“未來(lái)前景是極好的，眼下日子卻是難過(guò)的”
第三方支付獲牌周年
自去年5月26日至今，央行發(fā)放第三方支付牌照已逾周年，支付行業(yè)“通行證”的頒發(fā)令行業(yè)進(jìn)入了爆發(fā)式增長(zhǎng)期。如今，又有消息稱，不日將頒發(fā)第四批第三方支付牌照，數(shù)量亦是“來(lái)勢(shì)兇猛”。在眾人眼里，相比等待牌照的龐大陣營(yíng)，那些已經(jīng)拿到通行證的企業(yè)似乎可以放寬心了。然而，準(zhǔn)入制的發(fā)牌方式，使獲牌的第三方支付企業(yè)數(shù)量也在急劇上升，操心的事越來(lái)越多，愿意合作的商戶開(kāi)始挑三揀四，能夠拿到的傭金越來(lái)越低，不時(shí)還得看財(cái)大氣粗的銀行“臉色”行事……好在是，日子雖然難過(guò)，但各家也在摸索各家的活法，說(shuō)不定，一些創(chuàng)新的、具有革命性的金融變革，就在這時(shí)候萌芽了。
預(yù)付卡發(fā)行：前有“國(guó)家隊(duì)”后有“無(wú)牌商”
“原以為拿到牌照后，我們的日子會(huì)好過(guò)很多，覺(jué)得有了資質(zhì)，很多事情就好辦了，其實(shí)現(xiàn)在看來(lái)，生存態(tài)勢(shì)和以前差不多，不好不壞，競(jìng)爭(zhēng)者也不見(jiàn)減少。”一見(jiàn)到記者，上海某大型預(yù)付卡企業(yè)的副總裁陳先生就倒起了苦水，發(fā)牌照的初衷似乎和他們想象得不太一樣，本來(lái)以為去年9月原定的大限日后會(huì)有一批預(yù)付卡發(fā)行企業(yè)被攔在大門(mén)之外，結(jié)果央行并沒(méi)有任何措施嚴(yán)格限制那些沒(méi)有拿到牌照的企業(yè)，現(xiàn)在無(wú)牌企業(yè)發(fā)得更歡，而陳先生的公司卻由于拿到了牌照，受到央行管制，在發(fā)卡時(shí)反而有點(diǎn)束手束腳。
在某大型事業(yè)單位工作的黃先生最近感覺(jué)，單位好像很久沒(méi)發(fā)消費(fèi)卡了，這就是讓陳先生更頭疼的問(wèn)題。“每個(gè)行業(yè)都有自己的規(guī)定，央行在發(fā)卡方面制定規(guī)定也在情理之中?，F(xiàn)在大多數(shù)預(yù)付卡企業(yè)的主要客戶是公關(guān)公司、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位，主要因?yàn)轭A(yù)付費(fèi)卡可以開(kāi)具各種發(fā)票，可作為禮品、可發(fā)福利、還可避稅，但現(xiàn)在國(guó)家對(duì)單位購(gòu)買(mǎi)預(yù)付費(fèi)卡作出了不少限制，有的單位甚至已經(jīng)不來(lái)買(mǎi)卡了。”陳先生說(shuō)，以前關(guān)系蠻好的一些大客戶私底下告訴他，說(shuō)上面不讓買(mǎi)了，雖然沒(méi)有明確的政策或者文件，只是內(nèi)部通告，但對(duì)于發(fā)卡企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻實(shí)實(shí)在在失去了不少大客戶。
失去用戶的另外一方面原因在于預(yù)付卡行業(yè)中有“國(guó)家隊(duì)”的參與，比一般由企業(yè)發(fā)行的預(yù)付卡更受歡迎的，是那些由銀行發(fā)行的預(yù)付卡，這種卡相當(dāng)于“不能取現(xiàn)的銀行卡”，只要有POS機(jī)的地方就能用，而且其價(jià)值更體現(xiàn)在與黃牛的交易上。“一般的企業(yè)預(yù)付卡和黃牛交易大概是97折，高一點(diǎn)的也就98折，而銀行的預(yù)付卡一般就能達(dá)到99折，量大的話還能打到99.5折，如果消費(fèi)者能選擇銀行預(yù)付卡，肯定不會(huì)選企業(yè)的預(yù)付卡。”陳先生說(shuō)。
陳先生覺(jué)得，現(xiàn)在國(guó)家并沒(méi)有大力支持預(yù)付卡行業(yè)的發(fā)展，甚至是抑制著該行業(yè)。“平時(shí)很少能看到某個(gè)預(yù)付卡企業(yè)的廣告，大多數(shù)預(yù)付卡企業(yè)都比較低調(diào)，因?yàn)轭A(yù)付卡行業(yè)在人們的概念中總是和一些灰色利益相關(guān)，一旦你高調(diào)，肯定就有人會(huì)來(lái)找你。”陳先生說(shuō)，現(xiàn)在是預(yù)付卡行業(yè)的冬天，而且估計(jì)要過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間才能迎來(lái)春天。
