【編者按】百萬、千萬、1億、10億……沒有資本的推動(dòng)，不會有如今云計(jì)算的高速發(fā)展；人人、世紀(jì)互聯(lián)、360等企業(yè)私有化之后的路數(shù)已經(jīng)盡顯，多家云創(chuàng)新企業(yè)CEO桌頭也已擺滿了新三板上市咨詢建議書；“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”中最重要的一環(huán)就是“互聯(lián)網(wǎng)+”的技術(shù)型創(chuàng)業(yè)。云涌之中，風(fēng)口中心的投資人怎么看？特別邀請擁有20多年高科技領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已投資數(shù)家明星云企業(yè)的光速安振中國創(chuàng)投執(zhí)行董事張矩分享他的觀點(diǎn)。《技術(shù)變革中的資本盛宴，一個(gè)投資人眼中的云計(jì)算》已發(fā)表在《程序員》5B電子刊中。
從概念普及、市場教育到價(jià)值創(chuàng)造，云計(jì)算的盛宴已如火如荼。在這一技術(shù)改變和重構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)的時(shí)代，資本將聚焦在新產(chǎn)生的生態(tài)系統(tǒng)中，即軟件定義數(shù)據(jù)中心、運(yùn)維管理、性能管理、ITOA、安全等方面。其中，能夠?qū)崿F(xiàn)特色企業(yè)信息化的創(chuàng)業(yè)企業(yè)更有機(jī)會。
2015年4月是云計(jì)算行業(yè)非常熱鬧的月份，國際上成熟的云計(jì)算服務(wù)公司Amazon AWS和Microsoft Azure迎來了巨大利好：財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜第一季度AWS云計(jì)算業(yè)務(wù)營收15.6億美元，同比增長49%；而微軟的財(cái)報(bào)顯示，云計(jì)算服務(wù)業(yè)務(wù)營收本季度達(dá)到15億美元，同比增長106%。同時(shí)云計(jì)算下一代技術(shù)的代表企業(yè)Docker和Slack分別獲得了9500萬美元和1.6億美元的融資，成為高科技?xì)v史上增長最快，影響力最大的新創(chuàng)企業(yè)。在國內(nèi)，新春時(shí)節(jié)帶來的不僅是基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)廠商（IaaS）頻頻獲得融資的消息，而且SaaS廠商也終于迎來了遲到的春天——公司發(fā)展、客戶增長、高額融資似乎成了每日慣常的新聞。這些消息標(biāo)志了整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)從概念普及和市場教育走到了在實(shí)體行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用的價(jià)值創(chuàng)造階段。
技術(shù)改變和重構(gòu)系統(tǒng)
作為一個(gè)骨子里根深蒂固技術(shù)人的投資人，還是更偏執(zhí)的喜歡用邏輯思維來觀察世界和推演未來。云計(jì)算（Cloud Computing）這個(gè)詞最早于2006年出自當(dāng)時(shí)Google CEO Eric Schmidt之口，之后被廣泛傳播，倍加追捧，最終成為定義當(dāng)前信息技術(shù)變革大潮的名稱。從字面上看，我們會很容易聯(lián)想到云計(jì)算的核心就是把當(dāng)前發(fā)生在本地的“計(jì)算”搬到“云端”，從企業(yè)內(nèi)部遷移到云計(jì)算服務(wù)提供商。這樣的認(rèn)知粗一看和很多實(shí)際的案例都很吻合，其實(shí)，這是對云計(jì)算技術(shù)的一個(gè)由于過渡簡單化帶來的誤解。這樣的誤解很容易讓我們對技術(shù)法陣的方向產(chǎn)生錯(cuò)誤的判斷。
回歸本質(zhì)來看，信息系統(tǒng)的根本功能在于面向數(shù)據(jù)的操作。面向數(shù)據(jù)的操作分為兩類：數(shù)據(jù)的處理（計(jì)算）和數(shù)據(jù)的流動(dòng)（網(wǎng)絡(luò)）。而一個(gè)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)的本質(zhì)在于針對系統(tǒng)數(shù)據(jù)操作的成本和效率之間的平衡和優(yōu)化。信息技術(shù)發(fā)展史上的主機(jī)時(shí)代、小型機(jī)時(shí)代、客戶端／服務(wù)器時(shí)代以及當(dāng)前的云計(jì)算時(shí)代都是這一設(shè)計(jì)平衡在不同技術(shù)階段和成本結(jié)構(gòu)下的體現(xiàn)。隨著信息技術(shù)，特別是半導(dǎo)體技術(shù)（CPU和存儲）、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和分布式系統(tǒng)技術(shù)的高速發(fā)展，新一代信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)操作的成本將無限逼近于零，數(shù)據(jù)操作的效率也會依照摩爾定律的得以指數(shù)級提升，這就導(dǎo)致了信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)操作的分布會向趨于合理化和最優(yōu)化快速演進(jìn)。
