繼阿里和騰訊大舉進軍支付行業(yè)之后，百度錢包聲勢浩大地重出江湖，互聯(lián)網(wǎng)巨頭對支付市場的垂涎可見一斑。
當移動互聯(lián)網(wǎng)大潮浩浩蕩蕩席卷而來，遭遇手機支付App的傳統(tǒng)POS機，正在和即將經(jīng)歷的是怎樣一場革命？
作為昔日風光無限的支付業(yè)大佬，不管銀聯(lián)愿不愿意，這場線上線下支付戰(zhàn)爭的號角已經(jīng)吹起。
雖然在3月中旬，淘寶、騰訊的虛擬信用卡和二維碼支付被央行暫停，但徐華（化名）卻高興不起來。作為銀聯(lián)商務有限公司某省分公司副總經(jīng)理，徐華預感，競爭本已異常激烈的線下收單市場，依然會不可避免地受到移動支付手段的猛烈沖擊。
銀聯(lián)不高興
躺著賺錢的時光難返
銀聯(lián)商務原本是中國銀聯(lián)的市場部，2002年分離出來成為獨立法人。簡單地說，中國銀聯(lián)是中國銀行卡聯(lián)合組織、跨行交易清算組織，而銀聯(lián)商務則是銀聯(lián)控股的從事線下銀行卡收單業(yè)務的子公司。
10年前，線下POS交易市場還是銀聯(lián)和銀行的天下。根據(jù)發(fā)改委的規(guī)定，發(fā)卡行、收單機構和銀聯(lián)按照7:2:1的規(guī)則分配POS交易過程中商家交納的手續(xù)費。給商家發(fā)POS機的收單機構不是銀聯(lián)商務就是銀行，而銀聯(lián)作為清算機構穩(wěn)賺10%的銀行卡清算組織網(wǎng)絡服務費。
但也就是在十幾年前，中國第一批第三方支付機構在線上悄然誕生。2000年成立的環(huán)迅支付是中國最早的第三方支付企業(yè)，據(jù)該公司前員工劉利（化名）回憶，2003年的非典使中國電子商務市場意外迎來了春天。當年10月，支付寶橫空出世。
十幾年前的劉利沒有想到，依托阿里系的電商平臺，十幾年后支付寶雄占線上支付半壁江山的市場份額。而許多在2000年到2006年同期成立的第三方支付企業(yè)，后來不得不以做B2B（企業(yè)對企業(yè)）行業(yè)解決方案求生。劉利告訴記者，在做線上解決方案時，環(huán)迅支付、匯付天下等中小第三方支付企業(yè)發(fā)現(xiàn)，線下收單市場也有利可圖并進軍線下。
徐華坦言，對于那些出生于草莽的第三方收單機構，一開始銀聯(lián)系并不以為意。2006年左右，銀聯(lián)商務在線下的地位看上去還牢不可破，銀聯(lián)另一家控股子公司銀聯(lián)電子支付服務有限公司（ChinaPay）則從2005年起發(fā)力線上支付。那時候，誰會想到線上支付的老大老二支付寶和財付通還會在今天如此氣勢洶洶地從線上轉戰(zhàn)線下？
去年支付寶線下POS因“某些眾所周知的原因”被停止，今年虛擬信用卡和二維碼支付被暫停，但移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始給傳統(tǒng)線下POS支付市場帶來深刻變化。
大佬的反擊
基于互聯(lián)網(wǎng)技術的線上支付對于行業(yè)的顛覆在于，它們可以繞過銀聯(lián)，和銀行私自協(xié)定分成比例。
業(yè)內(nèi)人士稱，支付寶、財付通的二維碼支付費率只有0.6%左右，只有兩方參與分成。
監(jiān)管層“急剎車”降速
監(jiān)管層方面，在暫停虛擬信用卡支付和二維碼支付后，央行還就第三方支付業(yè)務管理草案征求草案，草案擬對第三方支付轉賬額度加以限制。
劉利告訴記者，第三方支付市場可能是金融行業(yè)競爭最為慘烈的領域了，“先上車后補票”（一直到2011年央行才發(fā)放了第一批第三方支付牌照）的亂象百出。監(jiān)管部門持“放水養(yǎng)魚”的態(tài)度，總體而言較為寬容，但現(xiàn)在事態(tài)的發(fā)展速度已經(jīng)超出想象。
資深財經(jīng)觀察家肖磊以虛擬信用卡和掃碼支付為例說：“第三方支付加上這兩種新支付方式，可繞過銀聯(lián)直接形成資金的結算、流轉體系，直接顛覆了銀聯(lián)的線上和線下控制力，同時也顛覆了原有銀行體系的權威。”目前第三方支付由托管銀行對資金監(jiān)管，由于線上支付繞開了銀聯(lián)，央行通過托管銀行只能獲得規(guī)?？偭康容^為宏觀的信息，而資金具體流向及更多數(shù)據(jù)則掌握在第三方支付公司手里，監(jiān)管層希望信息能更可控。
銀聯(lián)加速“收編”進程
