蘋(píng)果和谷歌都在打造自己的移動(dòng)支付入口，銀聯(lián)、金融機(jī)構(gòu)與電信運(yùn)營(yíng)商剛剛統(tǒng)一了近場(chǎng)支付的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而國(guó)內(nèi)大批第三方支付企業(yè)則在雄心勃勃地從遠(yuǎn)程支付方面入手，繞開(kāi)更多的壁壘，分享這場(chǎng)盛宴。 蘋(píng)果和谷歌都在打造自己的移動(dòng)支付入口，銀聯(lián)、金融機(jī)構(gòu)與電信運(yùn)營(yíng)商剛剛統(tǒng)一了近場(chǎng)支付的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而國(guó)內(nèi)大批第三方支付企業(yè)則在雄心勃勃地從遠(yuǎn)程支付方面入手，繞開(kāi)更多的壁壘，分享這場(chǎng)盛宴。
在第三方支付經(jīng)歷了激烈競(jìng)爭(zhēng)之后，移動(dòng)支付成為了獲得移動(dòng)支付牌照企業(yè)爭(zhēng)奪的又一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。
下一個(gè)被智能手機(jī)改變的會(huì)是我們生活中的哪一個(gè)習(xí)慣？答案很可能是消滅你的錢(qián)包——或許以后在買(mǎi)咖啡的時(shí)候你只需要直接把手機(jī)伸到掃描儀下面去付款，伴隨著一個(gè)簡(jiǎn)單的“確認(rèn)”，你的的手機(jī)就已經(jīng)將咖啡埋了單。最不濟(jì)的情況，也可能是拿出你的銀行卡，在一個(gè)手機(jī)刷卡器上輕輕一劃。
因?yàn)榧夹g(shù)的革新，移動(dòng)支付這塊“十年都沒(méi)有做大的蛋糕”，現(xiàn)在除了被國(guó)外的各方IT巨頭重新再認(rèn)識(shí)，在國(guó)內(nèi)更是被眾多IT行業(yè)大鱷、第三方支付企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商甚至是手機(jī)企業(yè)本身開(kāi)始重新“烘培”。
IT評(píng)論家謝文曾說(shuō)，智能手機(jī)將會(huì)成為人類(lèi)雙手的延伸。如今，這只手正在挨個(gè)領(lǐng)域顛覆我們傳統(tǒng)的生活方式，也正在將無(wú)數(shù)產(chǎn)業(yè)“毀于一旦”或“點(diǎn)石成金”，移動(dòng)支付顯然就是下一個(gè)金光閃閃的行業(yè)。盡管大家還都只是在跑馬圈地的布局階段，暫時(shí)相安無(wú)事，看不到短兵相接的態(tài)勢(shì)，但誰(shuí)也不敢保證，兩年之后，移動(dòng)支付市場(chǎng)還能如此云淡風(fēng)輕。
或許很難有什么東西能同時(shí)吸引蘋(píng)果、谷歌、Facebook和亞馬遜這四大IT巨頭的注意力，但移動(dòng)支付做到了。除了被國(guó)外的各方IT巨頭重新再認(rèn)識(shí)，在國(guó)內(nèi)更是被眾多IT行業(yè)大鱷、第三方支付企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商甚至是手機(jī)企業(yè)本身開(kāi)始重新“烘焙”。
國(guó)外巨頭盯緊手機(jī)錢(qián)包
入口之爭(zhēng)可能影響巨大
或許很難有什么東西能同時(shí)吸引蘋(píng)果、谷歌、Facebook和亞馬遜這四大IT巨頭的注意力，但這次移動(dòng)支付做到了。四巨頭為什么對(duì)這個(gè)領(lǐng)域如此上心？答案可以從一個(gè)數(shù)據(jù)中找到：截至2016年，移動(dòng)支付將成為一個(gè)獨(dú)立的萬(wàn)億資產(chǎn)級(jí)產(chǎn)業(yè)。
誰(shuí)能掌控移動(dòng)支付市場(chǎng)？一場(chǎng)以用戶的錢(qián)包為戰(zhàn)略目標(biāo)的鏖戰(zhàn)正在打響，甚至有專(zhuān)家評(píng)論說(shuō)，這一場(chǎng)新的科技戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果關(guān)乎巨頭們?cè)趧?chuàng)新領(lǐng)域的排位問(wèn)題。
被國(guó)內(nèi)諸多第三方支付企業(yè)稱(chēng)為移動(dòng)支付“鼻祖”的Square，以及它的芯片供應(yīng)商兼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——來(lái)自歐洲的Payleven，以及擅長(zhǎng)QR-NFC解決方案的LevelUp，只是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)參戰(zhàn)公司名單里的一小部分。