信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)操作分布的合理化的重要指標(biāo)是系統(tǒng)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)處理的效率和綜合成本，其本質(zhì)是數(shù)據(jù)處理發(fā)生在系統(tǒng)內(nèi)最經(jīng)濟(jì)、最合理的時(shí)間和位置。隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的快速數(shù)字化，企業(yè)信息系統(tǒng)的規(guī)模和復(fù)雜程度也隨之快速增長。這一次的技術(shù)變革的核心是在日益復(fù)雜的大規(guī)模系統(tǒng)內(nèi)如何實(shí)現(xiàn)和保障數(shù)據(jù)操作的合理化，其中包括基礎(chǔ)架構(gòu)層面資源的管理和分配，業(yè)務(wù)應(yīng)用和服務(wù)的管理和交付，以及系統(tǒng)運(yùn)行保障相關(guān)的工具和技術(shù)生態(tài)。無論是虛擬化技術(shù)、軟件定義的存儲以及軟件定義的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，面向應(yīng)用的平臺化服務(wù)、企業(yè)服務(wù)移動(dòng)化以及各種形式的SaaS都無一不是這一技術(shù)趨勢在不同層面上和不同領(lǐng)域內(nèi)的體現(xiàn)。
在這樣的系統(tǒng)認(rèn)知框架下來理解，云計(jì)算的技術(shù)本質(zhì)其實(shí)是大規(guī)模信息系統(tǒng)合理化的最佳實(shí)踐發(fā)展過程中的一個(gè)由量變到質(zhì)變的里程碑：云計(jì)算技術(shù)帶來的變革是更大規(guī)模、更高效率（運(yùn)行更快、更穩(wěn)定）的新一代信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更靈活的系統(tǒng)架構(gòu)，更精細(xì)的系統(tǒng)運(yùn)營。云計(jì)算技術(shù)變革產(chǎn)生的商業(yè)價(jià)值是在企業(yè)內(nèi)部通過信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)行為的及時(shí)性，業(yè)務(wù)演變的靈活性以及業(yè)務(wù)組織的分布化，從而極大地提高企業(yè)業(yè)務(wù)的競爭力。在我們目前正在見證的質(zhì)變過程中，云計(jì)算技術(shù)正在改變和重構(gòu)傳統(tǒng)的企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)，因而導(dǎo)致整個(gè)企業(yè)信息系統(tǒng)服務(wù)生態(tài)的洗牌?？紤]到整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)每年4萬億美元的規(guī)模，云計(jì)算技術(shù)帶來的變革也是一場正在進(jìn)行中的資本盛宴。
風(fēng)險(xiǎn)投資聚焦生態(tài)
同樣，如果用技術(shù)人的語言來定義，風(fēng)險(xiǎn)投資應(yīng)該是利用資本的杠桿實(shí)現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的顛覆性變革，并產(chǎn)生足夠的商業(yè)價(jià)值，從而獲得非對稱性的高回報(bào)。在理解技術(shù)發(fā)展趨勢的同時(shí)，對投資機(jī)會的理性判讀還取決于對市場的大小以及市場發(fā)展的時(shí)機(jī)的判斷。云計(jì)算技術(shù)是一個(gè)市場性很強(qiáng)的統(tǒng)稱，本身就是一個(gè)龐大的體系，涵蓋了很多的領(lǐng)域，也觸及了信息技術(shù)市場的方方面面。市場發(fā)展中必然的不均衡也同樣預(yù)示了不同細(xì)分市場中不同的創(chuàng)業(yè)與投資的機(jī)會。
