空中騎兵:物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)支付、3G四行業(yè)風(fēng)雷動(dòng) 行情中杻重任可期
不知你發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有,現(xiàn)在偶爾可見(jiàn)地鐵中的廣告商品旁批示商品的二維碼,只要利用手機(jī)軟件掃拍廣告中的商品二維碼,就能即時(shí)購(gòu)物。
這就是一種通過(guò)二維碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)的全新購(gòu)物方式,是移動(dòng)支付以及物聯(lián)網(wǎng)的生動(dòng)例子。本期我們就將重點(diǎn)在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行討論。
信息技術(shù)子行業(yè)分類
信息技術(shù)實(shí)際包含的范圍非常廣。
我們今天討論的信息技術(shù)主要包括為信息服務(wù)的信息設(shè)備提供商和信息服務(wù)供應(yīng)商。
為契合市場(chǎng)題材的分類,這里我們主要討論的還是以“信息技術(shù)”為大行業(yè)的四個(gè)子板塊:物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)支付和3G.
雖然不是嚴(yán)格的行業(yè)分類,各個(gè)概念之間也有重疊和相同,但并不影響我們從不同的側(cè)面來(lái)解讀這些板塊。
從子板塊物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)支付和3G四者的異同來(lái)看,它們的發(fā)展既獨(dú)立各成體系,又相互聯(lián)系、相輔相成,而在融合的過(guò)程中,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將充當(dāng)“發(fā)動(dòng)機(jī)”的推動(dòng)角色。云計(jì)算則是最終的資源統(tǒng)籌方式。移動(dòng)支付是應(yīng)用層面,3G則是技術(shù)支撐。
從2307的反彈行情來(lái)看,目前的行情正是分化與深入的時(shí)候。各項(xiàng)政策的微調(diào)和導(dǎo)向成為市場(chǎng)最關(guān)注的焦點(diǎn)。
政策暖風(fēng)吹,會(huì)議開不斷
從文化傳媒板塊開始,這一場(chǎng)反彈始終都圍繞著政策導(dǎo)向來(lái)走。文化傳媒板塊的短期炒作已基本結(jié)束,信息技術(shù)板塊正在崛起。雖然上兩周已經(jīng)有過(guò)個(gè)別的表現(xiàn),但個(gè)中機(jī)會(huì)仍待進(jìn)一步挖掘。
2011年10月26-27日,三網(wǎng)融合創(chuàng)新與發(fā)展大會(huì)在上海世博展覽館進(jìn)行,作為國(guó)內(nèi)唯一的“三網(wǎng)融合”的專業(yè)展會(huì),展會(huì)上展示了包括云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)視聽與數(shù)字家庭、新型顯示、3D技術(shù)等新興熱門技術(shù)。
在這早前的一周,2011年10月20日-22日,是由工信部、發(fā)改委、科技部、中科院、新華社、江蘇省人民政府六大部委在無(wú)錫聯(lián)合舉辦了2011中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)(傳感網(wǎng))博覽會(huì)。是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、級(jí)別最高的凝聚物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中各類資源要素的國(guó)家級(jí)展示平臺(tái)。包括航天信息(600271.SH)、大唐電信(600198.SH)、中興通訊(000063.SZ)、遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)等上市公司都參加了展會(huì)。
2011年11月8日則在深圳舉辦了“2011三網(wǎng)融合端到端解決方案研討會(huì)”,同樣在會(huì)議上展示了高清互聯(lián)網(wǎng)視聽、視頻監(jiān)控、多屏融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、手機(jī)支付等創(chuàng)新應(yīng)用業(yè)務(wù)。三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也是互相交叉的概念。
近期最引人矚目,也是級(jí)別最高的會(huì)議則當(dāng)屬2011年中國(guó)支付創(chuàng)新大會(huì)。在11月10日和11日在上海召開。主要議題包括了支付體系創(chuàng)新、貿(mào)易融資與現(xiàn)金管理、卡業(yè)務(wù)優(yōu)化、第三方支付服務(wù)創(chuàng)新、移動(dòng)支付創(chuàng)新與融合發(fā)展等。
同時(shí)期,第一屆中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇在11月10日由國(guó)家能源智能電網(wǎng)(上海)研發(fā)中心主辦召開。會(huì)議將主要圍繞智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、智能電網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目、智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、綠色能源發(fā)電機(jī)遇與并網(wǎng)瓶頸破解、新能源汽車市場(chǎng)空間和電動(dòng)汽車充電站發(fā)展布局及支撐的電網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域討論。
