你可能不知道大數(shù)據(jù)是什么,卻已被它包圍!你會發(fā)現(xiàn),你在淘寶上買了一件家具,比如沙發(fā),你后來打開的網(wǎng)頁都會有"沙發(fā)"相關(guān)的廣告推薦;你只是在微博上隨便逛逛,你所在位置、天氣情況等環(huán)境信息卻已被記錄保存;你戴上谷歌眼鏡,谷歌就可以將你看到的所有信息采集.我們正處在一個迅速爆炸的大數(shù)據(jù)時代,而它又開啟了中國資本市場的一場尋寶游戲.

來自于券商、基金、私募等機(jī)構(gòu)的分析師均在探討一個最時髦的話題"大數(shù)據(jù)時代",國內(nèi)A股相關(guān)上市公司也借"數(shù)"而漲,近期落幕的第五屆中國云計(jì)算大會的主題更是突出大數(shù)據(jù):大數(shù)據(jù)大寬帶推動云計(jì)算應(yīng)用與創(chuàng)新.大數(shù)據(jù)概念股一觸即發(fā).

據(jù)記者統(tǒng)計(jì),自5月1日截至6月14日收盤,拓爾思漲幅達(dá)41.94%,華宇軟件漲41.33%,科華恒盛漲36.86%,浪潮信息漲30.13%,天璣科技上漲28.32%2013年,一躍高居中國股市熱詞榜的"大數(shù)據(jù)"迅速在資本市場刮起一股旋風(fēng),它能否在中國落地生根,抑或只是一股炒作?

機(jī)構(gòu)力推

最早提出"大數(shù)據(jù)時代"已經(jīng)到來的機(jī)構(gòu)是全球知名咨詢公司麥肯錫.麥肯錫在《大數(shù)據(jù)時代到來》報(bào)告中指出,大數(shù)據(jù)現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入全球經(jīng)濟(jì)的各個部門,就像其他的生產(chǎn)必備要素一樣,許多現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動離開了它根本不能發(fā)生,大數(shù)據(jù)將帶來一波生產(chǎn)率增長和消費(fèi)者盈余浪潮.

馬云在5月10日的卸任演講中提道:"很多人還沒搞清楚什么是PC互聯(lián)網(wǎng),移動互聯(lián)網(wǎng)來了;我們還沒搞清楚移動互聯(lián)網(wǎng)的時候,大數(shù)據(jù)又來了."

從硅谷到北京,大數(shù)據(jù)話題以潮涌之勢席卷中國,受到了中國機(jī)構(gòu)的力推."在我印象中,國內(nèi)最早提大數(shù)據(jù)的時候應(yīng)該是在2011年9月份,那時候券商研究員、VC開始關(guān)注這個現(xiàn)象."浙江一私募人士接受記者采訪時表示.

據(jù)記者調(diào)查了解,包括國金證券、中信證券、光大證券、國泰君安、銀河證券等在內(nèi)的多家研究機(jī)構(gòu)在對"大數(shù)據(jù)"進(jìn)行深入調(diào)研后,認(rèn)為這將是未來投資的金礦,并開始大力推薦.

國金證券從2011年末到2012年初,在資本市場連續(xù)發(fā)布了三篇大數(shù)據(jù)報(bào)告:"我們沿用托夫勒《第三次浪潮》一書中的提法.如果說IBM 的主機(jī)拉開了信息化革命的大幕,那么‘大數(shù)據(jù)’才是第三次浪潮的華彩樂章."國金證券對大數(shù)據(jù)前景極為看好.

"2011年末,我將總結(jié)的大數(shù)據(jù)背景下行業(yè)的新動向編成短信發(fā)給200多位企業(yè)董事長、政府官員等要人.從他們的回復(fù)里面,體會到每個人有非常大的焦慮感."宏源證券研究所副所長易歡歡在IC咖啡成立一周年紀(jì)念會上發(fā)表主題演講《大數(shù)據(jù)時代的顛覆者》時分享了一條短信引發(fā)的"血案"經(jīng)歷.

在易歡歡看來,揚(yáng)棄工業(yè)時代發(fā)展思維,擁抱大數(shù)據(jù)理念,將是各行各業(yè)、地方政府實(shí)現(xiàn)彎道超車的歷史機(jī)遇.互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能移動設(shè)備等,使得各類信息傳遞的廣度、深度超過歷史上任何一個時期.這些信息以數(shù)據(jù)的形式沉淀下來,形成所謂的"大數(shù)據(jù)"——資本市場和產(chǎn)業(yè)界炙手可熱的概念.

易歡歡指出,大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)資產(chǎn)的規(guī)模和活性,將成為左右一個行業(yè)、一座城市是否具備可持續(xù)發(fā)展的支配性要素.大數(shù)據(jù)驅(qū)動的城鎮(zhèn)信息化,追求百業(yè)的繁榮發(fā)展、居民的幸福安康、政府的便捷服務(wù)三者將協(xié)同發(fā)展.