上市還沒(méi)有多久的iPhone 5正在幫助蘋(píng)果在移動(dòng)支付領(lǐng)域完成一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)投資——Passbook，這件被國(guó)內(nèi)IT評(píng)論人士稱(chēng)為“喬幫主留給我們的最后一件東西”的手機(jī)應(yīng)用，很可能會(huì)引導(dǎo)受眾“更加樂(lè)意”接受移動(dòng)支付。
連鎖企業(yè)商戶對(duì)Passbook的熱情可能比個(gè)人用戶更加強(qiáng)烈：星巴克已經(jīng)登上了Passbook這艘大船，這意味著用戶可以通過(guò)蘋(píng)果系統(tǒng)終端實(shí)現(xiàn)星巴克積分計(jì)劃。隨后，麥當(dāng)勞、Eventbrite(美國(guó)一個(gè)在線活動(dòng)策劃服務(wù)平臺(tái))和Airbnb(一個(gè)旅行房屋租賃社區(qū)，短租網(wǎng)站)也加入了Passbook序列。這種方式可能會(huì)刺激消費(fèi)者，讓他們對(duì)優(yōu)惠券、會(huì)員卡、積分卡的熱情比過(guò)去有過(guò)之而無(wú)不及——或許以后在買(mǎi)咖啡的時(shí)候直接把手機(jī)伸到掃描儀下面去付款，伴隨著一個(gè)簡(jiǎn)單的“確認(rèn)”，你的iOS上就有一個(gè)移動(dòng)支付系統(tǒng)了——iTunes培養(yǎng)了大批訂單用戶，也讓蘋(píng)果因此擁有了世界上最龐大的信用卡信息數(shù)據(jù)庫(kù)，這可以隨時(shí)為它的移動(dòng)支付系統(tǒng)所用。
相比還在雛形中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，谷歌錢(qián)包已經(jīng)運(yùn)行了一段時(shí)間，但因?yàn)檎J(rèn)同NFC支付方式的商家和消費(fèi)者以及支持這個(gè)系統(tǒng)的終端有限，還沒(méi)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期?？墒且琅f傳言，谷歌將推出更多的支持NFC和類(lèi)似移動(dòng)支付功能的Nexus系列安卓系統(tǒng)手機(jī)，顯然，谷歌正極力擴(kuò)充它在移動(dòng)支付領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率。
乍一看Facebook好像跟移動(dòng)支付沒(méi)什么關(guān)系，但是它發(fā)展的“虛擬支付”應(yīng)用已經(jīng)在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)試行，這個(gè)系統(tǒng)使支付行為變得很快捷，用戶也十分買(mǎi)賬。Facebook指望它能成為自己業(yè)務(wù)鏈條里一個(gè)新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)，外界評(píng)論也認(rèn)為，F(xiàn)acebook的這套支付系統(tǒng)要落地是很容易的，因?yàn)镕acebook在用戶身份確認(rèn)上具備先天的優(yōu)勢(shì)。鑒于Facebook剛上市就遭遇了融資壓力，因此，作一些發(fā)展移動(dòng)支付的嘗試并在這個(gè)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)里分一杯羹，并非沒(méi)有可能。
在這場(chǎng)科技大戰(zhàn)的所有參戰(zhàn)者中，亞馬遜似乎還在按兵不動(dòng)。但已經(jīng)有消息稱(chēng)亞馬遜正研發(fā)一種小額付費(fèi)的移動(dòng)支付方案，旨在對(duì)抗Square。聯(lián)系去年就有類(lèi)似消息稱(chēng)亞馬遜正在研發(fā)NFC移動(dòng)支付系統(tǒng)判斷，亞馬遜顯然正在醞釀移動(dòng)支付領(lǐng)域的大動(dòng)作。亞馬遜在實(shí)體商品和虛擬產(chǎn)品交易兩方面算是雙管齊下，無(wú)論是像Kindle這樣的硬件設(shè)備還是在各大智能手機(jī)運(yùn)行的應(yīng)用軟件，占據(jù)了相當(dāng)數(shù)量的終端渠道。如果亞馬遜要開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，其便捷程度就如同蘋(píng)果iTunes獲得其訂單用戶的信用卡數(shù)據(jù)一樣。
以上幾家IT巨頭在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上的動(dòng)作，對(duì)中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果和谷歌的影響顯然更大一些，作為智能手機(jī)上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的兩個(gè)系統(tǒng)，二者的技術(shù)或軟件門(mén)檻，無(wú)疑會(huì)在“入口”端成為無(wú)形的標(biāo)準(zhǔn)。
