團里最大的造血機器了。
從這一點來說，惠特曼也在強調說可能要在這一財年之內完成，也就是在2015年年內要完成對惠普的分拆，我相信它分拆應該是在某個季度截止的時候正式開始，正式分拆，因為這有利于兩邊財報的統(tǒng)計。
為此分拆預計說要有24億美金的費用產生，包括一些人員，資產的重新配置，這方面的費用大概24億美金，將會從今年惠普的現(xiàn)金流和相關的收益中去刨除。從這一點來看，其實最早在李艾科時代提出這一點，我當時并不贊同說要把PC部門賣掉，這次其實并不是賣而是分開，分開我覺得這種拆分跟出售其實不一樣，我們以前討論過很多次，我再強調一下，出售了等于跟你沒有什么關系了，比如你出售給聯(lián)想，賣給華碩，或者賣給什么一些Acer，其實跟你惠普的品牌沒關系了。
但是，如果兩個兄弟集團未來業(yè)務之間還會有很好的協(xié)同性，所以說惠特曼的這個方案我相對來說可以接受也可以認同，其實在很多他內部的底層操作時候，兩個集團內部還是可以達成很大的一些共同利益。所以說作為對于這個惠普的分拆，我總體看還是相對看好的，彼此應該是一個很好的戰(zhàn)略合作伙伴，如果這說兩家公司分拆之后，彼此應該是一個很好的戰(zhàn)略合作伙伴的關系，我覺得這應該是一個比較好的態(tài)勢。
所以說祝愿惠普在今年能獲得一個比較好的分拆的效果。
楊昀煦：所以您的意思是它比如現(xiàn)在股價比較低是一個蓄力的過程，分拆以后可能會營收比現(xiàn)在好很多？
趙效民：不是，如果它分拆肯定股票可能就有兩家上市公司了，對現(xiàn)在來講現(xiàn)在既有的這家上市公司有可能大家都覺得這家公司如果不分拆，可能你的股價前景我更不看好，所以可能會有下降。因為本身它財報的表現(xiàn)就比較疲軟，你沒有理由說一份同比很疲軟的報告能激起投資人更大興趣。如果分拆之后變成兩家獨立的上市公司，我們那時候再看這兩家公司的股價到底會怎么樣，這個我覺得才是一個更重要的觀察點。
楊昀煦：現(xiàn)在惠普面臨分拆肯定就會有很多新的業(yè)務策略出來，它現(xiàn)在說是正在洽談要收購一個無線網絡廠商Aruba，但是有人可能不太看好，您覺得它現(xiàn)在的網絡策略是什么樣的方向？
趙效民：可以總體就這個新聞去展開一下，最近有關惠普網絡方面的新聞非常多，其實從惠普自身發(fā)展的角度，從它的硬件基礎設施整體幾大部門的發(fā)展來看，網絡部門其實說實話是惠普在服務器、存儲、網絡、基礎設施層面來講相對來說最弱的一個部門。
現(xiàn)在如果說在其他兩大部分，比如說服務器，惠普一直是全球排名第一的服務器供應商，存儲大概也應該是全球排名前3的供應商。所以說在這樣一個趨勢里，我覺得網絡成為了惠普更重要的一個發(fā)力點，并不是說其他兩個不重要，而是說對于惠普來說它更需要在這個領域里面去集中精力，集中自己的實力來去發(fā)揮自己整體的優(yōu)勢。
在網絡層面最近惠普動作不斷，包括要收購無線網絡的方案提供商Aruba，還有跟臺灣相關的ODM的網絡交換機廠商合作自己貼牌這樣的網絡交換設備，開放式的，跟SDN，軟件定義網絡相結的未來開放式網絡這種產品，所以說從這個角度來講能看出來真的是惠普已經非常有意去繼續(xù)加強它在網絡領域的投資和它的地位。
我忘了一個什么新聞里看到一個報道，2014年網絡市場的占有率思科還是進一步提升了，好像惠普的市場占有率從百分之十四點幾下降到百分之十二點幾，它還是下降了，下降了1.7%左右，這個對惠普網絡是一個很嚴峻的挑戰(zhàn)，而且在國內我們也知道最近前一段時間華三網絡跟惠普之間雖然說是名義上子公司，子母公司的關系，但是鬧得很不愉快，因為公司的人事安排，最近好像華三的人也走了不少，成立了一些新的公司，其實對惠普整體的網絡產品信心，形象，可能都帶來一些不利的影響。
這次惠普跟白牌網絡交換機的廠商去合作，我覺得這是一個很明顯的方向，當然這不僅僅是惠普一家在做，其實白牌網絡交換機這個市場越來越多傳統(tǒng)商業(yè)大公司都在進入。另一方面，Aruba是一個無線網絡的解決方案提供商，在業(yè)界大家都公認Aruba的解決方案要強于思科。
對于一個玩命追趕思科的網絡解決方案服務商，當然惠普看中Aruba絕對是有意義的，尤其是無線網絡在未來的發(fā)展里面是絕對重頭，我們也看到了很多未來可能的新興的這種想象和應用場景，都是跟無線網絡有密切的關系。
