還用說這個(gè)市場(chǎng)有多熱嗎？美國(guó)的這個(gè)圈子里，新興公司有Square，“老”公司PayPal不甘落后（它剛宣布了收購(gòu)移動(dòng)支付服務(wù)公司card.io的消息），互聯(lián)網(wǎng)公司谷歌有Google Wallet，蘋果也在iOS里埋下Passbook、準(zhǔn)備做移動(dòng)支付。
NetBanker統(tǒng)計(jì)，2011年全球移動(dòng)支付交易量達(dá)到2400億美元，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到6700億美元。
在中國(guó)，2011年的移動(dòng)支付市場(chǎng)交易額達(dá)到742億元，使用移動(dòng)支付的用戶達(dá)1.87億元，到2014年，市場(chǎng)交易總額將達(dá)到3850億元，用戶達(dá)3.87億。6月28日，包括網(wǎng)易、蘇寧在內(nèi)的95家第三方支付企業(yè)，獲得央行頒發(fā)的“身份證”。至此，中國(guó)共196家第三方支付公司摘得“通行證”。
生猛的數(shù)字背后，中國(guó)玩家都有誰？有中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通等移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，有支付寶、錢袋寶等應(yīng)用提供商，銀行、銀聯(lián)等支付服務(wù)商，POS機(jī)、芯片等設(shè)備提供商。做個(gè)區(qū)分的話，大致有一下幾類：
1、銀行、銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)。
2、中移動(dòng)、聯(lián)通、電信等運(yùn)營(yíng)商。
3、支付寶、財(cái)付通、拉卡拉等分布在線上、線下的第三方支付商。
由此圖可見，銀聯(lián)與運(yùn)營(yíng)商，事實(shí)上對(duì)第三方支付可能產(chǎn)生兩個(gè)不同的接口。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，中國(guó)移動(dòng)支付面臨著標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的問題。
中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的2.4GHz手機(jī)支付是一種本土化手機(jī)支付方案，用戶只需要更換一個(gè)特制的帶有射頻的支付SIM卡就可以實(shí)現(xiàn)支付。不過，因與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機(jī)頻率不一致，中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，這種標(biāo)準(zhǔn)的使用還需要與公共和金融部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，并且大面積更換設(shè)備。
而獲銀聯(lián)支持的13.56MHz支付方案是一種國(guó)際移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，專利由諾基亞、索尼等國(guó)際巨頭掌控，發(fā)展較為成熟，廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域，適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機(jī)。但是，用戶使用手機(jī)支付必須更換為運(yùn)營(yíng)商特制的手機(jī)和SIM卡。
盡管標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一，但包括從前互聯(lián)網(wǎng)支付、及純移動(dòng)支付新創(chuàng)公司在內(nèi)的各路玩家，都已在為移動(dòng)支付做大量準(zhǔn)備。
支付寶：底牌是8500萬快捷支付用戶
今年7月8日，支付寶推出“快捷支付”手機(jī)、平板電腦移動(dòng)支付，為淘寶、天貓開拓移動(dòng)入口。
雖然支付寶也有其他的合作商戶，但由于身上的阿里色彩太過濃重，一直與其他電商伙伴關(guān)系微妙。2012年6月，阿里集團(tuán)確認(rèn)支付寶將獨(dú)立上市，不與其他業(yè)務(wù)捆綁。但客觀的說，支付寶得以一直占據(jù)50%左右的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額，仍是借助每年成交以千億計(jì)的淘寶、天貓。2012年第一季度，支付寶在互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的份額達(dá)到47.8%。支付寶總注冊(cè)用戶數(shù)超過6.5億，日交易額超過40億元。
支付寶的盈利模式有：
1.沉淀資金：消費(fèi)者使用支付寶時(shí)是實(shí)時(shí)付款，而支付寶支付給網(wǎng)店的貨款則是按照周甚至按月結(jié)算。支付寶可獲得沉淀資金產(chǎn)生的利息。
2.服務(wù)傭金：支付寶向賣家收取服務(wù)傭金。
3.廣告收入：支付寶主頁(yè)有橫幅廣告、按鈕廣告、插頁(yè)廣告等。
4.其他金融增值服務(wù)：如代買飛機(jī)票，代送禮品等。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動(dòng)支付，8500萬快捷支付用戶是支付寶的底牌。但是支付寶仍需針對(duì)移動(dòng)支付特點(diǎn)開發(fā)新技術(shù)與解決方案，比如以二維碼為技術(shù)核心，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者快速支付。