現(xiàn)在，陳先生所在的企業(yè)能做的是盡量多發(fā)行記名卡，盡量和灰色地帶不要沾邊。
PSO機(jī)鋪設(shè)：傭金更少進(jìn)場(chǎng)費(fèi)更高
沉淀資金和收取特約商戶的傭金是預(yù)付卡企業(yè)的兩大重要收益來(lái)源。理論上說(shuō)，銀聯(lián)卡向大型超市收取的傭金一般為0.3%，商場(chǎng)是0.9%，餐飲企業(yè)則為1.8%。由于預(yù)付卡更利于拉動(dòng)特約商戶的銷售，本來(lái)收取的傭金應(yīng)該較銀聯(lián)卡高一些，但是目前的情況并非如此，上海點(diǎn)佰趣信息科技有限公司副總裁汪捷向記者透露，目前傭金已經(jīng)呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，不僅如此，有的大型企業(yè)還表示如果帶來(lái)的年銷售額達(dá)不到一定程度的話，“沒(méi)有傭金”。
成都某預(yù)付卡發(fā)行企業(yè)的負(fù)責(zé)人羅先生正在全面擴(kuò)張商戶，想把自己的POS布到更多的網(wǎng)點(diǎn)，但是他發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在商戶要求越來(lái)越高。“商戶非常注重發(fā)卡量，如果發(fā)卡量不大，反而會(huì)向發(fā)卡企業(yè)收取管理費(fèi)，當(dāng)作維護(hù)和管理設(shè)備的成本。這對(duì)于一些不太知名的預(yù)付卡來(lái)說(shuō)，是比較難接受的，本來(lái)發(fā)卡量就不大，希望能多布一點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)，多賺取一點(diǎn)傭金，現(xiàn)在，光成本方面的負(fù)擔(dān)就很重。”羅先生嘆了口氣。
汪捷也告訴記者，在商戶的門(mén)店安裝好指付通機(jī)器后，之后的運(yùn)維成本很高，“指付通大多安裝在飯店、商場(chǎng)，這些服務(wù)場(chǎng)所的工作人員流動(dòng)性大，往往培訓(xùn)好一批員工，不久就走了，新來(lái)的員工不會(huì)用，一旦碰到用戶要用POS機(jī)，就會(huì)說(shuō)‘壞了’或者干脆說(shuō)‘沒(méi)有’，造成用戶的流失。因此在每個(gè)片區(qū)都成立巡檢員，定期檢查。”
記者了解到，現(xiàn)在預(yù)付費(fèi)卡向商戶進(jìn)軍方面也有了進(jìn)場(chǎng)費(fèi)一說(shuō)。“進(jìn)場(chǎng)費(fèi)的問(wèn)題主要體現(xiàn)在便利店方面，我們?cè)?jīng)和一些便利店談過(guò)，他們就提出要求先付一部分保證金，大概在10萬(wàn)左右，其它的手續(xù)費(fèi)另算，保證金也就相當(dāng)于進(jìn)場(chǎng)費(fèi)。”汪捷告訴記者，不過(guò)有的商戶也會(huì)看人頭，如果是知名的大企業(yè)，可能就會(huì)讓讓步，畢竟人家發(fā)卡量大，能帶來(lái)的交易額也大。
羅先生告訴記者，他也碰到過(guò)這樣的事，“一邊是下降的傭金，一邊是高漲的保證金，其它還有設(shè)備運(yùn)維和人工成本，利潤(rùn)越來(lái)越少。”
但是，汪捷認(rèn)為這也可以理解，對(duì)于商戶來(lái)說(shuō)，這也是一種選擇性的競(jìng)爭(zhēng)手段，誰(shuí)能給它帶來(lái)更多利益，誰(shuí)就能進(jìn)駐。
“支付行業(yè)牌照的門(mén)坎雖然很硬性，但進(jìn)入該市場(chǎng)后還是要面對(duì)各種各樣的坎，就預(yù)付卡來(lái)說(shuō)，如果發(fā)卡量不大，很難在這個(gè)市場(chǎng)上生存下去。”陳先生分析。
生存隱憂：依附于銀行一不小心可能全盤(pán)皆覆
在第三方支付的市場(chǎng)中，存在著一條牽涉到各方的利益鏈，銀行、銀聯(lián)、企業(yè)、商家、用戶，用汪捷的話來(lái)說(shuō)，任何一方的關(guān)系都要處理好。不久前，拉卡拉、錢(qián)寶等被封殺的消息鋪天蓋地，雖然官方表示是交易問(wèn)題源自設(shè)備故障，但牽連到了十幾萬(wàn)用戶卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。匯付天下相關(guān)工作人員告訴記者，產(chǎn)業(yè)鏈各方的利益協(xié)調(diào)一直是第三方支付發(fā)展中的主要障礙，現(xiàn)在如此，將來(lái)也是如此。