比如說我們現(xiàn)在走在大街上就有無線網絡可以供你們用，Aruba其實就是給這些飯店，咖啡廳，酒店，提供無線解決方案的這么一個方案提供商，而且我覺得這種場合，場景會越來越多，包括以后的物聯(lián)網起來以后，需要無線網絡解決方案的場景肯定會劇烈豐富起來。這個時候惠普想去收購這么一家領先的無線網絡解決方案提供商，于情于理都是說得過去的。
接下來就要看惠普的收購文化，或者說兩者的企業(yè)文化的碰撞能帶來一種怎樣的可能，我并不是說他們已經完成收購了，這種收購的成敗可能在一開始就決定了，可能雙方的企業(yè)文化或者說雙方的目標理念，Aruba其實也是惠普很多的競爭對手的合作伙伴，所以說對于Aruba來講其實這是一個很微妙的抉擇，你就是想投懷送抱了，還是能在這個領域里面成為一方霸主，讓其他人來跟你也不是說俯首稱臣，而是都爭著跟你合作，如果你被惠普收購了絕對不可能說惠普再讓你把你的方案提供給其他的廠商來用。
所以說對雙方的理念，追求，還有你真正這種企業(yè)文化之間的碰撞還是很有考驗的，而且惠普收購公司的效果我想在業(yè)界的口碑是非常差的，以前經常有人可以評價說惠普收購一個死一個，人家收購一個公司按理說是把它這個技術能更好融入到我自己的產品體系里面發(fā)揚光大，惠普給人感覺是消滅一個對手，把你收過來了，然后你的技術慢慢也就退化了，你的領先優(yōu)勢慢慢也就不在了。所以說很多時候被收購的對象競爭對手都挺感謝惠普的，能明白這個話吧，可能比較繞。
所以說這件事我們靜觀其變，我們能看到惠普現(xiàn)在在網絡領域里面投資和擴展的力度已經是有目共睹了，我們也看看到底在2015年年內惠普的一系列網絡方面措施，是不是能幫助他們的網絡業(yè)務在2015年有一個比較大的起色，是不是能追回到2013年的市場份額。
楊昀煦：其實在網絡市場方面思科已經占大頭了，既然如此Aruba為什么不選擇跟思科呢？思科為什么不想著去收購一個Aruba呢？
趙效民：因為這個Aruba和思科他們的產品線其實重合度還是比較高的，Aruba有的這種解決方案其實思科也都有，只是說Aruba在業(yè)界的口碑要比思科好一點，它的體量也比較輕，它只專注于無線解決方案，思科還有很大塊的傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心，交換機，路由器這方面的產品。對于惠普來講，其實惠普它現(xiàn)在目前的產品線大多還是基于有線的，無線的解決方案對于惠普來講還是比較欠缺的，相對于思科它還是非常欠缺的，所以說你要是說對于Aruba這個公司值不值，不同的公司肯定有不同的評價。
對于思科來講它就覺得不值，你的東西我也有，可能就口碑差，但是我把你的東西買了以后我原來那幫人干嗎去，不值當，但是對于惠普來說它可能就是一個更好的互補的作用，所以對惠普來講它可能更有價值，反過來說對思科來講它就看不上。
楊昀煦：所以現(xiàn)在惠普要開始拆分了，它收了Aruba以后可能就增強了一個短板，但是它會不會發(fā)展得太多，會不會hold不?。?/p>
趙效民：不會，分拆了之后它其實是兩大公司，一個是惠普的企業(yè)集團，企業(yè)集團底下就包括了硬件的基礎設施的層次，這個層次里包括了惠普的服務器，惠普的存儲，惠普的網絡，它要收購的話，現(xiàn)在如果收購真要成功的話，它未來分拆也會分拆到惠普EG這個企業(yè)集團里去，我覺得這個本身是對它自身一種加強，而并不是說一種外延。
【17:30】IBM牽手ARM發(fā)力物聯(lián)網
楊昀煦：所以我們也期待一下惠普分拆以后他們營收什么的，股價能夠還是上升。雖然說惠普，當然還有其他公司在新的一年也有新的計劃，比如說我們接下來要談到的IBM，它以前經常投資，2015年更是下大大手筆，40億美元的資金注入到很多熱門的技術領域，據(jù)您了解它在2015年有什么新的戰(zhàn)略嗎？
趙效民：最近這個新聞其實在談，在他們內部的一次戰(zhàn)略研討會上，他們確定的一個目標是到2018年就面向CAMSS的五大領域的市場營收達到400億美金，CAMSS代表什么呢？C是cloud，代表云，A是代表analytics，分析，M是mobile，移動，S代表social，另外一個S代表security，安全。所以說它面向云，分析，分析其實就是大數(shù)據(jù)，云，大數(shù)據(jù)，移動，social，社交和安全五大領域的市場，五大方向的市場的營收達到400億美金。