和技術(shù)趨勢同等重要的是云計(jì)算的另一核心理念：對信息系統(tǒng)中資源、能力和應(yīng)用的進(jìn)一步抽象和重構(gòu)。這一理念衍生出了新一代信息系統(tǒng)架構(gòu)下多種多樣的商業(yè)模式。三層模型（IaaS、PaaS和SaaS）是最通用云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)模型，也是理解云計(jì)算市場機(jī)會的有效視角。如果拋開三層模型中的技術(shù)細(xì)節(jié)和相互依賴關(guān)系，我們可以將IaaS的本質(zhì)理解為是資源的抽象、PaaS對應(yīng)的是能力、SaaS對應(yīng)的則是服務(wù)。在這三層模型對應(yīng)的市場機(jī)會中，IaaS和SaaS的發(fā)展是先行的。這是因?yàn)橘Y源和服務(wù)在傳統(tǒng)信息系統(tǒng)是非常成熟的概念，更為關(guān)鍵的是在傳統(tǒng)信息系統(tǒng)架構(gòu)中資源和服務(wù)的界限定義非常清晰，使得企業(yè)在升級遷移到新一代基于云計(jì)算技術(shù)的系統(tǒng)相對更加可行。在國際市場上已經(jīng)發(fā)展相對成熟的云計(jì)算廠商Amazon AWS、Microsoft Azure以及Salesforce和Workday，國內(nèi)市場中獲得高額融資的云計(jì)算初創(chuàng)企業(yè)基本上都是屬于這兩個(gè)層面。而能力的概念和抽象雖然在傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)中有明確的闡述，但沒有對應(yīng)的成熟的實(shí)踐。現(xiàn)有的企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中基本上都缺失對能力的定義和抽象，從而導(dǎo)致了目前PaaS的現(xiàn)有市場狹小，而且發(fā)展相對緩慢。然而應(yīng)用與服務(wù)的通用化和規(guī)?；蕾囉谛畔⑾到y(tǒng)中能力的抽象和提供，是對大規(guī)模系統(tǒng)合理化至為關(guān)鍵的一環(huán)。我們認(rèn)為，由SOA架構(gòu)演化來的微服務(wù)架構(gòu)將是云計(jì)算新系統(tǒng)下普適的應(yīng)用架構(gòu)，在中長期會越來越模糊IaaS、PaaS和SaaS之間的界限，形成基于由API為主要契約形式的高度軟件定義化的系統(tǒng)架構(gòu)。
就像歷史上任何一次技術(shù)驅(qū)動(dòng)的顛覆性變革，在核心主線之外，在新的系統(tǒng)架構(gòu)周圍會伴隨市場的發(fā)展產(chǎn)生所需的生態(tài)系統(tǒng)。其中基礎(chǔ)資源構(gòu)建，周邊支撐體系以及新系統(tǒng)所需的安全解決方案，都會在不同的時(shí)間點(diǎn)呈現(xiàn)多種多樣的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。目前已經(jīng)初露端倪的領(lǐng)域包括：基礎(chǔ)資源構(gòu)建領(lǐng)域的軟件定義的數(shù)據(jù)中心技術(shù)（例如超融合架構(gòu)的代表廠商N(yùn)utanix）、周邊支撐體系中的運(yùn)維管理（例如Chef和Puppet）、性能管理（例如New Relic和AppDynamic）以及Gartner新近推出的ITOA（IT operation automation），安全解決方案中的虛擬化安全（例如Bromlum），以及云服務(wù)數(shù)據(jù)安全（例如CipherCloud、Netskope）等。正如在客戶端／服務(wù)器架構(gòu)時(shí)代產(chǎn)生的Dell、BMC、Symantec，我們同樣期待在云計(jì)算生態(tài)中有類似的初創(chuàng)公司得以誕生并成長壯大。
特色企業(yè)信息化擁有更大機(jī)會
相比消費(fèi)者，企業(yè)對信息服務(wù)的選擇更加理性化、避險(xiǎn)化。理性化的主要表現(xiàn)是對信息系統(tǒng)建設(shè)或信息服務(wù)購買投資回報(bào)率的高度關(guān)注；而避險(xiǎn)化最主要的表現(xiàn)更多的是品牌敏感度和廠商依賴度。同時(shí)，企業(yè)對信息系統(tǒng)或信息服務(wù)的選用通常是和企業(yè)管理的商業(yè)流程息息相關(guān)，也和同行業(yè)內(nèi)信息系統(tǒng)的最佳實(shí)踐密不可分。這些微妙之處決定了在企業(yè)信息服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新需要具備很強(qiáng)的系統(tǒng)連續(xù)性，這也對這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)在技術(shù)能力之外的執(zhí)行力有很高的要求。
