大同證券：云計算將成為第四次IT產(chǎn)業(yè)革命
1.云計算將成為第四次IT產(chǎn)業(yè)革命。云計算(cloud computing)是一種基于因特網(wǎng)的超級計算模式,由網(wǎng)格計算、公用計算、軟件服務(wù),三個步驟慢慢發(fā)展演變而來,代表下一代的因特網(wǎng)計算和下一代的數(shù)據(jù)中心。從市場規(guī)?？?根據(jù)預測,云計算市場將以28%的復合年增長率迅速擴張。到2012年,云計算技術(shù)將相當普及,五分之一企業(yè)將沒有任何IT資產(chǎn)。 因而,云計算有望成為繼大型計算機、個人計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后的第四次IT產(chǎn)業(yè)革命。
2.“云計算”龐大的市場規(guī)模超乎想象。
按照最樂觀估計,IDC推算未來3年全球“云計算”領(lǐng)域?qū)⒂?000億美元的新業(yè)務(wù)收入。顯然全球各IT 巨頭競相進入“云計算”領(lǐng)域背后的原因是未來天文數(shù)字般的市場規(guī)模以及由此帶來的無比光明的前景。
3.中國“云計算”產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的現(xiàn)實選擇。我們認為,與國外云計算由以市場需求驅(qū)動企業(yè)自主發(fā)展為主有很大不同,由于市場結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展階段、投資習慣等原因,未來中國的“云計算”發(fā)展將首先以政府采購及企業(yè)自主購買兩端同時發(fā)展,并最終帶動全社會實現(xiàn)云計算普及化。
4.驅(qū)動因素:云計算定位于“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一所帶來的政策大力扶持。投資標的選擇:對于“云計算”投資主題,我們建議重點關(guān)注華勝天成、浪潮信息、華東電腦等上市公司。
東方證券：迎接“云計算”黃金年代
“云計算”領(lǐng)域是跨國IT巨頭未來“決斗”的主戰(zhàn)場。由于意識到“云計算”將是一場改變IT格局的劃時代變革,幾乎所有重量級跨國IT巨頭從不同領(lǐng)域和角度開始在“云計算”領(lǐng)域扎根,這個陣營的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Citrix、Redhat、Novell、Yahoo等等。美國硅谷目前已約有150家涉及“云計算”的企業(yè),新的商業(yè)模式層出不窮。
“云計算”龐大的市場規(guī)模超乎想象。按照最樂觀估計,IDC推算未來3年全球“云計算”領(lǐng)域?qū)⒂?000億美元的新業(yè)務(wù)收入。顯然,全球各IT巨頭競相進入“云計算”領(lǐng)域背后的原因是未來天文數(shù)字般的市場規(guī)模以及由此帶來的無比光明的發(fā)展前景。自2010年開始,各大IT企業(yè)已經(jīng)展開一場硝煙滾滾的爭奪戰(zhàn),以實現(xiàn)自己在“云計算”市場中未來的霸主地位。
機構(gòu)投資者“重兵囤積”,海外“云計算”龍頭公司股價5年暴漲6倍。
無論是只把“云計算”當做一部分業(yè)務(wù)的大公司Amazon,還是專注于SaaS的小公司salesforce,都已經(jīng)實現(xiàn)了商業(yè)模式上的成功,最近5年股價暴漲6倍。此外,率先受益的虛擬化技術(shù)提供商VMWare以及為績效評估提供云計算服務(wù)的SuccessFactors也在美國資本市場受到熱捧,被機構(gòu)重倉持有,SuccessFactors目前市盈率更是高達200倍以上。這也從一個側(cè)面反映出美國資本市場對“云計算”主題的認可程度和行業(yè)發(fā)展趨勢。
中國“云計算”市場規(guī)模有望在2015年達到一萬億。東方策略團隊測算,根據(jù)北京“祥云工程”、上海“云海計劃”及工信部重點示范的其他三個城市的發(fā)展情況,預計2015年全國“云計算”產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模可能達到7500億至一萬億人民幣,有望占到2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)15%以上的產(chǎn)值規(guī)模。實際上,這也與我們所提到的“云計算”對于IT產(chǎn)業(yè)具有重大意義的判斷是一致的。
中國“云計算”產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的現(xiàn)實選擇。我們認為,與國外云計算由以市場需求驅(qū)動企業(yè)自主發(fā)展為主有很大不同,由于市場結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展階段、投資習慣等原因,未來中國的“云計算”發(fā)展將首先以政府采購及企業(yè)自主購買兩端同時發(fā)展,并最終帶動全社會實現(xiàn)云計算普及化。
投資標的選擇:對于“云計算”投資主題,我們建議重點關(guān)注華勝天成、華東電腦、浪潮信息三家公司;其次也可關(guān)注衛(wèi)士通、浪潮軟件、東軟集團、寶信軟件、長城開發(fā)、鵬博士、中國軟件等公司。
風險提示:國內(nèi)“云計算”產(chǎn)業(yè)剛剛起步,未來依然面臨一定的政策和產(chǎn)業(yè)市場風險。相關(guān)公司短期盈利也面臨較大的不確定因素。
云計算概念股一覽
云計算需求增長空間來自于傳統(tǒng)IT架構(gòu)的改造和轉(zhuǎn)型、移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)性需求、傳統(tǒng)工業(yè)的信息化普及與升級的持續(xù)增量需求，本土的系統(tǒng)集成商和本土云計算平臺提供商等領(lǐng)域面臨巨大機遇。
云計算的實現(xiàn)依賴于能夠?qū)崿F(xiàn)虛擬化、自動負載平衡、隨需應(yīng)變的軟硬件平臺，在這一領(lǐng)域的提供商主要是傳統(tǒng)上領(lǐng)先的軟硬件生產(chǎn)商，如浪潮信息 （000977 股吧,行情,資訊,主力買賣）、華勝天成 （600410 股吧,行情,資訊,主力買賣） （600410 股吧,行情,資訊,主力買賣）、華為、中興通訊 （000063 股吧,行情,資訊,主力買賣） （000063 股吧,行情,資訊,主力買賣）、聯(lián)想、方正科技 （600601 股吧,行情,資訊,主力買賣）、長城電腦 （000066 股吧,行情,資訊,主力買賣） （000066 股吧,行情,資訊,主力買賣）、綜藝股份 （600770 股吧,行情,資訊,主力買賣） （600770 股吧,行情,資訊,主力買賣）。
系統(tǒng)集成商包括：華勝天成、東軟集團 （600718 股吧,行情,資訊,主力買賣） （600718 股吧,行情,資訊,主力買賣），浪潮軟件 （600756 股吧,行情,資訊,主力買賣） （600756 股吧,行情,資訊,主力買賣）、神碼、衛(wèi)士通 （002268 股吧,行情,資訊,主力買賣） （002268 股吧,行情,資訊,主力買賣）等；服務(wù)提供商包括鵬博士 （600804 股吧,行情,資訊,主力買賣） （600804 股吧,行情,資訊,主力買賣）、網(wǎng)宿科技 （300017 股吧,行情,資訊,主力買賣） （300017 股吧,行情,資訊,主力買賣），神州泰岳 （300002 股吧,行情,資訊,主力買賣） （300002 股吧,行情,資訊,主力買賣）。應(yīng)用開發(fā)商包括用友軟件 （600588 股吧,行情,資訊,主力買賣） （600588 股吧,行情,資訊,主力買賣）、金蝶、焦點科技 （002315 股吧,行情,資訊,主力買賣）(002315.SZ)、生意寶 （002095 股吧,行情,資訊,主力買賣） （002095 股吧,行情,資訊,主力買賣）等 。