這一令人矚目的IPO不僅引發(fā)了投行的爭奪，也讓全球的風(fēng)投們陷入忙碌之中，F(xiàn)acebook的IPO可能帶來的豐厚賬面回報將是風(fēng)投行業(yè)前所未有的。同時，如果其估值能夠達(dá)到預(yù)期，無疑也為相關(guān)概念股帶來了溢價空間。

這一令人矚目的IPO不僅引發(fā)了投行的爭奪，也讓全球的風(fēng)投們陷入忙碌之中，F(xiàn)acebook的IPO可能帶來的豐厚賬面回報將是風(fēng)投行業(yè)前所未有的。同時，如果其估值能夠達(dá)到預(yù)期，無疑也為相關(guān)概念股帶來了溢價空間。

投行、交易所爭奪美國最大IPO

Facebook的IPO是美國歷史上規(guī)模最大的公開發(fā)行之一，為了成為此次IPO的主承銷商，華爾街各大投行進(jìn)行了激烈競爭。目前競爭中處于領(lǐng)先的是摩根士丹利和高盛集團(tuán)，兩家投行提出的承銷傭金比例只有1%，創(chuàng)下歷史新低。

對于較小規(guī)模的IPO來說，傭金比例通常為7%;而對于較大規(guī)模的IPO，傭金比例通常為2%或3%.1%的傭金比例遠(yuǎn)低于通常標(biāo)準(zhǔn)。

不過，即使是只有1%，投行依然有的賺，因為向投資者推銷Facebook股份會非常容易，而且由于Facebook融資額可達(dá)到100億美元，所以這1%的傭金也將帶來約1億美元的收入，并且能夠鞏固相關(guān)投行在IPO市場的地位。

據(jù)《華爾街日報》報道稱，F(xiàn)acebook極可能會挑選摩根士丹利為牽頭保薦人，安排上市事宜，而另一家大行高盛也會擔(dān)當(dāng)一個重要角色。不過，對于有關(guān)的報道，F(xiàn)acebook、摩根士丹利和高盛的發(fā)言人均拒予置評。

同時爭得不可開交的還包括兩大證券交易平臺———納斯達(dá)克和紐交所。在過去的幾個月中，兩大交易平臺都向Facebook拋出了橄欖枝。據(jù)美國紐約追蹤非上市公司的研究機(jī)構(gòu)PrivC o日前發(fā)布報告顯示，F(xiàn)acebook可能會選擇紐交所上市，而不是科技公司為主的納斯達(dá)克。不過Facebook尚未確定上市交易所，但股票代碼預(yù)計將為“FB”。

據(jù)稱Facebook創(chuàng)辦人扎克伯格一直不愿將Facebook上市，因為他希望員工能夠集中精力發(fā)展最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，但上市后則可能要集中于每季度公布的業(yè)績及股價。不過，F(xiàn)acebook目前股東數(shù)目已經(jīng)達(dá)到500名的上限，超過的話也要呈報上市的財務(wù)資料。

美國科技博客網(wǎng)站BusinessInsider報道顯示，F(xiàn)acebook在2011年的運(yùn)營利潤約為15億美元，而營收約為3 8億美元。按照Facebook去年的收入計算，1000億美元的估值相當(dāng)于市盈率只有25倍，而該網(wǎng)站正在積極拓展移動廣告市場，預(yù)計今年收入將接近70億美元。