而中國企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)具有明顯的中國特色。我們絕大多數(shù)的企業(yè)沒有歐美企業(yè)20多年的信息化建設(shè)的積累，一方面人才和經(jīng)驗(yàn)儲備不足，發(fā)展基礎(chǔ)薄弱；另一方面，系統(tǒng)連續(xù)性的要求大大降低，使得行業(yè)的跳躍性發(fā)展成為可能。同時(shí)，相比于美國超過85%的企業(yè)具有互聯(lián)網(wǎng)接入的現(xiàn)狀，我們的數(shù)字不到20%，但4G智能電話的快速普及已讓中國大多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化，而且是全面移動(dòng)化。最后，國內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展具有典型的政策相關(guān)性，行業(yè)熱點(diǎn)、技術(shù)走向、市場傾斜都與中央政府的政策密不可分。這些特色是目前中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的直接成因：基礎(chǔ)研究能力相對薄弱、行業(yè)中缺乏龍頭企業(yè)、市場運(yùn)作整體相對灰色。在云計(jì)算領(lǐng)域也表現(xiàn)出IaaS廠商的低水平低質(zhì)量競爭和客戶和行業(yè)的分散性，以及SaaS廠商發(fā)展的滯后性都與此相關(guān)。
2014-2015是中國企業(yè)信息化發(fā)展具有歷史意義的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)是由多個(gè)因素聚集而形成的。首先中國企業(yè)信息系統(tǒng)的發(fā)展是倒逼的。企業(yè)在哪個(gè)層面和對手競爭決定了企業(yè)自身包括信息系統(tǒng)建設(shè)的水平。過去30年中國企業(yè)的高速發(fā)展造就了越來越多的中國企業(yè)（其實(shí)包括政府本身）已經(jīng)成長到與世界領(lǐng)先企業(yè)競爭的水平。與領(lǐng)先的對手競爭，就需要有對等的武器，這是中國企業(yè)信息系統(tǒng)目前高速發(fā)展的最直接的動(dòng)力；同時(shí)，新一屆政府對國內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力支持，以及對中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)的政策導(dǎo)向很大程度上引爆了市場上的需求；另外，80后人群逐漸成為企業(yè)運(yùn)行的中堅(jiān)力量，大大提高了企業(yè)整體對于信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的熟悉度和接受度；最后，以開源軟件（Hadoop、OpenStack、Docker等）為基石的云計(jì)算技術(shù)的迅猛發(fā)展在很大程度上使中國初創(chuàng)企業(yè)可以相對容易地快速拉近與世界領(lǐng)先技術(shù)上的差距。這些因素造就了從2014年下半年開始的企業(yè)信息服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)的高速發(fā)展。而在今后的12到18月內(nèi)，我們認(rèn)基于云計(jì)算技術(shù)，具有中國特色的企業(yè)信息化創(chuàng)業(yè)機(jī)會將主要集中在移動(dòng)化面向垂直行業(yè)的SaaS，面向微服務(wù)的新一代PaaS，自主的超融合基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品，去中心化的企業(yè)管理信息系統(tǒng)以及新一代基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)信息安全系統(tǒng)。
最后的注解：創(chuàng)造它
本文試圖用邏輯的思維解讀云計(jì)算領(lǐng)域的發(fā)展和機(jī)遇。邏輯思維依賴于歸納與推演，而歸納與推演通常是基于歷史的數(shù)據(jù)來試圖理解發(fā)生的事件并預(yù)測未來的走向。也許這個(gè)嘗試是徒勞無功的，因?yàn)轭嵏残宰兏锏谋举|(zhì)就在于與歷史發(fā)展平滑性的背離，其本質(zhì)是跳躍的、破壞性的、不可預(yù)見的。也許對于預(yù)測最好的工具是瘋狂的想象力；也許面對未知機(jī)遇最好的辦法不是試圖理解它，而是創(chuàng)造它。
張矩，光速安振中國創(chuàng)投執(zhí)行董事。中美兩國超過20年的高科技領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前專注于中國投資領(lǐng)域，如企業(yè)軟件及服務(wù)，云計(jì)算與大數(shù)據(jù)，SaaS和存儲和IT服務(wù)。積極參與的被投企業(yè)包括：青云和瀚思。