中國IDC 圈11月24日報道：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速成長期，至少是5 年以上的投資機會。今年以來利好政策不斷加碼，《十三五規(guī)劃建議》明確提出實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略；同時國內(nèi)外大事件催化，云計算商業(yè)模式得到驗證。在此背景下，A 股市場大數(shù)據(jù)板塊漲幅居前。長遠(yuǎn)來看，大數(shù)據(jù)作為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的內(nèi)核，將長期伴隨其發(fā)展。參照國務(wù)院《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》的規(guī)劃，2020年“大數(shù)據(jù)+ 各行業(yè)”的應(yīng)用興起，所以大數(shù)據(jù)是 5年以上的投資機會。

大數(shù)據(jù)投資的時間路徑和價值路徑。根據(jù)《大數(shù)據(jù)綱要》提出的目標(biāo)，到 2020年要培育 10 家國際領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)龍頭企業(yè)。在國家政策的大力扶持下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上的資源、技術(shù)、應(yīng)用三類企業(yè)將全面受益：從投資時間路徑上看，技術(shù)先行，資源與應(yīng)用隨后，遵循“存、通、用”的邏輯；從投資價值路徑上看，三類企業(yè)均有望誕生百億美金巨頭。

主題前瞻：從個人云挖掘安全、數(shù)據(jù)、共享的無窮可能?；ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前正呈現(xiàn)出三大發(fā)展趨勢：一是個人信息自主可控、隱私保護(hù)加強，二是數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)界定趨于明晰，三是共享經(jīng)濟越來越盛行。在三大趨勢的作用下，個人云的概念應(yīng)運而生：個人云= 家庭互聯(lián)網(wǎng)+ 自主安全+ 大數(shù)據(jù)+ 共享經(jīng)濟，即將重要涉密信息放在本地的私有云，實現(xiàn)個人數(shù)據(jù)的自主可控；在此基礎(chǔ)上，借助共享經(jīng)濟模式將部分個人數(shù)據(jù)資源、閑置的計算存儲資源變現(xiàn)。我們認(rèn)為這樣的商業(yè)模式順應(yīng)時代潮流，孕育著巨大的投資機會。

重點標(biāo)的推薦：資源型公司推薦易華錄（政府?dāng)?shù)據(jù)）、華宇軟件（法檢數(shù)據(jù)）、二六三（通信數(shù)據(jù)）、中元華電（醫(yī)療數(shù)據(jù)）；技術(shù)型公司推薦東方國信（數(shù)據(jù)分析）、東方通（基礎(chǔ)軟件）；應(yīng)用型公司推薦漢鼎股份（金融領(lǐng)域）。個人云目前尚處于 VC 階段，此次僅作主題推薦。但鑒于三大趨勢加速催化，敬請投資者積極關(guān)注二級市場投資機會臨近。