銀行、運(yùn)營(yíng)商和第三方支付都將發(fā)揮各自的特色，成為移動(dòng)支付市場(chǎng)的主力軍。
諸多利益糾葛博弈
國(guó)內(nèi)近場(chǎng)支付尚不清晰
如果說(shuō)國(guó)外的移動(dòng)支付市場(chǎng)還是幾家掌握技術(shù)創(chuàng)新的IT巨頭牽頭進(jìn)行的競(jìng)爭(zhēng)，那么國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付市場(chǎng)則顯示出了一種混亂競(jìng)爭(zhēng)的跡象——試圖進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)自不同的行業(yè)，有著不同的背景。
德勤在8月發(fā)布的《2012—2015年中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與展望》中稱(chēng)，目前，中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力量來(lái)自金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)，各方都分別進(jìn)行積極的嘗試，2015年這一局面仍將繼續(xù)。
銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司總經(jīng)理孫戰(zhàn)平表示：“移動(dòng)支付誕生于互聯(lián)網(wǎng)的延伸以及支付工具的革新，移動(dòng)支付在未來(lái)三年后將成為網(wǎng)民購(gòu)物的主要支付方式，而第三方支付在移動(dòng)支付領(lǐng)域也擁有廣闊的發(fā)展空間，也面臨著再次洗牌的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。”銀行、運(yùn)營(yíng)商和第三方支付都有各自的特色，運(yùn)營(yíng)商提供的是支付工具的載體；銀行掌握著億萬(wàn)人的存款賬戶、擁有強(qiáng)大的電子平臺(tái)和清算設(shè)施以及成熟的信用體系，具有得天獨(dú)厚不可替代的優(yōu)勢(shì)；而類(lèi)似銀聯(lián)電子支付這樣的第三方支付也擁有自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能為商家一次性連接好國(guó)內(nèi)大部分銀行。孫戰(zhàn)平認(rèn)為，銀行、運(yùn)營(yíng)商和第三方支付都將發(fā)揮各自的特色，成為移動(dòng)支付市場(chǎng)的主力軍，但在其各自行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)可避免。
在第三方支付經(jīng)歷了激烈競(jìng)爭(zhēng)之后，移動(dòng)支付成為了獲得移動(dòng)支付牌照企業(yè)爭(zhēng)奪的又一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。這其中，以金融機(jī)構(gòu)和三大電信運(yùn)營(yíng)商組成的“國(guó)家隊(duì)”的表現(xiàn)，對(duì)于移動(dòng)支付中的“近場(chǎng)支付”顯然影響巨大，也成為所有第三方支付企業(yè)和媒體關(guān)心的焦點(diǎn)。在中國(guó)，遠(yuǎn)程支付領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)成熟；而近場(chǎng)支付，多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)持觀望不敢貿(mào)然跟進(jìn)的態(tài)度。但近場(chǎng)支付，卻是國(guó)外移動(dòng)支付未來(lái)的主要手段之一，是不可逆轉(zhuǎn)的潮流。
但是因?yàn)橥ㄓ嵾\(yùn)營(yíng)商、銀行、銀聯(lián)等實(shí)力機(jī)構(gòu)均在爭(zhēng)奪主導(dǎo)權(quán)，近場(chǎng)支付因缺少更加統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化的方案、產(chǎn)品而推廣進(jìn)展緩慢。
表面上看，今年6月中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)牽手合作，中國(guó)移動(dòng)正式接納了13.56MHZ的近場(chǎng)通信頻率標(biāo)準(zhǔn)，10月，中國(guó)聯(lián)通（600050）也開(kāi)始與銀聯(lián)進(jìn)行簽約，這意味著近場(chǎng)支付的標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一，各方推進(jìn)開(kāi)展移動(dòng)支付已無(wú)太大障礙。