2014年，這五大領域的營收大概是250億美金，250億美金相當于整個IBM2014年全年的營收將近1/4。達到400億美金什么概念？400億美金意味著這五大領域里邊的營收在未來三年內每年平均同比增長率要達到16%，這一點來講對于IBM這家公司并不是那么容易，因為在過去11個季度里面IBM的財報都是同比下降的。到去年第四季度獲得的是一個收入和利潤雙下降的結果，所以說對羅瑞蘭CEO壓力還是很大的。
當然CAMSS這五個方向的確是IBM必須要發(fā)力的五個點，的確也是未來的信息技術世界未來發(fā)展的五大核心的重點，其實你看各個公司他們的重點大同小異，云，大數(shù)據(jù)，移動，安全，這個毋庸置疑，是每家公司兵家必爭之地，不僅僅是IBM，包括惠普，戴爾，甚至說國內的聯(lián)想，都提出了類似的這種發(fā)展戰(zhàn)略。
所以說在這方面來講，必須要爭，但是也正是因為這么多公司都已經看到了這一點，所以說你要在這樣的狀態(tài)下再去獲得16%的年度復合的增長率，我覺得也是一個非常大的挑戰(zhàn)，但是我們也看到了IBM至少有決心了，而且IBM至少在這個觀念上轉型讓大家看得非常徹底。不過據(jù)說這次財報的會議透露出這樣的信息之后，好像這個市場反饋并不是特別積極，據(jù)說好像當天它的股票還下降了2%，我覺得可能投資人或者說金融市場更需要看到具體的業(yè)績。
比如你說2018年到400億美金，我們可以分解到每個季度，這個業(yè)務到底是怎么樣，我覺得現(xiàn)在光說沒用，真的現(xiàn)在這種資本市場可能還是要看到你真正的實力，用數(shù)據(jù)來說話，看到你的市場，你沒法讓一個投資人去相信一個連續(xù)11季度都在下滑的這么一個公司，它表表態(tài)就能起來了，IBM需要一次比較漂亮的財報給投資人以信心。我們也在看400億美金是不是真正能如其所愿。
楊昀煦：所以IBM為了400億美金這個目標要跟ARM合作，它現(xiàn)在要降低物聯(lián)網市場的門檻，想要進入物聯(lián)網市場，您覺得這是給它的加分項嗎？
趙效民：在我看來這的確是一個加分項，這次其實它是基于跟ARM來合作推出了面向未來物聯(lián)網入門的一個套裝包，這個套裝包包括了相關的硬件還有軟件，以及基礎的解決方案平臺。其實我覺得中間的一個核心點在于說IBM首次把自己的Bluemix PaaS平臺貢獻到了，放到了物聯(lián)網的領域。簡單來說這次它其實是看中了ARM在物聯(lián)網的傳感器，做前端數(shù)據(jù)采集方面的這樣一個低功耗，非常細小，而且非常靈敏的這種高精度，高處理速度前端數(shù)據(jù)采集的平臺，基于ARM的，我們知道這種物聯(lián)網肯定是每個物體里面都要有很多小芯片，可能里邊有汽車也好，建筑物也好，家用電器也好，或者怎么樣，里邊可能都要有這樣一些小的物聯(lián)的芯片，這些芯片基于ARM核心的，目前來看的確它的功耗，性能，還有它整個的生態(tài)環(huán)境都是非?？煽康?，也是非常豐富的。
在這個程度，硬件套件，硬件的組成，你收集完了數(shù)據(jù)以后，通過IBM自身的套件幫助你做采集，然后Bluemix里面又提供了一個通用的云的平臺，然后幫助客戶在Bluemix上去更好開發(fā)針對你的物聯(lián)網應用。就是說你采集完了數(shù)據(jù)幫你收集完了以后，你怎么去利用這些數(shù)據(jù)，然后怎么再產生一種有效的反饋，這是Bluemix幫助你來去做，Bluemix是IBM自己的一個PaaS云平臺，可以在上面去調用各種各樣的IBM提供的后臺的相關服務，可能有數(shù)據(jù)服務，有分析服務，有商用的移動服務。
在這個層面目前來看它更大限度簡化了用戶要去自己部署一個物聯(lián)網，如果說我是一個家用電器的服務商，比如說我是海爾，或者我是美的，可能我就可以在這方面用套件，首先我把我的硬件，我的家電產品，全都給它物聯(lián)化，通過IBM提供的相關的套件和云的平臺，我可以把數(shù)據(jù)做集成，我在Bluemix上面去開發(fā)我物聯(lián)的應用，這是一個完整的套件組合包。
以前其實大家都知道這個東西應該跟云在一起，物聯(lián)的數(shù)據(jù)要怎么著，但是你真要到實施的時候很多人就抓瞎了，首先你物聯(lián)肯定是O2O的一個過程，這個O2O是off line to>