一觸即發(fā)

如果說2012年是大數(shù)據(jù)概念引入中國的一年,那么2013年則是大數(shù)據(jù)概念爆發(fā)的時候.

從"大數(shù)據(jù)"細(xì)分行業(yè)分類來看,主要涉及7大門類,包括數(shù)據(jù)處理、分析環(huán)節(jié)、綜合處理的拓爾思、美亞柏科;數(shù)據(jù)中心建設(shè)與維護(hù)類的天璣科技、銀信科技、榮之聯(lián);商業(yè)智能軟件類的華宇軟件、用友軟件;語音識別的科大訊飛;視頻類的海康威視、大華股份等;、IT咨詢的漢得信息;信息安全類的衛(wèi)士通等.

而業(yè)內(nèi)人士根據(jù)大數(shù)據(jù)未來市場前景及受益程度,多將大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈劃分為三個梯隊(duì),第一梯隊(duì)是數(shù)據(jù)中心建設(shè)與維護(hù);第二梯隊(duì)是數(shù)據(jù)處理及信息安全;第三梯隊(duì)是商業(yè)智能軟件.

5月10日,馬云卸任演講提出"大數(shù)據(jù)時代來了",投資者敏感又激動.大數(shù)據(jù)概念股一觸即發(fā),天璣科技、銀信科技、美亞柏科等概念股隨后均有顯著漲幅,部分股票連續(xù)沖擊3個漲停板.

5月17日,可視化數(shù)據(jù)分析軟件供應(yīng)商Tableau Software及大數(shù)據(jù)營銷公司Marketo登陸美國股市,遭到資金熱捧,再次激發(fā)了投資者對A股大數(shù)據(jù)概念股票的追捧熱情.在隨后的一周內(nèi),拓爾思漲幅達(dá)29%,浪潮信息漲幅近20%.

作為大數(shù)據(jù)概念股龍頭之一,榮之聯(lián)在二級市場取得了不俗的表現(xiàn).榮之聯(lián)原有業(yè)務(wù)是為大中型企事業(yè)單位提供數(shù)據(jù)中心的系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù),上市后連續(xù)通過收購填補(bǔ)業(yè)務(wù)空白,向前臺業(yè)務(wù)運(yùn)營類市場進(jìn)軍."公司車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場戰(zhàn)略清晰,業(yè)績承諾嚴(yán)格,激勵到位.作為車聯(lián)網(wǎng)稀缺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,公司有望長期享受較高估值."海通證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師陳美風(fēng)首次提出增持榮之聯(lián)的投資建議.

而作為數(shù)據(jù)處理梯隊(duì)的龍頭股拓爾思更是受到資金方和研究機(jī)構(gòu)的追捧.宏源證券最新研報(bào)指出,拓爾思是大數(shù)據(jù)領(lǐng)域海量非結(jié)構(gòu)化信息自動化、智能化處理領(lǐng)域的佼佼者,從底層技術(shù)、平臺產(chǎn)品到應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)技術(shù)辦局及產(chǎn)品較完備,并且公司能夠?qū)崿F(xiàn)Splunk、TableauSoftware 和Marketo 三家美股大數(shù)據(jù)公司產(chǎn)品的核心功能,投資價值進(jìn)一步凸顯.

近期,浪潮信息更是通過定增,擲金2億元布局大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù).

不過,華泰證券資深投資顧問劉英向記者指出,前期大數(shù)據(jù)概念普遍推高股價,目前市場環(huán)境處在系統(tǒng)性回調(diào),短期大數(shù)據(jù)概念股資金流出現(xiàn)象明顯,投資者謹(jǐn)慎應(yīng)對為好.

狂歡下的隱憂

中國股市從不缺乏概念,3D打印、頁巖氣、特拉斯、云計(jì)算等層出不窮,但由"概念"落地生根者鮮有.

"不可否認(rèn),大數(shù)據(jù)是未來發(fā)展趨勢,中國很多公司現(xiàn)在都在做大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),但真正將大數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用落到實(shí)處,轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)模式的企業(yè)還是很少.目前很多大數(shù)據(jù)概念都是噱頭."前述浙江私募人士對記者表示.

天璣科技、銀信科技、拓爾思在5月21日發(fā)布了風(fēng)險提示公告,異口同聲指出:"‘大數(shù)據(jù)’市場的發(fā)展還需要更多的條件和時間,目前在國內(nèi),‘大數(shù)據(jù)’時代還沒有真正來臨,‘大數(shù)據(jù)’概念對公司主營業(yè)務(wù)沒有實(shí)質(zhì)性影響."

"現(xiàn)在的中國處于大數(shù)據(jù)時代前夜,處于起步階段,概念轉(zhuǎn)化為利潤的空間還不大,長期來說看好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)."天翼創(chuàng)投高級項(xiàng)目經(jīng)理?xiàng)顣邮苡浾卟稍L時表示.