而在2011年11月16日,“中國(guó)軟件大會(huì)·2011論壇”將于北京召開,由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院主辦,是目前中國(guó)最高規(guī)格的年度軟件產(chǎn)業(yè)盛會(huì)。
而2011年12月17日,2011中國(guó)軟件工程大會(huì)(CCSE2011)將于長(zhǎng)沙召開。大會(huì)由中國(guó)軟件工程大會(huì)專家理事委員會(huì)、希賽顧問(wèn)團(tuán)(CSAI)主辦,長(zhǎng)沙希賽信息技術(shù)有限公司承辦,大會(huì)的主題為過(guò)程改進(jìn)與項(xiàng)目管理。
同一天將召開的還有中國(guó)軟件技術(shù)大會(huì)將于北京召開,討論包括云計(jì)算等在內(nèi)的相關(guān)議題。
再根據(jù)11月10日的媒體報(bào)道,三部委面向5個(gè)云計(jì)算試點(diǎn)城市,精心遴選了12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,支持資金規(guī)模高達(dá)15億元。具體目標(biāo)是經(jīng)過(guò)3年努力,培育10家年收入超50億元的龍頭企業(yè),使云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元。計(jì)劃培育10家左右在全國(guó)范圍內(nèi)用戶規(guī)模千萬(wàn)以上,年收入超50億元的云計(jì)算龍頭企業(yè),使云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到2000億元。
業(yè)內(nèi)爭(zhēng)辯行情中樞
上市公司動(dòng)態(tài)方面,例如像華勝天成(600410.SH)的自主化云計(jì)算產(chǎn)品——“中小型企業(yè)供應(yīng)鏈金融云服務(wù)平臺(tái)”以及由華東電腦(600850.SH)申報(bào)的《華云云計(jì)算產(chǎn)品與技術(shù)及應(yīng)用示范服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目》均已獲批。
而移動(dòng)支付領(lǐng)域隨著支付創(chuàng)新大會(huì)的拉開,各方博弈的深入,受益方更加明朗化。
而對(duì)總結(jié)的各種會(huì)議、政策的導(dǎo)向不僅是要說(shuō)明市場(chǎng)短期的熱點(diǎn),更是要從中尋找本論行情的中樞。文化傳媒板塊在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中定調(diào),是目前最高級(jí)別的會(huì)議。而信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各種波瀾則如處處的星星之火,行業(yè)發(fā)展的進(jìn)程在明顯加速中。
作為本輪行情的中樞之一,信息技術(shù)行業(yè)承擔(dān)的不僅僅是市場(chǎng)輪動(dòng)的題材之一。華泰證券郭翔認(rèn)為云計(jì)算作為反彈先鋒,前景可觀。而航天證券的魏日則表示現(xiàn)在市場(chǎng)資金仍然不足,所以才以題材輪動(dòng)的形式上漲。資金并不會(huì)更多地停留在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。關(guān)鍵還是看超跌的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。而中原證券雖然表示看好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),但仍然只是給予了“同步大市”的評(píng)級(jí)。
雖然各方觀點(diǎn)不同,但卻有共通之處。無(wú)論信息技術(shù)是熱點(diǎn)輪動(dòng)中的小角色,還是行情中樞的大題材。“從超跌、績(jī)優(yōu)和政策來(lái)三維審視,是最安全的。”長(zhǎng)城證券分析師表示。
物聯(lián)網(wǎng)騎兵:中瑞思創(chuàng)漢威電子擴(kuò)張轉(zhuǎn)型急,衛(wèi)士通信息安全國(guó)內(nèi)第一
物聯(lián)網(wǎng)概念炒作已久。最近隨著物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃編制工作基本完成,相關(guān)細(xì)分行業(yè)以及受益上市公司再次被聚焦。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),到2015年,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億元,年均增長(zhǎng)率達(dá)11%左右。從目前來(lái)看,二維碼識(shí)別、RFID片、傳感器等細(xì)分行業(yè)將享受行業(yè)上升期帶來(lái)的收益。比如RFID,最近三年的平均增速超過(guò)40%,今年有望實(shí)現(xiàn)160億。
在這些領(lǐng)域中,新大陸、遠(yuǎn)望谷、廈門信達(dá)、同方股份、高鴻股份、東信和平等龍頭股是一直以來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)概念股。但從目前的發(fā)展來(lái)看,一些早期的概念股不進(jìn)則退,開始沉落,比如新大陸。去年至今新大陸業(yè)績(jī)平平,鮮有突破和新進(jìn)展。
而另一些企業(yè)動(dòng)作頻繁,在行業(yè)整體向上的的帶動(dòng)下,嶄露頭角。比如中瑞思創(chuàng)、衛(wèi)士通和漢威電子。這些企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。