可移動(dòng)支付產(chǎn)品開(kāi)發(fā)仍處于上述實(shí)力機(jī)構(gòu)各自牽頭推進(jìn)的階段。近場(chǎng)支付推進(jìn)的關(guān)鍵在于終端和發(fā)卡端。目前刷卡終端在中國(guó)銀聯(lián)以及中國(guó)人民銀行的積極推進(jìn)下，非接觸式POS機(jī)的數(shù)量已突破100萬(wàn)臺(tái)。而在發(fā)卡端，處于近場(chǎng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)出現(xiàn)了各自結(jié)成合作陣營(yíng)多頭推進(jìn)的局面。例如，有的銀行與銀聯(lián)合作，有的銀行與手機(jī)廠商合作，還有銀行與通訊運(yùn)營(yíng)商合作，而銀聯(lián)還與手機(jī)廠家進(jìn)行合作。而且支持移動(dòng)支付的芯片卡品種較多，包括銀聯(lián)推出的SD卡(安全數(shù)碼卡)、運(yùn)營(yíng)商推出的SIM卡(用戶識(shí)別卡)等。
這其中，銀行與運(yùn)營(yíng)商之所以難達(dá)成一致，原因在于銀行和運(yùn)營(yíng)商均想成為移動(dòng)支付真正的主導(dǎo)方，都希望客戶近場(chǎng)支付時(shí)“滴”聲響的瞬間，刷的是自己公司的賬戶。銀行希望客戶刷金融賬戶、運(yùn)營(yíng)商則希望客戶刷話費(fèi)賬戶。
“再加上使用NFC手機(jī)的用戶較少，以及近場(chǎng)支付遲遲未形成規(guī)模，難以通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)覆蓋高成本，因此有的銀行在推進(jìn)移動(dòng)支付方面并不積極。”一家國(guó)有銀行深圳分行人士如是說(shuō)。
正是因?yàn)檫@樣的“博弈”，很多金融機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)方面雖然與銀聯(lián)或電信運(yùn)營(yíng)商簽了合作協(xié)議，但尚未有實(shí)質(zhì)動(dòng)作。此前已推出移動(dòng)支付產(chǎn)品的某家銀行也暫時(shí)不打算推出新產(chǎn)品，“先推廣老的移動(dòng)支付產(chǎn)品和金融IC(集成電路卡)卡，等適應(yīng)移動(dòng)支付的群體培養(yǎng)起來(lái)再說(shuō)。”
不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士表示，處于觀望狀態(tài)的銀行并非不看好移動(dòng)支付的前景，隨著銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)基本受到認(rèn)可，與銀聯(lián)合作推移動(dòng)支付的模式將會(huì)得到越來(lái)越多的銀行采納。
如果說(shuō)國(guó)外的移動(dòng)支付市場(chǎng)還是幾家掌握技術(shù)創(chuàng)新的IT巨頭牽頭進(jìn)行的競(jìng)爭(zhēng)，那么國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付市場(chǎng)則顯示出了一種混亂競(jìng)爭(zhēng)的跡象——試圖進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)自不同的行業(yè)，有著不同的背景。
用多元化建立各自的平臺(tái)
國(guó)內(nèi)諸強(qiáng)“跑馬圈地”
根據(jù)易觀智庫(kù)發(fā)布的《中國(guó)第三方支付市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2011—2014》顯示，2011年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展迅速，全年交易額規(guī)模達(dá)到742億元，同比增長(zhǎng)67.8%；移動(dòng)支付用戶數(shù)同比增長(zhǎng)26.4%至1.87億戶；預(yù)計(jì)未來(lái)3年移動(dòng)支付市場(chǎng)將保持快速發(fā)展，2014年交易規(guī)模將達(dá)到3850億元，用戶數(shù)將達(dá)到3.87億戶。
而上述中的數(shù)據(jù)，無(wú)疑是諸多擁有移動(dòng)支付牌照的第三方支付企業(yè)紛紛布局下一個(gè)市場(chǎng)的支撐點(diǎn)，而他們共同的夢(mèng)想，都是希望自身能夠成為一個(gè)移動(dòng)支付的平臺(tái)，或者是將原有線上支付平臺(tái)里的用戶信息，“轉(zhuǎn)移”進(jìn)入移動(dòng)支付。
