根據(jù)方案，長城電腦擬向包括實際控制人中國電子在內(nèi)的不超過十名特定投資者發(fā)行不超過2.5億股，募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后不超過18.18億元，其中中國電子擬以不超過1億元的現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的部分股份。
據(jù)披露，本次定增募投項目分別為，收購華電有限所持冠捷科技25196萬股（占其10.74%股權(quán)）、LED電源項目、服務(wù)器電源項目、平板電腦項目和長城自主可控云計算BOX系統(tǒng)研發(fā)項目。其中約以11.37億元收購華電有限所持冠捷科技10.74%股權(quán)是長城電腦本次定增的重點(diǎn)項目，該交易完成后，長城電腦直接和間接共持有冠捷科技35.06%股權(quán)。
資料顯示，冠捷科技主要從事液晶顯示器、液晶電視、一體機(jī)的研究開發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售推廣業(yè)務(wù)，于1999年10月在香港和新加坡上市，在過去幾年中一直保持快速成長，目前為全球最大的顯示器生產(chǎn)企業(yè)，其液晶顯示器銷售量為全球第一，液晶電視的銷售量位居全球第三。自2007年以來一直穩(wěn)居中國內(nèi)地顯示器市場占有率第一位。財報顯示，冠捷科技2010年度實現(xiàn)總收入116億美元，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1.69億美元。根據(jù)其2010年財務(wù)數(shù)據(jù)測算，通過本次收購能夠為長城電腦新增利潤約1819萬美元，按本次發(fā)行股份數(shù)上限模擬計算能為長城電腦每股收益將增厚約0.0539元。
此外，特別值得一提的是“長城自主可控云計算BOX系統(tǒng)研發(fā)項目”。長城電腦表示，為確立在國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，提升公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，公司經(jīng)過前期調(diào)研并根據(jù)自身技術(shù)和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，制訂了自主可控云計算系統(tǒng)供應(yīng)商的云計算發(fā)展戰(zhàn)略，計劃投資1.1億元開展長城電腦在云計算方面的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目，重點(diǎn)研究開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的長城云計算BOX系統(tǒng)，以實現(xiàn)自主可控的目的。