中國銀聯(lián)因被指在叫停事件中“從中作梗”而大聲喊冤，但它已下了“動真格”規(guī)范支付市場的決心。銀聯(lián)今年將繼續(xù)落實其2013年通過的《關于進一步規(guī)范非金融支付機構銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權益的議案》：擬全面完成非金機構線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉接，在今年7月1日前實現(xiàn)非金機構互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。
劉利直言，這就是銀聯(lián)的“收編”之舉，“收編”后不管是在線上還是線下，第三方支付機構都不能繞過銀聯(lián)了，銀行卡清算組織網(wǎng)絡服務費就能保住。“中國人民銀行批準了250家第三方支付機構。支付機構當中前20家占了90%多的市場份額，這20家機構千方百計地繞過銀聯(lián)進行轉接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。”今年3月13日，中國銀聯(lián)總裁時文朝現(xiàn)身拉卡拉新品發(fā)布會時說。
劉利也坦言，銀聯(lián)旗下也有第三方支付公司銀聯(lián)商務，業(yè)內(nèi)據(jù)此認為裁判員和運動員混合身份難言公平競爭。
草莽的未來
一邊是監(jiān)管部門和原有玩家的壓力，一邊是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入場和線上線下支付的模糊，暗流之下早已是血雨腥風，第三方支付行業(yè)正在發(fā)生著劇烈的化學反應。
賠本背后的秘密富礦
用戶在淘寶購物時，線上支付環(huán)節(jié)的利潤如何？資料顯示，網(wǎng)銀單筆支付成本是6-7分錢左右，一次網(wǎng)絡購物錢從A銀行經(jīng)支付寶倒B銀行算3次服務器變動，其中轉入不計費，實際計費為2筆成本大約是0.15元左右。由于電商通用行業(yè)費率為0.3%,單筆在50元以下的購物支付時，不少第三方支付公司就會出現(xiàn)虧損。
與此同時，線下收單環(huán)節(jié)的毛利率也很低，一般也就千分之一至千分之二，劉利說，“更多的小企業(yè)這一環(huán)節(jié)的毛利率為萬分之幾，甚至零利潤或出現(xiàn)虧損”.
“整個支付環(huán)節(jié)特別是線下支付的冬天就要來了。”徐華也感慨。但他說，大家不會輕易放棄這個市場，因為各方已經(jīng)對支付行業(yè)的魅力深有體會，那就是大數(shù)據(jù)和基于大數(shù)據(jù)的增值業(yè)務——這也就是許多小型第三方支付機構寧愿在收單手續(xù)費上賠本吆喝的根本原因。
據(jù)劉利透露，在線上第三方支付企業(yè)和銀行的合作方式是，先與銀行協(xié)商繳給銀行的手續(xù)費率，然后向客戶（比如網(wǎng)上商戶）收取費用，商戶的手續(xù)費率和第三方支付企業(yè)交付銀行的手續(xù)費率之差就是其毛利潤。有媒體報道，在線上支付業(yè)務中，非金融機構向銀行支付的實際手續(xù)費率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡內(nèi)0.3%-0.55%的價格水平。“在線上，一些大的第三方支付企業(yè)議價能力很強，原因在于它們在和銀行談合作時憑借數(shù)據(jù)交換，承諾給銀行引薦優(yōu)質客戶資源等，這些數(shù)據(jù)對銀行極有誘惑力。”
業(yè)內(nèi)認為，基于大數(shù)據(jù)的解決方案是所有第三方支付企業(yè)都有機會挖掘到的富礦。
硬傷不治難言有未來
對第三方支付企業(yè)而言，央行的整頓和銀聯(lián)的“收編”,也反映出這個朝陽行業(yè)的硬傷，即操作違規(guī)和移動支付領域尚缺標準。
劉利爆料，有的同行主動為客戶提供賭球解決方案，提供收單、結算等“一條龍”服務。有的支付企業(yè)為客戶提供套碼服務：商戶類別碼（MCC碼）是由收單機構為特約商戶設置的，不同的MCC碼代表不同行業(yè)，刷卡手續(xù)費率也不同，比如一些第三方支付企業(yè)就故意套用百貨商店的MCC碼“5311”,為某餐廳安裝POS,使其享受0.78%的手續(xù)費率，低于應繳的1.25%的費率。“有的第三方支付企業(yè)專門給商家培訓教商家如何套現(xiàn)，作為增值服務的一部分。”徐華透露。
艾媒咨詢CEO張毅說，“移動第三方支付、虛擬信用卡、二維碼支付等領域的標準和規(guī)范都沒有準備好，互聯(lián)網(wǎng)金融來勢洶洶，如果現(xiàn)在不管，等出大問題就晚了。”