摘要：今日無新股申購;十部委聯(lián)手發(fā)布清潔取暖規(guī)劃，供暖能源結(jié)構(gòu)正也在發(fā)生改變;窄帶物聯(lián)網(wǎng)迎來規(guī)模化商用，行業(yè)加快推進步伐;蔚來ES8正式上市，國產(chǎn)電動汽車欲搶高端市場;題材表現(xiàn)趨于活躍，關(guān)注低位中小盤股成長股;BIM施工應(yīng)用國標(biāo)實施在即，引領(lǐng)建筑業(yè)信息化發(fā)展;水泥行業(yè)去產(chǎn)能計劃印發(fā)，供需吃緊仍將持續(xù);騰訊巨資入股永輝爭奪線下新零售，引領(lǐng)商業(yè)價值重估。
一、主題機會
1、十部委聯(lián)手發(fā)布清潔取暖規(guī)劃 供暖能源結(jié)構(gòu)正也在發(fā)生改變
發(fā)改委、能源局等十部委共同發(fā)布《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》，對北方地?zé)峁┡⑸镔|(zhì)供暖、太陽能供暖、天然氣供暖、電供暖、工業(yè)余熱供暖、清潔燃煤集中供暖、北方重點地區(qū)冬季清潔供暖“煤改氣”氣源保障總體方案做出了具體安排。規(guī)劃指出，到2021年北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散煤燒(含低效小鍋爐用煤)1.5億噸。力爭5年時間左右，基本實現(xiàn)霧霾嚴(yán)重化城市地區(qū)的散煤供暖清潔化。
評：作為我國當(dāng)前能源工作的重點任務(wù)，北方地區(qū)清潔取暖備受重視。有預(yù)測稱，到2020年，我國采暖面積將達到129億平方米。通過實施煤改氣、煤改電，全國范圍內(nèi)的供暖清潔化程度在不斷提高，供暖能源結(jié)構(gòu)也在發(fā)生改變。
上市公司中，迪森股份(300335)致力于利用生物質(zhì)燃料等新型清潔能源，為客戶提供熱能服務(wù)。公司已積極投入包括雄安新區(qū)在內(nèi)的河北煤改氣市場，目前訂單情況良好。東方能源(000958)是河北石家莊市最大的集中供熱企業(yè)。同時公司投資17億元建設(shè)風(fēng)電場;并收購實控人中電投旗下光伏發(fā)電企業(yè)。
2、窄帶物聯(lián)網(wǎng)迎來規(guī)?；?商用行業(yè)加快推進步伐
中國移動日前表示，其首張省級NB-IOT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))商用網(wǎng)絡(luò)已在上海建成，具備該能力的基站超過2萬個，首批開通超過3500個。另據(jù)新華社報道，在近日舉行的“2017物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會”上，三大電信運營商紛紛表示正積極布局下一代物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
評：據(jù)專家介紹，從今年底到明年初，業(yè)內(nèi)會有多種多樣的窄帶物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)布，明年三大運營商的網(wǎng)絡(luò)將全面支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)終端將呈現(xiàn)百花齊放景象。
A股公司中，宜通世紀(jì)(300310)的物聯(lián)網(wǎng)CMP平臺已為中國聯(lián)通提供服務(wù)兩年，公司近日還與聯(lián)通簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;金卡智能(300349)與中國電信等多方共同啟動了“全球首個NB-IoT智能燃氣抄表商用之旅”;三川智慧(300066)主導(dǎo)起草了NB-IoT水表標(biāo)準(zhǔn)。
3、蔚來ES8正式上市 國產(chǎn)電動汽車欲搶高端市場
互聯(lián)網(wǎng)汽車代表企業(yè)蔚來汽車新產(chǎn)品ES8于16日正式上市。據(jù)了解，ES8產(chǎn)品發(fā)布會后，訂單量超出市場預(yù)期，預(yù)計蔚來ES8一個月的銷量應(yīng)該會超過寶馬i系列在國內(nèi)一年的銷量。
評：機構(gòu)預(yù)計，ES8量產(chǎn)會帶動其它車企發(fā)布更多的新車型和新產(chǎn)品，掀起國內(nèi)汽車電動化和智能化新高潮。
三花智控(002050)子公司三花汽零被確定為蔚來新能源電動汽車平臺熱管理部件的供貨商;江淮汽車(600418)已與蔚來正式簽署百億合作協(xié)議，推進新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作。
4、題材表現(xiàn)趨于活躍 關(guān)注低位中小盤股成長股
上周市場先揚后抑，周一消費白馬和成長股雙雙發(fā)力，帶領(lǐng)市場全面反彈。隨后在金融權(quán)重和成長白馬先繼殺跌下，主要指數(shù)均回落，滬指逼近前一周低點，深成指相對抗跌。兩市成交額明顯下滑，其中周三兩市成交僅3361億，創(chuàng)近半年的新低。
評：年末來臨，機構(gòu)紛紛鎖定收益，換股調(diào)倉，高位的白馬和成長股均出現(xiàn)調(diào)整。周五晚，證監(jiān)會僅核發(fā)了3家企業(yè)的IPO批文，這在今年以來尚屬首次，創(chuàng)出了年內(nèi)最低紀(jì)錄。這對目前的弱勢行情來說，算是釋放了一個偏暖的信號。值得重視的是，近期題材股活躍度不降反升，內(nèi)在的資金走向值得關(guān)注。有道是“機會是跌出來的”，行業(yè)趨勢向好的低位成長股或迎來一定機會。
5、BIM施工應(yīng)用國標(biāo)實施在即 引領(lǐng)建筑業(yè)信息化發(fā)展
據(jù)住建部官網(wǎng)消息，建筑信息模型(BIM)領(lǐng)域首份細則性國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑信息模型施工應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)》，將于2008年1月1日起實施。該《標(biāo)準(zhǔn)》是我國第一部建筑工程施工領(lǐng)域的BIM應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，填補了我國BIM技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的空白，與行業(yè)BIM技術(shù)政策相呼應(yīng)。