銀聯(lián)：銀行關(guān)系是底牌
2011年9月，銀聯(lián)推出“銀聯(lián)手機(jī)支付”，2012年進(jìn)一步與UC瀏覽器合作，拓展遠(yuǎn)程移動(dòng)支付。
中國(guó)銀聯(lián)是傳統(tǒng)的線下支付老大，先天具備銀行卡跨行互通優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)來源有：1.向消費(fèi)者用信用卡購(gòu)物商家收取手續(xù)費(fèi)；2.向銀聯(lián)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的跨行轉(zhuǎn)賬收取轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)；3.向商戶收取租用POS機(jī)費(fèi)用；4.向銀行收取ATM接入銀聯(lián)系統(tǒng)費(fèi)用；5.向銀行收取數(shù)據(jù)查詢、調(diào)取費(fèi)用；
銀聯(lián)的以上財(cái)路，單挑出哪一項(xiàng)都令其他玩家眼饞。
銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)是背靠銀行。2011年6月9日，中國(guó)銀聯(lián)在京宣布推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項(xiàng)新業(yè)務(wù)，依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)，建立起自己的無卡交易處理平臺(tái)。到2011年底，銀聯(lián)在線支付在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)份額已經(jīng)沖到了第三位。
銀聯(lián)的無卡支付推出后，蘇寧、庫(kù)巴等許多跟阿里集團(tuán)存在競(jìng)爭(zhēng)的電商，紛紛棄用支付寶、轉(zhuǎn)投銀聯(lián)。銀聯(lián)的無卡支付一出，迅速將自己與支付寶的產(chǎn)品之爭(zhēng)升級(jí)到了阿里系與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的陣營(yíng)之競(jìng)爭(zhēng)。
快錢：不只是網(wǎng)購(gòu)，更愛B2B
5月8日，紐約時(shí)代廣場(chǎng)大屏幕上出現(xiàn)了快錢公司顛覆性移動(dòng)支付產(chǎn)品“快刷”的大幅照片，并配以醒目標(biāo)題：“快錢的手機(jī)刷卡器讓中國(guó)大規(guī)模移動(dòng)支付變得可行（99 Bill's Smartphone Card Reader to Enable Massive Mobile Payment in China）”。
2011年9月推出的快刷，是快錢的金融產(chǎn)品與服務(wù)移動(dòng)終端載體，定位于B2B模式的移動(dòng)支付，為企業(yè)提供電子支付結(jié)算方案和金融增值服務(wù)。
快錢是由網(wǎng)易前高管關(guān)國(guó)光創(chuàng)辦于2004年，是具有網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付風(fēng)多種支付的第三方平臺(tái)。跟支付寶、財(cái)付通不同的是，快錢不依托大型電商品牌來運(yùn)營(yíng)，也獨(dú)立性更強(qiáng)。
快錢的發(fā)展戰(zhàn)略是，盡量避免與支付寶的競(jìng)爭(zhēng)，減少對(duì)消費(fèi)終端的業(yè)務(wù)輻射，轉(zhuǎn)戰(zhàn)商家市場(chǎng)。B2B戰(zhàn)略定位以及個(gè)性化金融服務(wù)為其發(fā)展避開了來自銀行與B2C第三方支付企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
截止2012年初，快錢有超過110萬商戶，涉及航空、保險(xiǎn)、網(wǎng)購(gòu)、物流、服裝、教育等近20個(gè)行業(yè)，2011年交易額突破4000億。目前占據(jù)第三方支付市場(chǎng)7.6%市場(chǎng)份額。
錢方：自稱中國(guó)版Square
在新創(chuàng)企業(yè)錢方看來，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)有6000萬-7000萬的大、小商戶及微型商戶，但卻只有300萬的商戶有POS機(jī)——這就是錢方的機(jī)會(huì)。
據(jù)《創(chuàng)業(yè)邦》報(bào)道，
錢方提出的解決方案是，只要一個(gè)智能手機(jī)或平板電腦，再加一個(gè)錢方刷卡器，就能隨時(shí)隨地進(jìn)行收款，把手機(jī)變成移動(dòng)POS機(jī)。它的優(yōu)點(diǎn)是比無線POS機(jī)及網(wǎng)上支付成本更低，并且還可以提供增值服務(wù)。
“我們?yōu)槲⑿蜕虘?、移?dòng)商戶及個(gè)人用戶提供收款解決方案。像小區(qū)里面的便利店、美容美發(fā)店、外賣店以及賣鮮果的網(wǎng)店都可以與我們合作。”
相對(duì)于一臺(tái)移動(dòng)POS機(jī)2000元到3000元的價(jià)格，錢方讀卡器的成本價(jià)不超過200元。