由于沒(méi)有蘋(píng)果和谷歌那樣壟斷移動(dòng)終端入口的能力，開(kāi)發(fā)“附屬”在智能手機(jī)上的產(chǎn)品成為了中國(guó)國(guó)內(nèi)諸多第三方支付企業(yè)的特有“創(chuàng)新”。易觀分析師張萌接受記者采訪時(shí)說(shuō)：“從整個(gè)產(chǎn)業(yè)周期來(lái)看，移動(dòng)支付還是處于一個(gè)發(fā)展的初級(jí)階段，在這樣的一個(gè)階段下，市場(chǎng)上的參與者更多的是通過(guò)這種產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的方式，進(jìn)行市場(chǎng)的一個(gè)探索和嘗試，遠(yuǎn)沒(méi)有到大規(guī)模的、非常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的那個(gè)階段，主要還是培育用戶和培育市場(chǎng)的這樣的一個(gè)階段。”
事實(shí)也正在印證著專(zhuān)家們的判斷。
第三方支付“一哥”支付寶，近期發(fā)布了其移動(dòng)支付產(chǎn)品“超級(jí)支付”刷卡器。阿里巴巴集團(tuán)公眾與客戶溝通部王子凌說(shuō)，就支付寶目前的狀況來(lái)看，手機(jī)支付與PC支付的比例為1∶9，預(yù)計(jì)到2015年手機(jī)支付與PC支付的比例將達(dá)5∶5。“支付寶已經(jīng)推出條碼收銀、條碼支付、搖搖支付和二維碼掃描支付‘悅享拍’等產(chǎn)品，未來(lái)將會(huì)有更多移動(dòng)支付產(chǎn)品產(chǎn)生。”
占據(jù)了第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)1/5強(qiáng)的財(cái)付通早在今年年初就推出了財(cái)付通手機(jī)刷卡器“樂(lè)刷”——解決方案幾乎與Square一模一樣：讀卡器同樣通過(guò)手機(jī)的音頻插口接入，甚至連缺點(diǎn)也與Square類(lèi)似——通信不加密且只能單向通信。這個(gè)讀卡器售價(jià)9.8元人民幣，配套的應(yīng)用程序支持iOS及安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)、平板電腦。用戶將樂(lè)刷讀卡器插入耳機(jī)接口，然后連上銀行卡或信用卡，通過(guò)提示即可在“樂(lè)刷”上完成支付。不過(guò)“樂(lè)刷”至今在市場(chǎng)上似乎并未獲得特別好的反響，9月18日，財(cái)付通慶祝成立七周年之際，財(cái)付通總經(jīng)理賴(lài)智明表示，財(cái)付通將與微信和騰訊電商等業(yè)務(wù)進(jìn)行深度合作，這意味著財(cái)付通已經(jīng)找到了自己的方向。
盡管業(yè)內(nèi)人士對(duì)支付寶、財(cái)付通的手機(jī)刷卡器看起來(lái)都更像一個(gè)“應(yīng)急產(chǎn)品”，但“刷卡器”顯然已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)繞開(kāi)“終端入口”瓶頸的一個(gè)突破點(diǎn)，國(guó)內(nèi)另一家第三方支付企業(yè)快錢(qián)也在剛過(guò)去的9月推出了自己的手機(jī)刷卡器“快刷”。
在第三方支付企業(yè)中的“刷卡派”拉卡拉看來(lái)，諸多企業(yè)都走上了“刷卡派”的道路，只是證明了拉卡拉的先見(jiàn)之明，拉卡拉今年5月推出手機(jī)刷卡器“考拉”，199元的售價(jià)，如今硬件銷(xiāo)量已經(jīng)過(guò)百萬(wàn)，拉卡拉總裁孫陶然在接受記者采訪時(shí)說(shuō)：“這充分地證明刷卡派確實(shí)有它的優(yōu)勢(shì)，就是簡(jiǎn)單、安全。從最早只有拉卡拉堅(jiān)持用刷卡的方式來(lái)做遠(yuǎn)程支付，到現(xiàn)在越來(lái)越多的同行開(kāi)始用刷卡方式做遠(yuǎn)程支付，證明這個(gè)方向是對(duì)的，大家各有特色，最終來(lái)講的話讓市場(chǎng)的消費(fèi)者來(lái)決定吧。”
同樣看到了這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)的并不只有第三方支付企業(yè)，咄咄逼人的電商企業(yè)也試圖彌補(bǔ)自己的這塊短板。日前，京東商城已經(jīng)完成收購(gòu)第三方支付公司“網(wǎng)銀在線”，并在研發(fā)支付平臺(tái)；而網(wǎng)銀在線的法人也已從田尊軍變?yōu)榫〇|商城CEO劉強(qiáng)東。有京東商城這樣的電商攪局，誰(shuí)也不敢說(shuō)未來(lái)的移動(dòng)支付市場(chǎng)會(huì)沿襲目前第三方支付市場(chǎng)的格局。