互聯(lián)網(wǎng)金融已是一片“紅海”，網(wǎng)貸平臺發(fā)展進(jìn)入下半場，而收益率普遍降低也成大趨勢。
網(wǎng)貸之家最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月份，網(wǎng)貸平臺累計(jì)5909家，其中正常運(yùn)營平臺2114家，問題平臺3795家。記者近日采訪多家平臺負(fù)責(zé)人，均表示目前的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)距離監(jiān)管希望達(dá)到的狀態(tài)仍有非常大的距離。
首先，互聯(lián)網(wǎng)平臺的盈利是一大難題，2016年所有正常運(yùn)營的平臺中，能實(shí)現(xiàn)盈利者不足百分之一。
為此，多數(shù)企業(yè)開始將技術(shù)手段擺在更核心的地位。據(jù)記者采訪了解，網(wǎng)貸企業(yè)在這方面的做法主要是通過大數(shù)據(jù)提高風(fēng)控能力，降低壞賬率，同時提高企業(yè)運(yùn)營效率，比如實(shí)現(xiàn)實(shí)時借貸或秒級放貸。
三分之一退出、三分之一被兼并
互聯(lián)網(wǎng)金融在2016年進(jìn)入監(jiān)管整頓年，最新的動態(tài)是，整改延后半年。
“其實(shí)可以看到整頓以來已經(jīng)有很多平臺退出，我覺得整改延期的意圖就是要讓更多的平臺自己主動退出。”派生集團(tuán)總裁、團(tuán)貸網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人張林對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。他認(rèn)為，目前的這幾千家平臺中，估計(jì)最底層的三分之一還會退出，中間三分之一會逐步被兼并整合，只有最后三分之一能生存下來穩(wěn)步發(fā)展。
隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，各家平臺都在不斷調(diào)整自身業(yè)務(wù)，可供平臺選擇的資產(chǎn)范圍越來越小，目前的趨勢是向小額分散、消費(fèi)類的領(lǐng)域集中。
去年以來消費(fèi)金融發(fā)展極為迅猛，張林表示，這個領(lǐng)域目前已經(jīng)到了盲目競爭的階段，“我們也開始做消費(fèi)金融，去年底時原計(jì)劃今年做20個億，開年后看到這個形勢立馬砍到了10個億，現(xiàn)在已再次把計(jì)劃縮減到了3個億。”
互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)切入模式不同，實(shí)現(xiàn)盈利的速度也不一樣。如目前火爆的消費(fèi)金融，成立一兩年即可盈利。大象保險CEO楊喆對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，其接觸過的一些現(xiàn)金貸平臺上線半年就盈利了，但大象保險可能還需1-2年才能盈利，主要是前期數(shù)據(jù)積累和技術(shù)系統(tǒng)的搭建上需要大量投入。
競爭白熱化，獲客成本和合規(guī)成本不斷提高，持續(xù)盈利問題成為關(guān)鍵。小米金融首席信貸官陳曦對記者稱，有些平臺前期主要大量投入在市場和獲客上，那么規(guī)模做起來很快，但持續(xù)獲利就很困難了。
2013年，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)平均獲客成本300-500元，2016年已上升至1000-3000元。盈利對規(guī)模和風(fēng)控都提出了更高的要求。從已經(jīng)獲利的平臺來看，月交易量多在1億以上。
陳曦表示，目前這種環(huán)境下，平臺能否在競爭中勝出，主要看幾個因素：一是風(fēng)控能力，能否有效控制壞賬率；二是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的定價能力；三是能以多低的成本拿到資金。
轉(zhuǎn)向技術(shù)投入尋求支持
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、深度學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，已逐漸從概念走向落地。線上紅利消失和監(jiān)管嚴(yán)格下的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，轉(zhuǎn)而寄望于通過技術(shù)在激烈競爭中生存下來，目前主要做法是通過大數(shù)據(jù)建立風(fēng)控模型降低壞賬率，提高運(yùn)營效率。
多家平臺高管均對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，現(xiàn)在公司戰(zhàn)略上都把技術(shù)投入放到了非常核心的地位。主要是利用已積累的數(shù)據(jù)，建立模型支持風(fēng)險控制和經(jīng)營決策。
掌眾金服CSO譚淳介紹，其所在平臺剛開始時激進(jìn)放貸，形成了大量壞賬，壞賬率一度達(dá)到4%。但是前期的大量壞賬記錄為現(xiàn)在的模型學(xué)習(xí)提供了基礎(chǔ)，經(jīng)過不斷的消化，針對細(xì)分客群的定價越來越精準(zhǔn)，目前壞賬率控制在1.5%左右。
平臺對大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的運(yùn)用具體包括反欺詐、身份識別、貸前貸后行為的追蹤等。從效果上看，除了控制壞賬率外，另一個是自動化極大提高效率，比如實(shí)現(xiàn)了實(shí)時放貸。
樂信集團(tuán)首席執(zhí)行官肖文杰表示，在前期通過人工做了大量樣本的基礎(chǔ)上，現(xiàn)在98%的訂單都能通過系統(tǒng)自動地在很短時間內(nèi)處理；專注車貸的微貸網(wǎng)創(chuàng)始人姚宏透露，公司90%的業(yè)務(wù)都是自動審批的，能在1分鐘之內(nèi)出結(jié)果。
在貸后追蹤上，張林透露，對于超過3個月的客戶，現(xiàn)在公司的模型能以80%的精準(zhǔn)度預(yù)測出其流失率，“如果知道一個客戶可能會流失，那提前給他發(fā)個紅包，也許就能留住了。”
不過，相比于其他行業(yè)，信貸行業(yè)的大數(shù)據(jù)獲取和運(yùn)用是個難題。信而富創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官王征宇表示，所有的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域里都有BAT壟斷的跡象，唯獨(dú)信貸不行。信貸數(shù)據(jù)不是一個用戶數(shù)據(jù)，不是開個網(wǎng)站數(shù)據(jù)就來了，這些數(shù)據(jù)需要放貸款后靠自己收集積累，只有通過信貸行為才能夠獲取。“從這個意義上來說，大家都在同一條起跑線上。”