市場可能依然低估了云計(jì)算的重大戰(zhàn)略意義。正所謂“一流企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)做產(chǎn)品“,標(biāo)準(zhǔn)已日益成為國家發(fā)展戰(zhàn)略資源和國際競爭力的核心因素。同樣,云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定對(duì)于推動(dòng)我國云計(jì)算技術(shù)、產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用發(fā)展及相關(guān)行業(yè)的信息化建設(shè)具有極其重要的戰(zhàn)略意義,近兩年來,相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)早已成為當(dāng)前國際組織及各大企業(yè)的關(guān)注熱點(diǎn),同時(shí)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織以及多個(gè)國際協(xié)會(huì)組織也紛紛啟動(dòng)了云計(jì)算相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作,為此,工信部自2009年以來就已經(jīng)將推動(dòng)和促進(jìn)云計(jì)算技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化工作作為重點(diǎn)工作內(nèi)容之一,并及時(shí)組織中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所(CESI)、全國信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)SOA標(biāo)準(zhǔn)工作組和工業(yè)和信息化部信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(ITSS)工作組工作組啟動(dòng)了云計(jì)算相關(guān)技術(shù)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)研和規(guī)劃工作。此外,在此次會(huì)議上,工信部及發(fā)改委也再次強(qiáng)調(diào)了“云計(jì)算順應(yīng)了當(dāng)前全球范圍內(nèi)整合計(jì)算資源和服務(wù)能力的需求,是當(dāng)前國際信息技術(shù)競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。云計(jì)算已成為信息產(chǎn)業(yè)的重要熱點(diǎn)領(lǐng)域,云計(jì)算所帶來的新興信息技術(shù)資源共享和應(yīng)用模式創(chuàng)新正在為軟件服務(wù)業(yè)帶來影響廣泛的變革”“云計(jì)算將促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的變革,對(duì)IT產(chǎn)業(yè)鏈影響重大”。
        政府主導(dǎo)下的云計(jì)算推廣進(jìn)度、規(guī)模都將超出市場預(yù)期。早在11月5日的報(bào)告中,我們就指出,工信部對(duì)于“有關(guān)省市發(fā)改委和工業(yè)和信息化主管部門要在11月25日前將云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案聯(lián)合報(bào)送發(fā)改委和工信部”的要求就已經(jīng)全面體現(xiàn)了國家對(duì)于云計(jì)算的高度重視,而近期“中國云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化研討會(huì)”的舉辦和深圳云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃的提出也從側(cè)面印證了這一點(diǎn)。
        根據(jù)深圳市的規(guī)劃,未來深圳將加快發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè),建設(shè)華南云計(jì)算中心,以系統(tǒng)應(yīng)用為重點(diǎn),突破虛擬化核心技術(shù),構(gòu)建云計(jì)算管理平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施,形成國際領(lǐng)先的云計(jì)算技術(shù)解決方案,打造完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈,力爭到2015年,培育10家左右在國內(nèi)有影響的年?duì)I業(yè)收入超億元的云計(jì)算企業(yè),帶動(dòng)信息服務(wù)業(yè)新增營業(yè)收入超過1000億元。這一規(guī)模也與我們此前的預(yù)期基本吻合。東方策略團(tuán)隊(duì)測算,根據(jù)北京“祥云工程”、上?！霸坪Ｓ?jì)劃”及工信部重點(diǎn)示范的其他三個(gè)城市的發(fā)展情況,預(yù)計(jì)2015年全國“云計(jì)算”產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?？赡苓_(dá)到7500億至一萬億人民幣,有望占到2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)15%以上的產(chǎn)值規(guī)模。實(shí)際上,這也與我們所提到的“云計(jì)算”對(duì)于IT產(chǎn)業(yè)具有重大意義的判斷是一致的。
         海外經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,機(jī)構(gòu)投資者“重兵囤積”,海外“云計(jì)算”龍頭公司股價(jià)5年暴漲6倍。無論是只把“云計(jì)算”當(dāng)做一部分業(yè)務(wù)的大公司Amazon,還是專注于SaaS的小公司salesforce,都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式上的成功,并成為美股“云計(jì)算”主題投資的代表,最近5年其股價(jià)暴漲6倍。此外,率先受益的虛擬化技術(shù)提供商VMWare以及為績效評(píng)估提供云計(jì)算服務(wù)的SuccessFactors也在美國資本市場受到熱捧,被機(jī)構(gòu)重倉持有,SuccessFactors目前市盈率更是高達(dá)200倍以上。同時(shí),我們也發(fā)現(xiàn)如果使“云計(jì)算”成為可持續(xù)的投資主題,且在高PE情況下,依然獲得機(jī)構(gòu)投資者明顯青睞,并值得如此深度介入且長期持有,需要具備一定“環(huán)境”條件。Salesforce共有40家賣方正式覆蓋,而且?guī)缀跛械闹髁髻u方都有定期(以周為單位)報(bào)告,對(duì)大大小小“云計(jì)算”公司的基本面和股價(jià)表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤。更重要的是,大部分主流賣方都有對(duì)歐美不同規(guī)模、不同行業(yè)企業(yè)CIO的調(diào)查問卷,以跟蹤他們對(duì)硬件、軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等4種類型IT領(lǐng)域的喜好,并提前了解他們下一階段對(duì)是否計(jì)劃選擇軟件即服務(wù)(Saas),最近科技方面支出有無新的計(jì)劃等等?？傊谌招略庐惖摹霸朴?jì)算”領(lǐng)域,及時(shí)掌握第一手資料十分重要。目前,美股“云計(jì)算”主題投資熱點(diǎn)是“私有云”。KPMG最新調(diào)查顯示,90%的公司高管和68%的中層管理者計(jì)劃在未來兩年內(nèi)使用云計(jì)算技術(shù)。但同時(shí)84%的受訪高管認(rèn)為最大的擔(dān)憂是規(guī)模和安全性。所以以目前的技術(shù)條件和客戶行為,應(yīng)該更有利于privatecloud(私有云)的發(fā)展。這些反映出美國資本市場對(duì)“云計(jì)算”主題的認(rèn)可程度和行業(yè)發(fā)展趨勢。

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