“現(xiàn)在我們和銀行的合作是比較順暢的，因?yàn)槲覀兊目蛻粢彩倾y行的客戶。不過(guò)此前和銀行談判的時(shí)候也是壓力重重，而且我們一直擔(dān)心著萬(wàn)一哪一天銀行采取攻勢(shì)，我們?cè)撛趺崔k。”深圳某支付企業(yè)的負(fù)責(zé)人李先生向記者表示，因?yàn)橐坏砍兜嚼麧?rùn)分成等問(wèn)題時(shí)，第三方支付公司與銀行可能會(huì)產(chǎn)生分歧，而且如果分歧不能解決，受傷害的總歸是第三方支付公司。
李先生的擔(dān)憂不無(wú)道理，今年兩會(huì)期間，中國(guó)建設(shè)銀行信用卡中心總經(jīng)理趙宇梓直言，第三方支付企業(yè)存在管理混亂、違規(guī)經(jīng)營(yíng)、惡性拼搶市場(chǎng)、沖擊正常支付秩序、風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)等諸多問(wèn)題。這已經(jīng)明確表示出了銀行業(yè)對(duì)第三方支付企業(yè)的不滿。
李先生告訴記者，現(xiàn)在銀行的危機(jī)感正在越來(lái)越強(qiáng)，一方面可能由于第三方支付軍團(tuán)的日益擴(kuò)大，而另一方面也源自于現(xiàn)在第三方支付企業(yè)的涉及領(lǐng)域也越來(lái)越廣，比如此前頒發(fā)的基金銷售牌照，不少第三方支付企業(yè)都獲得了，這又搶去了銀行的一塊業(yè)務(wù)。李先生感覺(jué)，此前，某些銀行對(duì)一些第三方支付企業(yè)的封殺在一定程度上可以算是一種“警告”。
易觀國(guó)際分析師張萌告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，目前大多數(shù)支付公司是通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)的通道做支付和清算的，清算通道為“支付公司—銀聯(lián)—銀行”，這是一個(gè)單向的通道，只要這個(gè)環(huán)節(jié)里面有一個(gè)中斷，這個(gè)通道就算崩潰了。“如果是銀聯(lián)或銀行斷了通道，第三方支付公司基本沒(méi)有可挽救的對(duì)策。”張萌說(shuō)。
李先生告訴記者，雖然他們也給銀行卡帶來(lái)了使用量，但為了保持和銀聯(lián)、銀行的良好關(guān)系，平時(shí)自己不得不吃點(diǎn)虧，“比如在分配服務(wù)費(fèi)的時(shí)候，會(huì)給銀行稍微多一點(diǎn)的比例，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這樣的付出還是值得的。”
記者手記
每個(gè)企業(yè)都有自己過(guò)日子的招
在看上去很美的第三方支付市場(chǎng)，表面平靜的海面上藏著暗流涌動(dòng)。
但是，記者在采訪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，盡管不少企業(yè)都表示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展中也面臨著種種困境和瓶頸，但是他們都有自己過(guò)日子的招。
杉德，會(huì)在卡上加載多種功能，如積分、消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)等，幫助商戶留住客戶；指付通，給商戶做精準(zhǔn)營(yíng)銷，把商家的折扣信息有針對(duì)性地推送給用戶，再根據(jù)實(shí)際去消費(fèi)的人數(shù)收取3%～5%的營(yíng)銷傭金；快錢(qián)，把目光對(duì)準(zhǔn)了企業(yè)用戶，提供一體化的金融信息化解決方案，幫助用戶提高現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)率，有用戶希望快錢(qián)能把其口號(hào)“把一塊錢(qián)當(dāng)兩塊錢(qián)用”上升為“把一塊錢(qián)當(dāng)三塊錢(qián)用”。
雖然各個(gè)招從表面上看都不一樣，但其實(shí)質(zhì)是一樣的——創(chuàng)新，如何以產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新來(lái)避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是不少第三方支付正在考慮和探索的問(wèn)題。企業(yè)要想擺脫目前的困境，需要從單一的盈利模式走向創(chuàng)新、多元化的盈利模式。而那些還未獲得牌照的企業(yè)也不能僅把注意力放在“通行證”上，自己的內(nèi)功才是公司發(fā)展的最大“基石”。