錢方向商戶收跟POS機(jī)一樣的點(diǎn)數(shù)，后期，還期望為他們提供一些增值服務(wù)——但這都后話了。對(duì)于錢方來說，能否順利鋪開渠道，是第一步挑戰(zhàn)。（如果如他們所說，他們已經(jīng)把銀行關(guān)系搞定了的話。）
目前，錢方還沒有大規(guī)模鋪開應(yīng)用。
匯付天下：專注航空、基金垂直行業(yè)支付
匯付天下2006年成立，一直專注在航空、基金等垂直行業(yè),也因此積累了明顯的領(lǐng)域支付優(yōu)勢(shì)。
匯付天下盈利模式：同樣是收取手續(xù)費(fèi)，匯付天下重點(diǎn)盯住航空電子訂票市場(chǎng)，解決訂票資金流轉(zhuǎn)不暢的問題。提供T+1的票款墊資服務(wù)，借此插入2000億元規(guī)模的航空電子訂票市場(chǎng)，目前在這個(gè)市場(chǎng)占有50%的份額。
除了航空電子訂票，2010年，匯付天下獲準(zhǔn)開展基金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，由此進(jìn)入了高達(dá)8000億元規(guī)?；鹬Ц妒袌?chǎng)。
匯付天下旗下的產(chǎn)品天天盈在2010年4月便覆蓋了95%以上的銀行卡和23家基金公司的400余只熱門基金產(chǎn)品，通過手續(xù)費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利。
目前，聯(lián)通支付、支付寶等第三方支付企業(yè)也開始覬覦基金移動(dòng)支付市場(chǎng)，正在申請(qǐng)牌照。對(duì)此，匯付天下的反擊方式是反攻對(duì)手的大本營(yíng)。7月3日，匯付天下宣布繼京東商城、蘇寧易購(gòu)之后，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊正式達(dá)成合作，站在反支付寶的陣營(yíng)里，為商家提供手機(jī)支付服務(wù)。
易寶支付：數(shù)字娛樂支付、后臺(tái)清算市場(chǎng)
目前，易寶支付在移動(dòng)支付領(lǐng)域的策略主要是搶占終端用戶。今年歐洲杯期間，易寶支付就聯(lián)合招商銀行和58團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站共同推出優(yōu)惠活動(dòng)，吸引移動(dòng)終端用戶。
易寶支付目前占據(jù)第三方交易市場(chǎng)份額3.83%。這家成立于2003年的公司目前在客戶端游戲、網(wǎng)頁(yè)游戲、視頻、SNS、門戶、博客、微博、小說等數(shù)字娛樂類直接付費(fèi)市場(chǎng)上，易寶支付的份額占到70%。而在后臺(tái)清算市場(chǎng)，易寶支付占據(jù)了90%的市場(chǎng)。
在線娛樂付費(fèi)業(yè)務(wù)上，易寶支付的競(jìng)爭(zhēng)策略是：對(duì)擅長(zhǎng)的行業(yè)做深度挖掘，提供多種解決方案。例如，易寶支付為聯(lián)通按需定制的一套網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳的電信支付解決方案，在收取資費(fèi)之后，能幫助聯(lián)通分公司逐個(gè)做資金流管理。
易寶支付深挖的領(lǐng)域還包括航空、游戲、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、數(shù)字游戲、教育等，在這些領(lǐng)域市場(chǎng)占有率均排名前三。
拉卡拉：與自己的戰(zhàn)爭(zhēng)
2012年6月，拉卡拉推出拉卡拉手機(jī)刷卡器，依托線下支付市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，正式進(jìn)軍個(gè)人移動(dòng)支付市場(chǎng)。
拉卡拉原有的定位優(yōu)勢(shì)，是便利支付及便利生活服務(wù)提供商。對(duì)消費(fèi)者免費(fèi)提供信用卡還款、手機(jī)充值、游戲點(diǎn)卡、公共事業(yè)繳費(fèi)等服務(wù)。再在后臺(tái)跟不同的合作者制定不同的分賬模式。
跟上述幾位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最大的不同，是拉卡拉擁有實(shí)實(shí)在在的支付終端。于是，進(jìn)軍移動(dòng)支付，這個(gè)國(guó)內(nèi)最大的線下第三方支付企業(yè)，面臨的第一個(gè)對(duì)手就是自己的原有線下業(yè)務(wù)——拉卡拉在全國(guó)300個(gè)城市擁有6萬臺(tái)支付終端，到2012年6月占據(jù)線下支付市場(chǎng)80%以上份額。
但如果不繼續(xù)依賴傳統(tǒng)線下支付，拉卡拉則會(huì)直接被銀聯(lián)的無卡支付、支付寶的移動(dòng)支付等競(jìng)爭(zhēng)者甩下。所以拉卡拉還必須兩條腿走路。
總結(jié)：
做完以上功課，虎嗅發(fā)現(xiàn)：
1、中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)看似大，實(shí)則才剛狼煙四起，談不上進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)年代。現(xiàn)在在標(biāo)準(zhǔn)性、安全性等基礎(chǔ)問題上，都存許多爭(zhēng)議與模糊。
2、背靠的電商或用戶平臺(tái)實(shí)力越強(qiáng)，支付平臺(tái)的市場(chǎng)影響力越大；
3、身后沒有電商資源平臺(tái)，則必須在特定垂直行業(yè)進(jìn)行深耕、在某環(huán)節(jié)進(jìn)行單點(diǎn)擊破；
4、但你要是銀行關(guān)系硬，以上三條可以全推翻！